9月22日，中國聯(lián)通發(fā)布了新一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)白皮書，中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民對(duì)外宣布，中國聯(lián)通將加速4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快載波聚合(4G+)、VoLTE的部署，提升市場競爭力。

8月24日，三大運(yùn)營商正式進(jìn)行了人事調(diào)整，工信部副部長尚冰接替奚國華出任中國移動(dòng)董事長，而中國聯(lián)通中國電信董事長互調(diào)，王曉初接棒聯(lián)通，常小兵赴任電信。

履新后的王曉初在9月初前往山東調(diào)研時(shí)就提出，中國聯(lián)通資源要快速投向4G網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)4G業(yè)務(wù)宣傳，強(qiáng)化公眾對(duì)聯(lián)通4G的品牌感知。這被解讀為聯(lián)通4G戰(zhàn)略重大轉(zhuǎn)向的積極信號(hào)。

此前，中國三大運(yùn)營商中，只有中國聯(lián)通還在布局2G/3G的擴(kuò)容工作，4G單品牌的用戶數(shù)處于最低。這也直接導(dǎo)致中國聯(lián)通用戶數(shù)不斷縮水，截至今年8月的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2015年2月以來，中國聯(lián)通累計(jì)流失的用戶數(shù)超過1.1億戶，而最早投入4G的中國移動(dòng)4G用戶總數(shù)達(dá)到2.29億戶。

在比拼網(wǎng)速、覆蓋之外，運(yùn)營商需要來一場深度變革。畢竟，運(yùn)營商未來最大的敵人不是彼此，而是更多未知的潛在對(duì)手。

入局

中國聯(lián)通希望盡快布局4G。中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民宣布，中國聯(lián)通將在今年內(nèi)建設(shè)50萬個(gè)4G基站，形成一個(gè)覆蓋全國、總數(shù)超過120萬個(gè)的3G+4G基站群，覆蓋接近95%的中國人口。

這個(gè)規(guī)劃比中國電信整整晚了半年，但建設(shè)規(guī)劃大抵相當(dāng)。此前，中國電信曾對(duì)外公布，計(jì)劃在今年底前建設(shè)超過46萬個(gè)4G基站，使全國4G覆蓋率達(dá)到95%以上。

在中國移動(dòng)面前，中國聯(lián)通和中國電信的實(shí)力仍然有所不濟(jì)。中國移動(dòng)在4G戰(zhàn)略上走得最早，跑得最快，截至7月底的數(shù)據(jù)顯示，中國移動(dòng)已經(jīng)建成94萬個(gè)4G基站。無論從在網(wǎng)用戶數(shù)還是基站規(guī)模，都遙遙領(lǐng)先于后兩者。

這種“一帶二”的市場格局好比是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的三角形，只不過中國電信、中國聯(lián)通各有包袱和優(yōu)劣勢。二者比較類似的境遇是，都是被中國移動(dòng)激進(jìn)的4G戰(zhàn)略推入局的。最先布局4G 的中國移動(dòng)用戶發(fā)展迅猛，對(duì)競爭對(duì)手爭奪高端用戶的趨勢也相當(dāng)明顯，這亦導(dǎo)致一開始處于觀望狀態(tài)的中國電信、中國聯(lián)通用戶數(shù)陷入負(fù)增長。

今年7月，中國電信提出了4G+戰(zhàn)略。顧名思義，就是4G網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)技術(shù)。中國電信利用國際前沿的載波聚合(Carrier Aggregation，簡稱CA)技術(shù)，在原有4G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展網(wǎng)絡(luò)頻譜，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，大幅提升網(wǎng)絡(luò)上行和下行速率而打造的業(yè)務(wù)品牌。

載波聚合技術(shù)是4G向5G演進(jìn)過程中的過渡技術(shù)，其網(wǎng)速可高達(dá)300Mbps，是4G網(wǎng)速的3倍。中國電信的計(jì)劃是，今年下半年，中國電信將在主要城市(預(yù)計(jì)40個(gè)-50個(gè)城市)推出4G+服務(wù)。

中國電信、中國聯(lián)通目前3G/4G用戶數(shù)大抵相當(dāng)，4G基站建設(shè)規(guī)劃也大致相同，二者的優(yōu)劣勢在于，中國電信年初就確定了4G路線，搶先起步;但中國聯(lián)通3G采用全球通用的FDD LTE制式，4G可平滑升級(jí)，在4G建網(wǎng)上不僅成本更低，速度也更快。

