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1.價格/技術問題待解,曲面電視/手機普及挑戰(zhàn)大；

曲面螢幕發(fā)展挑戰(zhàn)仍多。電視及手機品牌商爭相發(fā)布配備曲面螢幕的產品，已引發(fā)產業(yè)界熱烈討論，然而，從使用便利性、售價及生產技術的角度觀之，此類商品仍存有不少發(fā)展難題，有待相關供應鏈廠商共同克服，才能順利擴大市場滲透率。

曲面電視及手機市場起飛將面臨重重考驗。2014年國際消費性電子展(CES)及全球行動通訊大會(MWC)中，三星(Samsung)、樂金(LG)、索尼(Sony)、夏普(Sharp)、東芝(Toshiba)、Panasonic、TCL、海信、海爾等品牌商競相展出配備曲面螢幕的電視或手機，成為展會吸睛的焦點(圖1)。

圖1　三星與樂金55寸曲面電視比較　資料來源：拓墣產業(yè)研究所

盡管國際品牌大廠一窩蜂發(fā)表曲面電視和手機，似乎已揭橥未來高階電視及手機產品的趨勢走向，但若深究此類商品的實用性、價格及可量產性，將會發(fā)現(xiàn)要實現(xiàn)商用化仍充滿諸多的不確定性。

突顯產品差異化　品牌商競推曲面商品

圖2　拓墣產業(yè)研究所資深產業(yè)顧問柏德葳表示，曲面電視售價須降至傳統(tǒng)1080p解析度電視水準后，市場才會正式起飛。

拓墣產業(yè)研究所資深產業(yè)顧問柏德葳(圖2)表示，電視與手機品牌商相繼發(fā)布配備曲面螢幕的產品，并標榜可帶來更好的觀賞效果，尤其是在33?35度的視角內，可以獲得更優(yōu)的觀賞品質，且近距離觀看時可減少失真度。然事實上，消費性電子和行動裝置品牌商推出曲面電視和手機的最大目的，系為與搭載傳統(tǒng)薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)螢幕的電視及手機進行產品區(qū)隔，以提高終端消費者采購意愿。

也因此，無論是三星顯示(Samsung Display)、樂金顯示(LGD)或友達皆紛紛加快采用主動式矩陣有機發(fā)光二極體(AMOLED)和TFT LCD技術投產曲面螢幕，搶攻曲面電視和手機市場。

不過，未來面板廠無論系要持續(xù)擴大大尺寸或中小尺寸曲面螢幕市場的滲透率，皆須加緊克服使用不便性、技術挑戰(zhàn)及單價偏高的三大考驗。

[@B]擴張電視/手機版圖　曲面螢幕三大關卡待突破[@C] 擴張電視/手機版圖　曲面螢幕三大關卡待突破

柏德葳指出，根據(jù)韓系電視品牌商技術人員的說法，終端消費者觀賞55寸及以上尺寸的曲面電視時，必須較靠近螢幕，最佳觀賞距離為4?5公尺(圖3)，才能感受到眼球至螢幕每一點的距離是一致的，且螢幕兩側的畫面較不會失真，換言之，若觀看的人數(shù)偏多，將較不易突顯出曲面螢幕符合人眼曲面的觀賞舒適性優(yōu)勢。

圖3　平面及曲面螢幕觀賞距離比較　資料來源：拓墣產業(yè)研究所

至于配備曲面螢幕的智慧型手機，盡管螢幕的弧度與臉龐弧度相近，因此使用時能更服貼，但目前智慧型手機結構與關鍵元件，如印刷電路板(PCB)、處理器晶片、電池、保護玻璃(Cover Glass)等皆不易彎曲，因此曲面螢幕手機的曲度是固定的，無法攤平成一般平面螢幕手機，對于消費者而言，將導致難以收放入口袋或包包的使用不便性。柏德葳認為，除非智慧型手機可隨著消費者的意愿隨時可撓曲或攤成平面，否則難以吸引終端消費者采購。

