深天馬（000050）今日公告，公司擬通過(guò)非公開發(fā)行收購(gòu)中航系旗下的約54億液晶屏資產(chǎn)，同時(shí)定增募資約18億元作為配套資金。

根據(jù)公司發(fā)布的收購(gòu)方案，公司向中航國(guó)際控股、張江集團(tuán)、上海國(guó)資、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科投、中航國(guó)際、中航國(guó)際深圳以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買上海天馬70%股權(quán)、成都天馬40%股權(quán)、武漢天馬90%股權(quán)、上海光電子100%股權(quán)、深圳光電子100%股權(quán)。根據(jù)《框架協(xié)議》，深天馬本次購(gòu)買上述股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量不超4.49億股。本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值54億元。

同時(shí)，為提高本次交易的整合效應(yīng)，深天馬擬向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過(guò)本次交易總額的25%。預(yù)計(jì)本次配套融資金額不超過(guò)18億元，用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件，但本次募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本次交易前，深天馬主要從事中小尺寸LCD及LCM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，為國(guó)內(nèi)大型液晶顯示器及模塊制造企業(yè)之一。標(biāo)的公司上海天馬、成都天馬、武漢天馬、上海光電子、深圳光電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為液晶顯示器及相關(guān)材料、設(shè)備、產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售。

本次交易完成后，深天馬將控股上海天馬、成都天馬、武漢天馬、上海光電子和深圳光電子。上述標(biāo)的公司將利用深天馬在中小尺寸液晶顯示行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和資源，提高市場(chǎng)占有率，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷成本，實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

深天馬稱，將整合上市公司及標(biāo)的公司的研發(fā)、供應(yīng)商、客戶等資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)，打造一流中小尺寸液晶顯示企業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)深天馬和標(biāo)的公司的整體快速成長(zhǎng)。