今后幾年中國寬帶市場的“變局”，始于2013年。

決定勝負的是一次會議。2013年11月12日，十八屆三中全會落幕，通過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)重塑市場與政府的關(guān)系，在世界新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的機遇面前，作為基礎(chǔ)設(shè)施提供商的電信運營商將在大潮中與過去告別，尋找新的自我定位。

注定被載入史冊的是一個政策。8月，《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》正式落地。這意味著寬帶建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。作為搶占新時期國際經(jīng)濟、科技和產(chǎn)業(yè)競爭制高點的重要舉措，由國家直接推動和介入，從而盡快縮小中西部地區(qū)因經(jīng)濟發(fā)展不平衡而造成的信息鴻溝，建設(shè)覆蓋全國的“信息高速公路”。

必將影響整個寬帶市場格局的是三家企業(yè)。去年末，中國移動終于拿到了期盼已久的固網(wǎng)牌照；民營運營商鵬博士將“前輩”長城寬帶收歸麾下；以及傳聞已久卻遲遲未能掛牌的國家廣電網(wǎng)絡(luò)公司。市場參與者的增多，將迫使各路人馬的寬帶競爭策略更加多元化，超越比網(wǎng)速拼價格的低級階段。

2014年，大幕剛剛拉開一角。

　　環(huán)境

在“大變局”到來之前，“中國網(wǎng)速排名80名以后”、“運營商提供‘假寬帶’”、“中國寬帶資費比國外貴十幾倍”……從來就很難得到輿論青睞的中國電信運營商們，一方面在努力加快寬帶建設(shè)，提升網(wǎng)速，另一方面寬帶、移動雙線作戰(zhàn)帶來的投資壓力，讓它們苦不堪言，中西部地區(qū)更成為“被遺忘的角落”。因此，當期待已久的政策紅利到來時，無疑相當于定心丸，然而，這枚定心丸何時能吃下去，還要看馬年。

　　市場環(huán)境：寬帶高速增長期已過 東西部網(wǎng)速差距明顯

寬帶是國家經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是衡量一個國家競爭力的重要標準之一。工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2013年11月，我國2M以上、4M以上和8M以上寬帶接入用戶占比分別達到95.9%、77.4%、21.1%，比2012年末分別提高1.6、11.6、5.2個百分點。FTTH/0(光纖到戶/光纖到辦公室)用戶累計凈增超1843.1萬戶，用戶總量達3881.2萬戶，占寬帶用戶比重由2012年末的11.6%提升至20.6%。

然而，雖然我國寬帶用戶數(shù)量仍在繼續(xù)增長，但已經(jīng)呈現(xiàn)出增速減緩的現(xiàn)象。

工信部的數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月，基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1822.1萬戶，比上年同期回落5.9個百分點。實際上這并不是首次出現(xiàn)回落跡象。

對比最近三年的寬帶用戶凈增數(shù)量，可以說是一年不如一年。雖然從2011年開始，運營商在光纖寬帶建設(shè)上投入巨資，但是用戶增速卻是逐年下滑。

具體到運營商，2013年前三季度，中國電信寬帶用戶達到9804萬戶，第三季度寬帶用戶增長為222萬，但是中國電信的季度寬帶用戶增長已經(jīng)連續(xù)下降6個季度。

中國聯(lián)通(600050，股吧)的情況也類似，2013年前三季度，中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)累計凈增用戶 554.3 萬戶，而在2012年和2011年前三季度，該數(shù)字分別為700萬和731.3萬戶，凈增用戶數(shù)持續(xù)在下滑。尤其是最近5個月，中國聯(lián)通的寬帶用戶新增數(shù)量急劇下滑，已經(jīng)從2013年7月份的月新增80.8萬戶下滑至2013年11月份的22萬戶。

這些數(shù)字意味著，寬帶用戶高增長時期已過，運營商依賴的人口紅利增長模式已基本觸頂，(城市地區(qū))用戶數(shù)趨向飽和。

一方面是寬帶凈增用戶增速放緩，但在另一方面，在農(nóng)村和中西部地區(qū)，寬帶的普及率依然較低，換而言之，市場潛力巨大。

工信部新近發(fā)布的《2013年中國工業(yè)通信業(yè)運行報告》中顯示，2013年前11個月，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶新增1822.1萬戶，總用戶達到1.88億戶，其中4M以上寬帶用戶比例達到77.4%；農(nóng)村地區(qū)寬帶接入用戶達到4699.7萬戶，新增651萬戶，城市和鄉(xiāng)村寬帶用戶比例由去年同期的3.31：1縮小到3.0：1。