除使用便利性之外，曲面螢幕亦須突破重重的技術桎梏，才有機會加速普及。目前三星顯示與樂金顯示已率先業(yè)界發(fā)布用于智慧型手機的AMOLED曲面螢幕，其中樂金顯示已確定系采用透明塑膠基板投產。若未來韓系面板廠皆采行透明塑膠基板量產AMOLED曲面螢幕，再搭配此顯示技術本身自發(fā)光、薄膜結構，可無需背光源模組，未來在中小尺寸曲面螢幕市場中可望勝出。不過，若要量產大尺寸AMOLED曲面面板，則須不斷改善解析度、可靠度及良率，此有待面板、材料及設備商共同合作，以解決制程難題。

有鑒于此，現(xiàn)階段無論韓國、臺灣面板廠皆傾向采用TFT LCD面板開發(fā)大尺寸曲面螢幕。然而，盡管TFT LCD技術可大幅降低曲面螢幕生產門檻，且過搭配超薄0.1毫米的玻璃基板或透明塑膠基板，能達到某一程度的彎曲曲率，但仍須配備背光模組才能顯示螢幕影像，如此一來，曲面螢幕的背光源模組設計和結構將較傳統(tǒng)更為復雜，如何在曲面狀態(tài)下，維持螢幕亮度均勻將成為供應鏈廠商一大開發(fā)挑戰(zhàn)，將不利曲面螢幕終端商品朝更高性價比發(fā)展。

柏德葳分析，以TFT LCD面板為例，若要能實現(xiàn)可隨意調整成平面螢幕，或曲面螢幕模式狀態(tài)，須采用直下式背光源模組結構設計，并搭配各一組可分別在平面與曲面模式下使用的LED燈條，當在平面模式狀態(tài)下，即使用平面LED背光源；當在曲面模式下，就使用曲面LED背光源，如此一來，在曲面半徑達450毫米之下，可同時兼顧兩者模式的均勻亮度。

此外，一旦大尺寸TFT LCD曲面螢幕大量量產，可撓式電池、電子元件等需求亦將應運而生，成為相關供應鏈廠商隨即面臨的開發(fā)課題。 [!--empirenews.page--]

另外，曲面螢幕價格過于昂貴亦是造成市場前景不明朗的主因之一。柏德葳分析，現(xiàn)今曲面電視售價甚至高于超高解析度(UHD)電視，遂讓終端消費者不易埋單，因此在曲面電視價格與傳統(tǒng)1,080p平面電視價格趨近之前，市占將難有起色。

由于曲面電視于2013年下半年方才問世，且售價偏高，加上現(xiàn)階段電視品牌商出貨量不大，因此須至2014年下半年才能看出市場規(guī)模大?。恢劣谛袆友b置方面，則端視可撓性或可彎折的顯示螢幕技術何時成熟，且價格何時媲美1,080p小尺寸面板，市場才有機會起飛。

可撓式AMOLED面板　技術窒礙難克服

為實現(xiàn)讓終端消費者可攤平或彎折的手機，三星正緊鑼密鼓投入可撓式AMOLED面板研發(fā)(圖4)，期加快實現(xiàn)量產目標。

圖4　可撓式AMOLED面板量產制程　資料來源：拓墣產業(yè)研究所

不過，柏德葳表示，三星顯示原本在5.5代線會有A2廠和A3廠量產及擴廠計劃，并在A2廠引進新技術雷射轉印法(LITI)制程投產可撓式AMOLED。然實際上，LITI制程似乎需要更多時間去克服相關技術難題。