“4G+是行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并非中國電信獨(dú)有，而是4G演進(jìn)技術(shù)的必經(jīng)之路。”上述中國移動(dòng)內(nèi)部人士稱，中國移動(dòng)過去一直在克制升級(jí)網(wǎng)絡(luò)的節(jié)奏，希望最大化利用4G網(wǎng)絡(luò)，但在中國電信的倒逼下，中國移動(dòng)的節(jié)奏被打亂了。

近期，中國移動(dòng)宣布，已經(jīng)在廣東、上海、江蘇、安徽和浙江五省市試商用4G+業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)今年底覆蓋18個(gè)省的主要城市。

王曉初上任之后，將中國電信的打法輸出到了中國聯(lián)通。中國聯(lián)通無線首席專家馬紅兵9月在一個(gè)專業(yè)論壇上公開表示，中國聯(lián)通將在2016年全網(wǎng)試商用 VoLTE，屆時(shí)，聯(lián)通全網(wǎng)的網(wǎng)速也將提升到300Mbps，年底前，聯(lián)通將在部分城市進(jìn)行VoLTE試商用，并在部分地區(qū)試點(diǎn)載波聚合，屆時(shí)這些地區(qū)網(wǎng)速可達(dá)260Mbps甚至300Mbps。

從三大運(yùn)營商公布的計(jì)劃表來看，無論快慢，三家都將在2016年實(shí)現(xiàn)4G+的全網(wǎng)商用。愛立信的一位技術(shù)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，4G升級(jí)技術(shù)已是全球通用標(biāo)準(zhǔn)，是有固定路徑的，但“這更具營銷意義，4G比3G快，4G+比4G快，已經(jīng)在消費(fèi)者心中根深蒂固”。

“在升級(jí)4G網(wǎng)絡(luò)之外，消費(fèi)者更加關(guān)心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。”上述愛立信技術(shù)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，單純的網(wǎng)絡(luò)軍備競賽達(dá)到一定規(guī)模之后，消費(fèi)者更加關(guān)心網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)壯程度，因此，運(yùn)營商還會(huì)將大部分精力放在現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和室內(nèi)覆蓋上。

從這個(gè)角度來說，中國移動(dòng)最具競爭優(yōu)勢，今年上半年，中國移動(dòng)投入了大量資金進(jìn)行4G室內(nèi)覆蓋優(yōu)化，這令中國移動(dòng)的4G信號(hào)在室內(nèi)甚至要明顯優(yōu)于中國電信、中國聯(lián)通的3G 網(wǎng)絡(luò)。

按照年初的規(guī)劃，三大運(yùn)營商2015年將在4G及4G+戰(zhàn)略上總計(jì)耗費(fèi)超過2000億元人民幣資本開支。有行業(yè)人士推測，由于5G要2020年才開始商用，1年-2年里運(yùn)營商將在4G及4G+保持持續(xù)的資本開支。

在4G+網(wǎng)絡(luò)軍備競賽中占優(yōu)，只是運(yùn)營商在短期內(nèi)成功的必要條件之一。一家運(yùn)營商想要穩(wěn)健而持續(xù)地發(fā)展，還需考量戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、管理架構(gòu)、運(yùn)營機(jī)制等多種因素。

瓶頸和突破路徑

“電信業(yè)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)理念上一開始就選錯(cuò)了路，這造成了昂貴無比的網(wǎng)絡(luò)，煙囪架構(gòu)林立，無法支撐業(yè)務(wù)的靈活創(chuàng)新。”中國電信集團(tuán)科技委主任韋樂平告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

在運(yùn)營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)通路、互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的這場移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)變革中，運(yùn)營商正不斷被邊緣化。多位行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，根源在于運(yùn)營商沒有及時(shí)梳理調(diào)整網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營思路，在網(wǎng)絡(luò)軍備競賽的道路上越走越急，錢越花越多，但越來越被動(dòng)。互聯(lián)網(wǎng)公司獲取了利潤更加豐厚的上層空間，運(yùn)營商則越來越向微利的方向下沉。

