天威視訊7日晚間發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書》修訂案，將收購天隆、天寶有線電視網(wǎng)。方案顯示，截至2013年9月30日，擬購買資產(chǎn)評估值為13.87億元，未出現(xiàn)評估減值的情形，而交易擬購買資產(chǎn)仍以12.77億元定價，發(fā)行股數(shù)和每股價格分別為74,897,359股和17.05元。

據(jù)悉，此次發(fā)行前，天威視訊主要在深圳市福田區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)以及光明新區(qū)為客戶提供有線數(shù)字電視及增值業(yè)務(wù)。截至2013年12月31日，公司擁有約112萬有線數(shù)字電視用戶終端。天寶公司是深圳市寶安區(qū)的有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商，深圳廣電集團持有其51%股份、寶安區(qū)國資委持有其49%股份。天隆公司是深圳市龍崗區(qū)的有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商，深圳廣電集團持有其51%股份、龍崗區(qū)國資委持有其46.88%股份及坪山新區(qū)發(fā)財局持有其2.12%股份。公司擬向深圳廣電集團、寶安區(qū)國資委、龍崗區(qū)國資委及坪山新區(qū)發(fā)財局發(fā)行股份，購買其持有的天隆、天寶全部股權(quán)。

按照方案提供的數(shù)據(jù)，此次交易完成后，天威視訊將在原有的基礎(chǔ)上增加寶安、龍崗兩區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)資源，預(yù)計為公司增加126萬個在冊有線數(shù)字電視用戶終端。天威視訊表示，此次交易有利于本公司對深圳全市有線電視網(wǎng)絡(luò)進行深度整合，有利于公司發(fā)揮在有線電視網(wǎng)絡(luò)運營方面的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

根據(jù)國友大正出具的《天寶公司資產(chǎn)評估報告》和《天隆公司資產(chǎn)評估報告》，該交易標的資產(chǎn)截至2012 年3月31日的合計賬面價值為5.40 億元，評估價值為 12.77 億元，評估增值率為 137%。其中，天寶公司截至2012年3月31日的凈資產(chǎn)賬面價值為3.27億元，評估值為6.99億元，評估增值率為114%；天隆公司截至2012年3月31 日的凈資產(chǎn)賬面價值為2.13 億元，評估值為5.78億元，評估增值率為172%。天威視訊在收購報告中對溢價收購進行了風險提示。

不過，根據(jù)截至2013年9月30日的評估數(shù)據(jù)，天威視訊此次擬購資產(chǎn)估值已經(jīng)達到了13.87億元。另外，當初擬定的發(fā)行股份收購資產(chǎn)的價格為17.05元/股，而截至2014年4月4日的股價已跌至13.05元。對于擬購資產(chǎn)溢價水平收窄情況，天威視訊公司相關(guān)人士表示，相關(guān)各方同意原來收購方案。