此外，三星亦已延遲5.5代線A3廠的投資，A3廠原本預期將在2013年第一季啟動量產，但至今，A3廠并未有任何投產消息。

另一方面，由于2014年三星手機產品對于AMOLED面板需求量看漲，所以A2廠將進行A2E擴產計劃，但僅為玻璃式AMOLED面板，并非可撓式產品。

總的來說，短期內曲面電視及手機的實用性、售價及量產技術仍面臨重重挑戰(zhàn)，將使曲面電視或手機的發(fā)展增添變數(shù)。新電子

2.TrendForce:下半年面板報價新曙光；

全球市場研究機構TrendForce旗下光電事業(yè)處WitsView最新中、大尺寸面板報價顯示，2014年4月液晶電視32”到42”面板持續(xù)上漲1-3美金，46”到55”跌幅收斂，下滑2-4美金。受到電視需求暢旺的影響，監(jiān)視器面板產能依舊受限，特別是21.5”監(jiān)視器面板報價持續(xù)小漲約0.2美金，而24”W受到電視需求和面板廠23.6”W TN產能調降影響后之訂單轉移，預計23.6”W和24”W TN面板報價將呈現(xiàn)持平到小漲0.3美金，其余主要尺寸監(jiān)視器面板報價依舊呈現(xiàn)持平。在筆記本電腦面板報價方面也呈現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)，整體14.0”和15.6”HD Wedge和FLAT面板報價至少呈現(xiàn)持平到小漲0.1-0.3美金；14.0”Wedge和Flat報價呈現(xiàn)持平到微漲；17.3”和11.6”整體報價則至少呈現(xiàn)持平之狀況；而13.3”整體跌幅則約0.1-0.2美金左右。

WitsView認為由于監(jiān)視器面板廠規(guī)格轉換策略，如韓國面板廠主推IPS和PLS規(guī)格產品與臺灣面板廠則轉以VA廣視角技術產品為主，加上微軟針對AIO機種補貼等..因素，迫使部分尺寸監(jiān)視器產品供需更呈現(xiàn)緊繃局面，除27”W產品跌了約0.2-0.3美金，其余尺寸之面板報價皆呈現(xiàn)持平到小漲0.2-0.3美金。

另一方面，筆記本電腦受到新機需求和微軟最新全尺寸補貼影響，第二季筆記本電腦出貨由原本的負成長3%，修正為正3%成長，而國際品牌手機需求開始增溫，也迫使部分面板廠將筆記本電腦等產品之五代線產能轉移給手機面板，預料此舉至少會維持到第三季中。若平板第三季旺季需求再起，以及面板廠和筆記本電腦品牌紛紛將14.0”和15.6”W之主力產品規(guī)格轉向Flat面板，面板廠也持續(xù)將規(guī)格轉換至IPS、FHD等等，評估以上種種因素，將帶動筆電面板供給之受限，使得部分面板報價獲得支撐甚至續(xù)漲至第三季之局面。

由于整體液晶電視品牌面板和整機庫存十分健康，配合五一、世界杯及新機種鋪貨，再加上韓國電視品牌策略備貨及中國面板需求增長影響下，帶動整機鋪貨提前發(fā)酵，WitsView預計第二季液晶電視品牌出貨量將達49.6百萬臺，季成長4-5%，年成長約7%；而第二季面板出貨量約為60.4百萬片，季成長7-8%，年成長也有3%，優(yōu)于預期。

WitsView研究協(xié)理劉陳宏表示，后續(xù)電視市場觀察點重點依舊在于五一后，六大品牌是否有效控制電視整機和面板庫存，與南韓品牌廠六月是否基于財報或績效考核壓力，進行整體庫存調節(jié)。若韓國及中國品牌持續(xù)積極備貨，加上新8.5代中國產能陸續(xù)開出，那么第三季中面板瞬間崩盤的危機將會大增；若第二季液晶電視品牌進行庫存盤整，對于第三季旺季來臨之面板價格將有所支撐；然而在筆記本電腦和監(jiān)視器面板進行產品規(guī)格轉換促使供給緊張的同時，液晶電視面板廠若撇除部分年中財務數(shù)字之考慮，于五、六月淡季進行43”或39.5”等新尺寸、混切產品、曲面電視面板及4K2K新、大尺寸面板之產品開發(fā)和產能轉移，如此狀況繼續(xù)延續(xù)到七月中以后品牌之備貨潮，對于面板下半年旺季來臨又會帶來不一樣之曙光。國際電子商情

