在消費(fèi)電子行業(yè)處在低迷期的當(dāng)下，汽車電動化和智能化發(fā)展趨勢正成為芯片應(yīng)用的核心驅(qū)動力之一，成為其長期成長的動力來源。汽車電動化+智能化帶動整體產(chǎn)業(yè)價值鏈構(gòu)成的升級，汽車芯片含量+重要性成倍提升，將迎來價值向成長的重估機(jī)會。

該機(jī)構(gòu)分析，電動車半導(dǎo)體含量約為燃油車2倍，智能車為8-10倍。在需求增量端，2020年全球約需要439億顆汽車芯片，2035年增長為1285億顆。價值增量端，2020年汽車芯片價值量為339億美元，2035年為893億美元?？梢娖噷⒊蔀樾酒男吕麧櫾鲩L點(diǎn)，有望成為引領(lǐng)半導(dǎo)體發(fā)展新驅(qū)動力。

在這個被視為“最后一個萬億級”的市場，不僅意味著電動車對芯片的需求有了大幅增加，也將在新的行業(yè)分工趨勢下，帶動整個汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的重新聚合。

近日舉行的第十二屆松山湖中國IC創(chuàng)新高峰論壇期間對此進(jìn)行了探討。芯原股份創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民指出，目前芯片領(lǐng)域的存量市場出現(xiàn)發(fā)展瓶頸，但值得關(guān)注三個增量市場：新能源汽車和智慧出行，新能源和儲能，工業(yè)元宇宙。尤其電動汽車行業(yè)的發(fā)展，有望令中國在相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到換道超車的發(fā)展機(jī)遇。

雖然目前行業(yè)基于視覺方案、電氣架構(gòu)、底盤模式等都在積極嘗試探索，尚未有明確定論，但部分場景下，中國廠商已經(jīng)具備了領(lǐng)先能力，產(chǎn)業(yè)角色的重新分工也正帶來新的成長空間。

談到自動駕駛，目前備受關(guān)注的就是視覺方案的演進(jìn)和應(yīng)用進(jìn)展。

瑞芯微電子高級副總裁陳鋒認(rèn)為，特斯拉早前的Model 2系列產(chǎn)品中，采用的是視覺+毫米波解決方案，但由于特斯拉想要更快迭代，若僅采用視覺方案可以實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)。“等FSD(完全主動駕駛)方案演進(jìn)后，我覺得特斯拉還是會把激光雷達(dá)加進(jìn)去?！?

這一方面源于，在特定場景如途徑轉(zhuǎn)角時，激光雷達(dá)可以起到保護(hù)作用;另一方面激光雷達(dá)的方案成本也在快速降低?！拔艺J(rèn)為感知還是越全面越好，最主要是視覺，關(guān)鍵是成本?！彼m(xù)稱。

上海小橡投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人石興梅以具體場景指出，在諸如揚(yáng)塵環(huán)境中，激光雷達(dá)就起到類似算法“耳朵”的功能，當(dāng)量產(chǎn)到一定程度后，視覺方案可能會回歸到多角度狀態(tài)。

當(dāng)然也有不同觀點(diǎn)。北京翊輝科技有限公司CEO榮輝看來，在未來3-5年內(nèi)，可以是攝像頭+毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)方案，但如果是未來10年或終極方案，可能純視覺就夠了。

原因在于，理論上說，單純靠眼睛就可以在絕大多數(shù)場景把車開好?！艾F(xiàn)在人工智能的深度學(xué)習(xí)技術(shù)，實(shí)際上在學(xué)習(xí)人的能力。但人的能力是有限的，我認(rèn)為機(jī)器學(xué)習(xí)基本上最終可以趕上人的能力。”他同時指出，在未來的無人駕駛條件，會比今天簡單得多，綜合這些內(nèi)外因來看，純視覺就可以是終極方案。

在追求轉(zhuǎn)型升級過程中，鴻海的半導(dǎo)體及電動車野心進(jìn)一步顯現(xiàn)。5月31日，鴻海董事長劉揚(yáng)偉在年度股東大會上表示，鴻海集團(tuán)將在未來三年聚焦電動車、半導(dǎo)體和低軌衛(wèi)星三大領(lǐng)域。

其中，在電動車領(lǐng)域，鴻海的目標(biāo)是到2025年市場占有率達(dá)5%，產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達(dá)到一萬億元新臺幣，出貨量為每年50萬至75萬輛，并在2024年前投片或量產(chǎn)多款車用半導(dǎo)體和零部件。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，鴻海目標(biāo)是自有設(shè)計半導(dǎo)體加上外包產(chǎn)能彈性運(yùn)用，提供電動車與資通訊(ICT)客戶不缺料的半導(dǎo)體方案，以及成為第一家具備持續(xù)供應(yīng)能力的EMS廠與車用次系統(tǒng)廠。