從數(shù)字可以看出，農(nóng)村和城市的寬帶發(fā)展水平差距正在縮小。但是彼此之間的差距依然巨大，尤其是在光纖寬帶用戶上。工信部的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，東、中、西部地區(qū)FTTH/0用戶分別凈增845.3、322.8、312.8萬戶，東部地區(qū)占新增用戶占比超過一半，達到57.1%。FTTH/0用戶占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶的比重情況差異明顯，東部地區(qū)FTTH/0占比已達23.1%，比中西部地區(qū)高9.9、7.6個百分點。

之所以存在信息鴻溝、寬帶發(fā)展水平不均衡的現(xiàn)象，原因在于農(nóng)村和中西部地區(qū)投入大、維護成本高、產(chǎn)出少，使農(nóng)村的寬帶普及率遠低于城市。

中國電信科技委主任韋樂平此前表示，我國中部地區(qū)運營商寬帶投入回收期是11年，西部地區(qū)將一直處于虧本狀態(tài)。

政策環(huán)境：國家寬帶戰(zhàn)略正式出爐 全業(yè)務(wù)市場競爭格局形成

2013年8月，業(yè)界期待許久的國家寬帶戰(zhàn)略終于出爐，從戰(zhàn)略的內(nèi)容來看，其思路是要推進區(qū)域?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展，重點是放在對中西部地區(qū)寬帶發(fā)展的支持上，明確提出要進行政策傾斜，包括財政資金支持、稅收優(yōu)惠扶持。

國家寬帶戰(zhàn)略中提及的具體措施主要有三點：將寬帶納入電信普遍服務(wù)范圍，重點解決寬帶村村通問題；加大財政資金支持，充分利用中央各類專項資金，引導(dǎo)地方相關(guān)資金投向?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，以及農(nóng)村和老少邊窮地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展；加強稅收優(yōu)惠扶持。將西部地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營納入《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》，扶持西部地區(qū)寬帶發(fā)展。

國家寬帶規(guī)劃的三部曲也令人心潮澎湃：到2015年，城市家庭寬帶接入能力基本達到20M，部分發(fā)達城市達到100M，農(nóng)村家庭寬帶接入能力達到4M；到2020年，城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達到50M和12M，發(fā)達城市部分家庭達到1G。

然而，要想提升農(nóng)村和中西部地區(qū)的寬帶發(fā)展水平，不僅要有政策傾斜，更要有具體落地措施。

扶持農(nóng)村寬帶的發(fā)展，目前發(fā)達國家的做法之一，是建立普遍服務(wù)基金。比如日本政府承擔了300億美元的農(nóng)村寬帶化建設(shè)成本，瑞典政府為此投入了200億美元，美國也建立了寬帶普遍服務(wù)中心。

但在我國國家寬帶戰(zhàn)略中，只是提出“完善電信普遍服務(wù)補償機制”，如何具體補償尚未提及。

此外，國家寬帶戰(zhàn)略將西部地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營納入《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》，享受企業(yè)所得稅15%優(yōu)惠稅率。“但是新的《目錄》一直沒有出臺，不少人對此抱有怨言，”一位業(yè)內(nèi)人士表示?！赌夸洝凡怀雠_，西部地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營也無從享受到相應(yīng)稅收優(yōu)惠。

工信部電信研究院相關(guān)人士對記者表示，國家戰(zhàn)略的落地不是工信部一家的事情，還涉及到財政部、發(fā)改委等相關(guān)部委，需要進一步溝通協(xié)商。

除了國家寬帶戰(zhàn)略的發(fā)布外，國內(nèi)4G的發(fā)牌也在不同層面影響著國內(nèi)寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

工信部部長苗圩表示，2014年通信業(yè)有望成為投資亮點，投資額有望超過3500億元，其中4G投資達到1000億元。

運營商在4G的巨大投入必然會給自己在其他業(yè)務(wù)的投入帶來影響，其中尤以同樣是“花錢大戶”的寬帶業(yè)務(wù)為甚，“運營商需籌資建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，減少寬帶投資，這也是一個正常的資金籌措行為。”業(yè)內(nèi)專家程德杰表示。

這點在中國電信身上體現(xiàn)較為明顯，投行預(yù)測，2014年中國電信的資本開支最大，可達850億元，其中4G建網(wǎng)費用457億元。中國電信科技委主任韋樂平在接受媒體采訪時明確表示，相比于FTTH(光纖到戶)可以長期逐步投資的模式，LTE發(fā)展需要在短期內(nèi)大量投資形成覆蓋，因而短期內(nèi)在投資上一定會對FTTH發(fā)展產(chǎn)生較大影響，他表示，未來2~3年，中國電信的投資壓力比較大，公司將集中資源有步驟加快4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

獲得固網(wǎng)牌照后，“財大氣粗”的中國移動在寬帶上發(fā)力程度幾何，將很大程度影響寬帶格局。