3.顯示器產業(yè)陷停滯　中小尺寸面板年成長率較高；

顯示器產業(yè)在歷經(jīng)長期的成長后，目前陷入停滯回旋狀態(tài)，主要原因是并未創(chuàng)造出新的需求，僅停留在舊有的應用打轉并改變，這是目前顯示器產業(yè)遭遇到的最大問題，業(yè)者應積極創(chuàng)造新的需求，藉此改變現(xiàn)狀。

顯示器產業(yè)從1993~2013年期間，市場規(guī)模從41億美元成長至1,290億美元，平均年復合成長率是20%，這20年間整體產業(yè)規(guī)模成長了30倍，相當龐大。然而，日本面板大廠夏普預估，從2014年到2020年這段期間，平面顯示器產業(yè)的年成長率僅有4%，與過去的成長率相比，彷佛天壤之別，如何讓平面顯示器產業(yè)能夠健康發(fā)展，已經(jīng)成為業(yè)界最須深思的問題。DIGITIMES

4.4K面板 群創(chuàng)下修出貨目標；

面板廠4K面板出貨目標

不讓臺灣面板廠專美于前，南韓三星、LGD也雙雙推出低價版本的RGBW（Green UHD）4K面板搶進大陸液晶電視市場，并獲得大陸六大品牌商采用。南韓面板雙雄將今年4K面板出貨目標上調到800萬片，在此同時，群創(chuàng)則將今年4K面板出貨目標從1,200萬片下修到810萬片，調整幅度超過3成。[!--empirenews.page--]

NPD DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益指出，去年全球4K電視面板出貨量約310萬片，今年拉高到2,470萬片，實際4K電視出貨量將在1,300萬臺以上。其中大陸品牌力推可以買得起（affordable）的4K電視，預估今年大陸液晶電視出貨規(guī)模約5,000萬臺，其中4K機種約達1,000萬臺，比重約2成，讓低價4K面板當?shù)馈?/p>

臺灣面板廠率先投入4K面板市場，面板雙虎在2013年拿下4K電視面板超過7成的市占率，使南韓面板廠市占流失。今年韓廠也加入戰(zhàn)局，三星、LGD開發(fā)出新的低成本Green UHD面板，主攻大陸市場，計劃第2季開始出貨。

謝勤益分析，從4K面板價格來看，臺灣面板廠低價4K面板和FHD面板價差約1.3倍，大陸面板廠報價的價差約1.2倍，此次南韓面板廠推出的Green UHD面板，有省電、結構簡單的優(yōu)勢，價差更是一舉拉近到1.1倍，相當有競爭力，也沖擊到臺灣面板廠。

看好4K電視今年的成長性，面板雙虎出貨目標相當積極，友達先前定下500萬片出貨目標，群創(chuàng)更高達1,200萬片。不過隨著南韓、大陸面板廠加入戰(zhàn)局，雙虎近期悄悄調降出貨目標，友達下修到450萬片，群創(chuàng)更減至800萬片，下修幅度超過3成，反映市場競爭加劇。

目前LGD的49寸、55寸Green UHD面板已經(jīng)獲得大陸品牌創(chuàng)為、長虹、康佳采用；三星的48寸、55寸Green UHD面板則導入了海爾、海信。韓廠也上調今年4K面板出貨目標，三星今年出貨目標460萬片、LGD則是340萬片。

謝勤益指出，歐美國家的4K電視售價，與一般FHD電視價差大約是1.8～2倍，面板價差也在1.5倍以上。大陸4K電視售價相比其他國際品牌4K電視，價格低了大約3～4成，促銷相當積極，是今年全球最大的4K電視市場。工商時報

5.DisplaySearch：42.5寸電視面板將為市場帶來新變數(shù)；

根據(jù) NPD DisplaySearch 的最新研究報告，雖然如今電視產業(yè)中各種尺寸的液晶(LCD)電視面板已呈現(xiàn)百花爭鳴，但面板廠商仍基于其生產效率與市場差異化不斷開發(fā)新尺寸面板；如韓國及臺灣的面板廠，將從2014年中開始開發(fā)并量產 42.5寸(或稱 43寸) LCD電視面板，這將為目前激烈競爭的39寸~42寸市場區(qū)間投下一個新的變數(shù)。