運(yùn)營商已經(jīng)意識(shí)到：改變不利局面，首先要在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上徹底變革，必須重新定義和設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。

9月22日，中國聯(lián)通發(fā)布的新一代網(wǎng)絡(luò)白皮書中提到，新一代網(wǎng)絡(luò)將構(gòu)建成面向內(nèi)容服務(wù)的開放商業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)、面向云服務(wù)的極簡極智彈性網(wǎng)絡(luò)。

簡而言之，運(yùn)營商需要設(shè)計(jì)一張更加智能彈性的網(wǎng)絡(luò)，滿足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新對(duì)網(wǎng)絡(luò)的靈活性、擴(kuò)展性、智能化、低成本等要求。只有這樣，才能最大程度地變現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)能力價(jià)值，成功轉(zhuǎn)型。

中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院首席專家唐雄燕認(rèn)為，新一代網(wǎng)絡(luò)需要在多資源協(xié)同下，以用戶和數(shù)據(jù)為中心，通過在部署、服務(wù)和功能等方面進(jìn)行多維解耦，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)基因重構(gòu)。

但一些投資者和行業(yè)觀察者表示，在運(yùn)營商對(duì)未來戰(zhàn)略的規(guī)劃中，有許多重要問題未得到充分解答，如網(wǎng)絡(luò)變革的具體時(shí)間表是什么?網(wǎng)絡(luò)變革如何與組織架構(gòu)和經(jīng)營戰(zhàn)略結(jié)合?

運(yùn)營商認(rèn)識(shí)到了最大化變現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量價(jià)值是最終出路，但具體實(shí)現(xiàn)路徑其實(shí)并不明晰。埃森哲前資深顧問李軍向《財(cái)經(jīng)》記者表示，中國電信市場在全球范圍內(nèi)不僅規(guī)模最大，網(wǎng)絡(luò)也最先進(jìn)，運(yùn)營商如何轉(zhuǎn)型，國際上未有成功先例，中國運(yùn)營商只能邊走邊看。

多元網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的整合問題，的確是除了公司治理之外，運(yùn)營商面臨的最大挑戰(zhàn)。

從去年開始，運(yùn)營商經(jīng)歷了反腐風(fēng)暴、降費(fèi)提速、一把手輪換等大震動(dòng)，需要在資費(fèi)越來越低、市場越來越開放的前提下，短期內(nèi)提升網(wǎng)速，為“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略背書。外界看得比較清楚的是，運(yùn)營商被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)的成分居多。

韋樂平說，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)重構(gòu)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，對(duì)大型的網(wǎng)絡(luò)來說，徹底重構(gòu)估計(jì)要十年左右時(shí)間才能基本完成。唯一不影響業(yè)務(wù)的辦法是新架構(gòu)與現(xiàn)有架構(gòu)長期共存，平滑集成。

在漫長的重構(gòu)期內(nèi)，運(yùn)營商還需打通業(yè)務(wù)端鏈條，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的卡位和放大，因?yàn)闊o論是個(gè)人、家庭還是企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場都是一個(gè)藍(lán)海市場。

運(yùn)營商深度介入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈的整合勝算和價(jià)值有多大，目前仍需觀察。理論上運(yùn)營商可以向上延伸，打通網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)，但從過去的經(jīng)驗(yàn)來看，管道和業(yè)務(wù)的打通相當(dāng)困難。管道和政府企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)理論上有天然聯(lián)系，但這個(gè)市場被包括互聯(lián)網(wǎng)公司、IT公司在內(nèi)的所有信息服務(wù)公司虎視眈眈，如何在一盤亂戰(zhàn)中獲勝，運(yùn)營商并無把握。

《財(cái)經(jīng)》記者接觸的多位行業(yè)人士認(rèn)為，依照運(yùn)營商目前的網(wǎng)絡(luò)能力和經(jīng)營能力，去爭奪高利潤移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)還很吃力，但若能從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革出發(fā)，強(qiáng)力整合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，未必沒有出路。運(yùn)營商對(duì)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的認(rèn)識(shí)一定不能止步于提升網(wǎng)速。

韋樂平總結(jié)，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革不是技術(shù)變革，而是傷筋動(dòng)骨的深度變革。只有高層介入才可能形成一個(gè)集團(tuán)的戰(zhàn)略決策，才能下決心從方方面面深度變革。