今天是個搞大新聞的日子。

凌晨，美國再揮關(guān)稅大棒，***發(fā)推文表示將對剩余3000億美元中國商品加征10%關(guān)稅。緊接著，又傳來日本方面決定將韓國移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”的消息。

不論是中美貿(mào)易戰(zhàn)或日韓貿(mào)易戰(zhàn)，都將使得全球電子產(chǎn)業(yè)鏈逐漸脫鉤，未來會以“松散連結(jié)”共存，整合變得困難。

而這場日韓之間的貿(mào)易戰(zhàn)比我們想象的來得更快更猛烈。

一個月間的風云變動

7月4日，日本政府正式對出口到韓國的氟化聚酰亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種在OLED面板及半導(dǎo)體生產(chǎn)不可或缺的先進原料，采取嚴格的出口管制措施。

消息一出，在韓國政府還沒出動的時候，韓國企業(yè)就先急了。

日本宣布限制交易的當天，三星電子就已迅速采取行動，派遣采購組前往日本確認庫存，并訪問其他地區(qū)的日本企業(yè)，尋求其他變通方式。另一方面，三星電子也向半導(dǎo)體客戶告知半導(dǎo)體生產(chǎn)現(xiàn)況，解開客戶的疑慮。三星電子對客戶發(fā)表的信件中表示，將全力保持目前產(chǎn)量水平，若有其他變動將實時告知。

7月7日，三星電子副會長李在镕為尋求日本對韓限制出口的解決方案，緊急出差日本進行商談，原定3天2夜的出差計劃，延長到了6天。

接著，7月21日，SK海力士CEO李錫熙也飛往日本，與日本當局討論關(guān)鍵半導(dǎo)體材料出口限制后的原物料問題。

除了飛往日本進行商業(yè)斡旋之外，對高純度氟化氫有高度依賴的韓國企業(yè)，如三星電子、SK海力士、LG顯示等也一直想辦法從日本以外的廠商尋找高純度氟化氫的貨源。

根據(jù)此前報道，三星向中國西安與美國德州的廠商，皆下了大筆的高純度氟化氫訂單。

SK海力士方面，正對采購自韓國國內(nèi)的高純度氟化氫展開測試，以在相關(guān)原料的取得問題上作出應(yīng)對。

LG相關(guān)負責人表示已經(jīng)從其他國家購入氟化氫進行測試，同時俄羅斯方面也通過外交渠道表示可以為韓國企業(yè)提供氟化氫。

在韓企的這一系列操作之后，直到7月26日，韓國外交部表示，外長康京和當天上午與日本外相河野太郎通電話，就日本限貿(mào)措施問題交換意見。這是日本對韓國采取限貿(mào)措施后，日韓外長第一次直接溝通。

7月31日，韓國國會韓日議會外交論壇主席、無黨派議員徐清源將率國會代表團啟程前往日本，進行為期兩天的訪問。代表團此行將向日本國會轉(zhuǎn)達敦促日方立即撤銷對韓出口限制，以及反對日本將韓國移出貿(mào)易“白名單”的立場。

最后的結(jié)果我們也看到了，這是一場“空手而歸”的會談。

8月2日上午，日本內(nèi)閣批準通過《出口貿(mào)易管理令》修訂案，決定把韓國排除出獲得貿(mào)易便利的“白名單”，新版《管理令》21天后生效，預(yù)計于8月底實施。

被移出白名單意味著什么

日本對韓國三種半導(dǎo)體材料的出口管制就已經(jīng)讓韓國風聲鶴唳，那么如今日本對韓國祭出的“移出白名單”又意味著什么？

所謂“白名單國家”，是日本從國家安全保障上認定的友好國家。日本廠商可以以相對簡便手續(xù)，向這些國家出口可轉(zhuǎn)為軍事用途的產(chǎn)品和技術(shù)。對沒有列入清單的國家，日方企業(yè)需要獲得經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省批準，才可以出口產(chǎn)品。

目前，列入“白名單”的有27個國家。韓國是這27國中唯一一個亞洲國家，如果被從名單上刪除，也將成為第一個被移除的國家。這幾乎將使韓國整個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都將受到影響。

若日本將韓國移出“白名單”，除了三種半導(dǎo)體材料外，可用作軍事用途的非戰(zhàn)略產(chǎn)品，如工業(yè)器械，以及可用于濃縮鈾離心機材料的碳素纖維等也將被列入日本對韓出口物品的強化出口管制的范圍內(nèi)。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省可以從國家安全的角度要求對這些可轉(zhuǎn)用為武器的物品進行個別審查，而辦理這些出口手續(xù)則要長達數(shù)月。

此外，據(jù)韓聯(lián)社報道日本的1120種戰(zhàn)略性貨品中有857種非敏感貨品，其中包括此前對韓限供的3種關(guān)鍵工業(yè)材料。被移出“白名單”后，日本出口企業(yè)須向本國政府申報的對韓出口貨品種類由3種增至857種。