在低軌衛(wèi)星領(lǐng)域，劉揚(yáng)偉稱，鴻海未來三年將正式投入低軌衛(wèi)星領(lǐng)域研發(fā)，包含由鴻海統(tǒng)籌的LEO衛(wèi)星通信酬載自主研發(fā)、自建地面接收站等，目標(biāo)是打造未來電動車上即時聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境場域。

可以看出，鴻海未來三大領(lǐng)域聚焦的主體終端應(yīng)用都是電動車。而在這背后其戰(zhàn)略考量是，“進(jìn)可攻未來電動車商機(jī)，退亦有半導(dǎo)體業(yè)務(wù)可守”。但作為賽道新“攪局者”，鴻海也面臨不少嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

在成為全球“代工之王”后，鴻海的半導(dǎo)體野心，在其“3+3”新事業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃時已有所彰顯。據(jù)了解，鴻海的“3+3”戰(zhàn)略主要包括“電動車、數(shù)字醫(yī)療、機(jī)器人”三大新興產(chǎn)業(yè)，以及“人工智能、半導(dǎo)體、新一代通訊技術(shù)”三項(xiàng)新技術(shù)領(lǐng)域。

2019年6月，劉揚(yáng)偉出任鴻海董事長時就曾表示，集團(tuán)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局，在應(yīng)用部分主要集中在電動車、數(shù)字醫(yī)療和機(jī)器人三大領(lǐng)域上，并會在未來3年到5年內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展這些領(lǐng)域所需的關(guān)鍵技術(shù)。

但“3+3”戰(zhàn)略并非劉揚(yáng)偉所創(chuàng)，更準(zhǔn)確的說是繼承鴻海創(chuàng)始人兼首任董事長郭臺銘的“衣缽”。2018年5月，郭臺銘在清華大學(xué)演講時明確表示，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要大量芯片，而鴻海每年需進(jìn)口400多億美元芯片，所以“半導(dǎo)體自己一定會做”。

郭臺銘當(dāng)時透露，鴻海已設(shè)立半導(dǎo)體事業(yè)部(S事業(yè)群)，擁有一支上百人團(tuán)隊，委任劉揚(yáng)偉擔(dān)任總經(jīng)理。而S事業(yè)群也成為鴻海內(nèi)部啟動半導(dǎo)體建制布局的開端，初期計劃是成為從IC到軟件的解決方案供貨商，并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)上下游垂直整合。

這一戰(zhàn)略從鴻海早些年間投資的數(shù)家半導(dǎo)體企業(yè)得到體現(xiàn)，包括投資半導(dǎo)體設(shè)備廠商京鼎精密、半導(dǎo)體模塊封測廠商訊芯科技、LCD驅(qū)動器IC設(shè)計企業(yè)天鈺科技、半導(dǎo)體和LED制造設(shè)備廠商沛鑫能源以及IC設(shè)計公司虹晶科技等。同時，整個集團(tuán)側(cè)重點(diǎn)是朝向IC設(shè)計、制程設(shè)計方向發(fā)展。

但與此同時，鴻海旗下富士康又在大陸與珠海、濟(jì)南和南京等市，陸續(xù)就參與當(dāng)?shù)匦酒圃旆矫孢_(dá)成了多項(xiàng)協(xié)議，以及在青島建設(shè)共投資達(dá)600億元人民幣的封測廠等。這一系列的布局也使得劉揚(yáng)偉當(dāng)時宣稱的“鴻海絕對不會做晶圓廠”的說法不攻自破。

2021年，鴻海進(jìn)軍晶圓制造領(lǐng)域的野心進(jìn)一步凸顯，其中包括通過子公司取得馬來西亞上市公司DNeX約5.03%股權(quán)。對鴻海而言，間接入股或是曾經(jīng)直接競購東芝存儲芯片業(yè)務(wù)、SilTerra失敗后所選擇的投資方式。

“在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電動車對半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對半導(dǎo)體的需求增加5-10倍。但是因?yàn)椤毙尽?，全球大約700萬左右電動車沒有生產(chǎn)。電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導(dǎo)體的需求更大?！?

今年6月份，在2021中國汽車重慶論壇上，比亞迪董事長王傳福表示，中國汽車品牌在新能源汽車的技術(shù)層面已全面超越合資品牌，隨著“三電”技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)等核心技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，市場占比有望進(jìn)一步提升到60%。王傳福認(rèn)為，從國內(nèi)外的環(huán)境和資源條件來看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車已是大勢所趨。他預(yù)計，2030年新能源汽車在中國市場的滲透率有望達(dá)到70%，中國汽車品牌的市場占比有望達(dá)到60%。汽車行業(yè)未來也會出現(xiàn)兩極分化，想要成為“幸存者”就必須具備三種素質(zhì)：“核心技術(shù)、精準(zhǔn)的戰(zhàn)略方向和快速決策，可能讓企業(yè)多一點(diǎn)生存機(jī)會。如果不具備這三個素質(zhì)的話，被淘汰的概率更大?！?