NPD DisplaySearch 認為，面板廠的 42.5寸戰(zhàn)略不僅是目標是開發(fā)一種比現(xiàn)在流行的42寸大1寸、比40寸大3寸的面板，更可能讓42.5寸躍升為新的電視面板尺寸。過去幾年，該機構分析了產業(yè)中涌現(xiàn)的很多新型面板尺寸，如28、29、36.5、38.5 (39)、39.5 (40)、43、48、49、50、58、60和65寸等等，但并不是所有新尺寸最后會被終端使用者大量接受。

到目前為止，臺灣面板廠商群創(chuàng)(Innolux)和友達(AUO)開發(fā)的39和50寸面板可說最為成功，這主要是因為這39寸與40寸面板尺寸接近，但成本相對較低，在六代線工廠中有較好的成本效率；而50寸面板對于七代線面板廠來說是個很好的產品，它贏得了消費者的認可，同時它跟需要在八代工廠中生產的46和47寸面板相較，成本只增加少許。

換言之，新尺寸的成功原因不只是在視覺上給消費者大1寸或0.5寸的感覺，并同時必須配合靈活的面板訂價策略。

43寸則是一個相當特殊的產品。NPD DisplaySearch指出，三星電子(Samsung)為了開發(fā)一種介于40和46寸之間的新面板，于2011年在其八代線工廠中開發(fā)了43和23寸 MMG (Multi-Model Glass，又稱為玻璃基板混切)的技術，同時在同一片八代玻璃基板生產43寸與23寸。然而，由于當時MMG技術還不是很成熟，而且良率的問題并未得到解決，加上消費者并不特別會同時購買43與23寸，造成面板的銷售并不是很成功。

2013年，三星電子終止了43寸面板的生產并將精力集中在40和48寸面板上。從那時起，三星電子成功地將40和48寸面板推銷至全球和中國電視廠商。而且，40寸面板的成功所帶給39寸的競爭壓力，也促使了群創(chuàng)自2013年底著手開發(fā)39.5寸面板，而中國八代線工廠持有者京東方和華星光電等等，也開始效仿生產48寸面板。

43寸面板為何能卷土重來？

既然43寸并非新產品、過去也有失敗經(jīng)驗，為何韓國的LG Display和臺灣的友達還要在已經(jīng)飽和的39~42寸規(guī)格段中再開發(fā)42.5寸(43寸)面板呢？對此 NPD DisplaySearch 分析了面板廠商背后的動機如下：

其一，在視覺效果上，42.5寸(43寸)比42寸(包括41.5/41.6寸)和40寸大，而39.5寸(40寸)又比40寸小。對于終端使用者來說，42.5寸(43寸)提供了一個比39、39.5、40和42、41.5寸等更大的視覺享受。這意味著43寸在市場上有很大的潛力，更何況其成本與價格相較于42寸只稍微提高一點。如果42.5寸面板可以在如今正在生產41.5或42.0寸的面板廠制造，該尺寸就更具有成本與價格競爭力。

其二，在中國電視市場，39、40和42寸電視的競爭甚為激烈。因此，對于中國消費者來說也許43寸是一個不錯的選擇。下表顯示了39~42寸規(guī)格段中國LCD電視的出貨量趨勢。在過去的幾年中，39和40寸電視的成長高于42寸。因此，NPD DisplaySearch 認為在中國市場增加一個43寸規(guī)格的電視以抬高競爭門檻，也具有跟39與40寸競爭的意義。

2011~2014年中國市場39~42寸LCD電視的出貨趨勢 (單位：百萬臺)

（來源：NPD DisplaySearch）

其三，LG Display已經(jīng)開始量產49寸面板，而中國的面板廠京東方與華星光電也正逐漸量產49寸。LG Display計劃在八代廠中以49寸面板替代47寸。而同時LG Display是42和47寸面板的主要供應商，因此該公司很有可能計劃用43寸來替代42寸面板。

