洞察2022：中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
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目前，電信運(yùn)營商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國數(shù)據(jù)中心的主要參與者，其中電信運(yùn)營商市場(chǎng)占比最大，第三方IDC服務(wù)商龍頭效應(yīng)顯著，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高。本文主要介紹了互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，通過互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)份額對(duì)行業(yè)集中度進(jìn)行分析，并對(duì)國內(nèi)主要互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心企業(yè)布局進(jìn)行了匯總與評(píng)價(jià)。
本文核心數(shù)據(jù)：IDC市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度
目前，我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與主體主要包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方服務(wù)商。基礎(chǔ)電信運(yùn)營商(三大運(yùn)營商)擁有核心網(wǎng)絡(luò)資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時(shí)具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生態(tài);第三方IDC服務(wù)商是指提供機(jī)柜租用、帶寬租用、主機(jī)托管、代理運(yùn)維等數(shù)據(jù)中心服務(wù)的企業(yè)，并且網(wǎng)絡(luò)不以運(yùn)營商劃分。
從我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次來看，我國IDC市場(chǎng)以三大基礎(chǔ)運(yùn)營商為主，目前三大運(yùn)營商占據(jù)62%左右的市場(chǎng)份額，其機(jī)房遍布全國;第三方IDC廠商具有較強(qiáng)運(yùn)維能力，增值服務(wù)多樣，相對(duì)于基礎(chǔ)運(yùn)營商，第三方IDC廠商響應(yīng)速度快，通過模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房設(shè)計(jì)縮短建設(shè)周期，可以更快速地滿足企業(yè)需求
2、中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)份額
具體來看，2021年，我國IDC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)的市場(chǎng)份額占比位列前三，分別為34%、18%和10%;其次是屬于第三方IDC服務(wù)商的萬國數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)，其市場(chǎng)份額占比均為4%。
根據(jù)中國數(shù)據(jù)中心工作組數(shù)據(jù)，2021年全國累計(jì)數(shù)據(jù)中心存量機(jī)柜總數(shù)初步核算約415.06萬架，根據(jù)各公司公布的IDC機(jī)柜數(shù)量可知，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)集中度較低，機(jī)柜分布較為分散。
3、中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度
根據(jù)前文對(duì)于2021年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，CR3(中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)所占份額)已達(dá)50.1%，CR5(中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)、萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)所占份額)達(dá)59.5%，二者較2021年均有所下降，但整體行業(yè)市場(chǎng)集中度仍然較高，龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。
4、中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)中，基礎(chǔ)運(yùn)營商依靠其壟斷地位獲得行業(yè)先發(fā)條件，目前中國電信已發(fā)展成為國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的數(shù)據(jù)運(yùn)營商。從代表性第三方IDC運(yùn)營商運(yùn)營情況來看，世紀(jì)互聯(lián)是國內(nèi)IDC行業(yè)的標(biāo)志性公司，主要以零售模式銷售，收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。萬國數(shù)據(jù)是目前國內(nèi)IDC業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性最高的公司。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)主要的互聯(lián)網(wǎng)綜合供應(yīng)商之一，其主營業(yè)務(wù)為云計(jì)算和IDC及其增值服務(wù)等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發(fā)業(yè)務(wù)為主。數(shù)據(jù)港是A股中專注提供IDC托管服務(wù)的公司，規(guī)模尚小但成長(zhǎng)迅速，以批發(fā)型業(yè)務(wù)為主，與阿里巴巴合作緊密。
注：中國移動(dòng)2021年對(duì)外可用IDC機(jī)架數(shù)暫未公布，此處為2020年數(shù)據(jù)。
5、中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。目前行業(yè)集中度較高，主要份額集中在頭部運(yùn)營商，進(jìn)入行業(yè)勢(shì)必遭受企業(yè)反擊，因此潛在進(jìn)入者威脅較小。隨著5G和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展將迎來巨大機(jī)遇，該業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小。上游IT設(shè)備、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，上游供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較低。數(shù)據(jù)中心行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，數(shù)據(jù)中心數(shù)量相較于需求量而言整體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此IDC行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較低。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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