日韓貿(mào)易戰(zhàn)打在了韓國的“七寸”上

俗話說，打蛇要打七寸。日本對韓國的這場快準狠貿(mào)易戰(zhàn)，恰恰打在了韓國的“七寸”上。

就以前期出口限制的那三種半導(dǎo)體材料為例，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90％產(chǎn)能，高純度氟化氫氣體占全球70％產(chǎn)能，而韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進口。

韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)行的最新報告顯示，韓國半導(dǎo)體及顯示器行業(yè)在氟聚酰亞胺、光刻膠，以及氟化氫這三類材料對日本的依賴度分別是91.9%、43.9%及93.7%。

此外，韓國行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，韓國從日本進口這三種材料的金額就高達1.44億美元。

更是有業(yè)內(nèi)人士稱，毫不夸張的說，現(xiàn)有的日產(chǎn)氟化氫庫存耗盡之時，或?qū)⒊蔀轫n國半導(dǎo)體企業(yè)的停工之日。

《Money Today》指出，若三星電子、SK海力士、三星顯示器（Samsung Display）因此動搖根本，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都將遭受沉痛打擊。業(yè)界相關(guān)人士表示，許多人推測，日本可能想迫使韓國讓出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。

除了三星、SK海力士這種大企業(yè)之外，韓國中小企業(yè)同樣叫苦連天。

據(jù)MoneyDJ報道，日本政府加強對韓國半導(dǎo)體材料的出口限制，對韓國供應(yīng)鏈產(chǎn)生莫大沖擊。韓國中小企業(yè)制造業(yè)聯(lián)盟7月9日公布調(diào)查結(jié)果指出，將近60%的受訪企業(yè)表示，如果日本持續(xù)實施禁令，公司恐將面臨危機，甚至可能會有運營中斷的風險。

可以看到，前期出口限制三種半導(dǎo)體材料已經(jīng)讓韓國企業(yè)不堪重負了，如果此次被移出“白名單”，日本出口企業(yè)須向本國政府申報的對韓出口貨品種類由3種增至857種，到時候?qū)n國的影響將是無法預(yù)估的。

影響全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，電子產(chǎn)品或?qū)q價

日韓之間的貿(mào)易戰(zhàn)除了影響日韓之間的政治和經(jīng)濟形勢之外，同樣引發(fā)了對半導(dǎo)體重要的全球制造業(yè)供應(yīng)鏈可能受到干擾的擔憂。

一方面，在經(jīng)歷了接近一年“跌跌不休”的局面后，國際存儲器價格出現(xiàn)了一輪小幅上漲的行情。

根據(jù)研調(diào)機構(gòu)集邦咨詢旗下DRAMeXchange數(shù)據(jù)顯示，7月10日8GB DDR4 DRAM均價較前一天上漲1.2%。這是去年9月以來，現(xiàn)貨價首次上漲。

分析人士將此次存儲上漲的原因指向近期爆發(fā)的日韓貿(mào)易戰(zhàn)。由于韓國企業(yè)三星、SK海力士占據(jù)全球存儲器市場的主導(dǎo)地位（DRAM市場，三星占全球份額的43.9%，SK海力士為29.5%；NAND閃存市場，三星為36.5%，SK海力士為10.5%）。

在日韓貿(mào)易戰(zhàn)影響下，兩家公司均有可能縮減存儲器產(chǎn)能。分析人士認為，導(dǎo)致這波漲價的反而間接有利于改善當前存儲器市場供大于求的形勢。

另一方面，除了對存儲器行業(yè)來說是短期利好之外，全球半導(dǎo)體情況銷售情況受到了很大的波動。隨著日韓糾紛不斷升級，韓國內(nèi)存芯片生產(chǎn)隨時可能會出現(xiàn)供應(yīng)緊張，同時全球半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈或?qū)⒅袛啵@也就意味著全球各地的消費者都將面臨服務(wù)器、手機、電腦和各種電子產(chǎn)品的價格上漲問題。

“如果韓國存儲芯片生產(chǎn)出現(xiàn)供應(yīng)限制，由于其他內(nèi)存供應(yīng)商無法滿足全球需求，內(nèi)存組件的價格可能會大幅上漲，”業(yè)內(nèi)人士說到，“最終產(chǎn)品，包括服務(wù)器，手機，個人電腦和各種消費電子產(chǎn)品將受到影響?！?/p>

IHS Markit表示，韓國是半導(dǎo)體巨頭三星電子和SK海力士的所在地，它在2018年全球提供了61％的內(nèi)存芯片組件。任何生產(chǎn)中斷對他們的客戶來說都是壞消息，其中包括主要技術(shù)公司蘋果和華為。

咨詢公司IHS Markit亞太首席經(jīng)濟學(xué)家拉吉夫比斯瓦斯(Rajiv Biswas)曾在一份報告中警告，如果近期無法找到解決方案，日韓之間持續(xù)不斷的貿(mào)易爭端可能對全球半導(dǎo)體行業(yè)造成嚴重后果。

然而，現(xiàn)在看來，日本對韓國的這場貿(mào)易戰(zhàn)態(tài)度是相當果決的，韓國和全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要度過此劫也許并不容易。