NPD DisplaySearch指出，如下表所示，如今39~42寸規(guī)格段間的面板尺寸機種已十分飽和。隨著39.5和40寸面板的盛行與相對較具競爭力的訂價，42寸的獲利能力已經(jīng)受到影響。作為42寸面板最大的供應商，LG Display必須采取因應措施。所以生產42.5寸 (43寸)面板不失為一個獲得更好定價的不錯選擇。估計2014年全球面板廠39到42寸面板的供應量可達7,000萬片，可預見部分42寸將會自下半年起逐漸轉為42.5寸，明年替代效應則會更明顯。[!--empirenews.page--]

2014年全球39~42寸面板供應量 (單位：百萬片)

（來源：NPD DisplaySearch）

各家廠商43寸面板生產戰(zhàn)略

至于42.5寸面板生產戰(zhàn)略的部分，NPD DisplaySearch 指出，友達目前的做法是在八代工廠利用 MMG 技術生產42寸面板；然而生產42寸面板最有效率的是七代廠，友達的七代線必須分配給更具效益的50寸面板生產。

因此，NPD DisplaySearch 推估友達可能將利用八代廠生產42寸面板。同時隨著LG Display開始計劃逐漸將42寸面板替換成42.5寸 (43寸)，友達也可能面臨同樣的選擇，也就是是否將其目前八代線工廠生產的42寸面板替換掉。

不過，另一種可行的方式與技術的挑戰(zhàn)則是直接在八代廠利用MMG技術生產42.5和21.5寸面板。這意味著友達可以直接由生產42寸轉移到43寸，這樣便可提高每片玻璃基板生產所產生的價值。不過NPD DisplaySearch強調，這個推估的前提是透過面板設計與制程最佳化等高階技術，將玻璃基板的使用效率發(fā)揮到極致。

友達八代廠42.5寸和21.5寸的MMG技術推估

（來源：NPD DisplaySearch）

另一方面，NPD DisplaySearch分析，LG Display生產42.5寸面板的進程將分為兩個階段：第一，LG Display將在韓國七代廠生產面板；第二，為瞄準中國市場，LG Display將在中國廣州新建的八代廠中生產面板，該工廠將于今年年中開始投片。

此外，LG Display在廣州八代線生產的42.5寸將具有中國國內生產、免征電視面板進口關稅的特性，這對于臺灣生產的39寸與韓國生產的42寸將造成競爭壓力。NPD DisplaySearch 推估，LG Display將有可能在八代廠中采取窄邊框的面板生產技術，并進而挑戰(zhàn)「十片取」的生產方式，如下圖所示。

LG Display八代廠生產42.5寸面板的「十片取」策略推估

（來源：NPD DisplaySearch）

由這些新的生產方式與技術瓶頸的突破，NPD DisplaySearch 認為，42.5寸(43寸)的出現(xiàn)不僅代表了一個新的尺寸的躍進與改變競爭現(xiàn)狀，也同時代表了面板制程技術上的新一層突破。eettaiwan

6.1Q'14陸廠手機觸控面板出貨量下滑19.9%

第1季為觸控面板傳統(tǒng)淡季，且受年假及年后缺工問題影響，大陸觸控面板廠商各主要應用出貨量均現(xiàn)下滑，DIGITIMES Research估計1Q’14大陸手機、平板電腦及NB用觸控面板出貨量季衰退幅度分別為19.9%、13.5%及44.7%...

1Q'14陸廠因受年假及缺工沖擊　手機用觸控面板出貨量下滑19.9%(1)

2H’13~1Q’14大陸觸控面板應用雖仍將以手機應用為主，但隨著三星及聯(lián)想平板電腦需求續(xù)強，并積極追加觸控面板訂單，至1Q’14平板電腦占陸廠出貨比重達28.0%，手機應用則下滑至71.1%。

但2Q’13隨著大陸智慧型手機業(yè)者積極沖量，相對地，原本三星平板電腦觸控面板訂單將大幅釋出給陸廠，但因歐菲光金屬網(wǎng)格良率不足、中華意力產能已無余裕，而將使訂單回流韓廠，抑制陸廠平板電腦用觸控面板出貨，手機用觸控面板出貨比重將回升至73.8%。

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