洞察2022：中國集成灶行業(yè)競爭格局及市場份額
[導(dǎo)讀]作為集煙機(jī)、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多種產(chǎn)品于一身的多功能廚房電器，集成灶產(chǎn)品可謂是應(yīng)“需”而生。同時集成灶的集成模式還可以不斷變化與升級，能夠滿足不同家庭的使用需求。
導(dǎo)讀：
集成灶行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)集成灶行業(yè)上市企業(yè)有火星人(300894.SZ)、億田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帥豐電器(605336.SH)、華帝股份(002035.SZ)、萬豐奧威(002085.SZ)等。
本文核心數(shù)據(jù)：中國集成灶企業(yè)市場份額數(shù)據(jù);中國集成灶行業(yè)市場集中度數(shù)據(jù)等。1、中國集成灶行業(yè)競爭梯隊
自2003年浙江美大研發(fā)出我國第一臺集成灶以來，在下游需求的帶動下，我國集成灶行業(yè)發(fā)展迅速，除專業(yè)集成灶企業(yè)外，傳統(tǒng)廚電企業(yè)也相繼涉足集成灶市場。
結(jié)合相關(guān)企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看，目前浙江美大和火星人等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗優(yōu)勢發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)布局較為全面，營收規(guī)模較大，處于我國集成灶行業(yè)第一梯隊;億田智能、帥豐電器等綜合型廚電企業(yè)，集成灶營收規(guī)模處于中上水平，處于第二梯隊;華帝股份、老板電器以及美的集團(tuán)等入行稍晚企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展仍相對較慢，營收規(guī)模較低，處于第三梯隊。
從地理分布上看，目前我國大型廚電產(chǎn)品如吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜等的主要生產(chǎn)企業(yè)集中于長江三角洲地區(qū)以及珠江三角洲地區(qū)，長江三角洲地區(qū)代表性廚電企業(yè)包括老板電器、方太廚具、博世-西門子等，珠江三角洲的代表性企業(yè)有美的集團(tuán)、華帝股份等。在生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)技術(shù)、人才、配套等方面，長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)的廚電企業(yè)在行業(yè)內(nèi)都具有很強(qiáng)的競爭力。對集成灶這個細(xì)分行業(yè)而言，目前我國已經(jīng)形成了三大集成灶產(chǎn)業(yè)集群，分別為浙江海寧市、浙江嵊州市、廣東地區(qū)，相對于浙江海寧與浙江嵊州地區(qū)，廣東地區(qū)集成灶企業(yè)較為分散，規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集群度較低。浙江海寧地區(qū)集成灶代表企業(yè)包括浙江美大、火星人等;浙江嵊州地區(qū)代表企業(yè)有帥豐電器、億田股份、浙江森歌電器有限公司等。
2、中國集成灶行業(yè)市場份額
以出貨端計量，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，美大出貨集成灶份額為20.3%，較2020年有所下降;伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與網(wǎng)點數(shù)量及質(zhì)量的優(yōu)化，火星人出貨份額從2020年的11.2%提升至2021年的12.7%;億田和帥豐的2021年出貨量份額分別為7.5%、7.4%，較2020年均有小幅提升。
3、中國集成灶行業(yè)市場集中度
從集成灶行業(yè)企業(yè)的市場集中度來看，據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，我國集成灶行業(yè)線上和線下集中度均維持在較高水平，在線下方面，到2021年，top5企業(yè)市場份額為65.85%、top10企業(yè)市場份額為84.50%;在線上方面，到2021年，top5企業(yè)市場份額為56.90%、top10企業(yè)市場份額為73.00%，說明我國集成灶行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)發(fā)展較為密集。
4、中國集成灶行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從集成灶企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及營收情況來看，目前，火星人、浙江美大、億田智能以及帥豐電器業(yè)務(wù)布局較為全面，營收形成一定規(guī)模，已形成一定的品牌效應(yīng)，企業(yè)整體競爭力較強(qiáng);而華帝股份、老板電器以及美的集團(tuán)等起步較晚企業(yè)，仍處于客戶積累階段，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相對較低，市場競爭力有待進(jìn)一步的提升。
5、中國集成灶行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，目前，我國集成灶行業(yè)屬于廚電行業(yè)，替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為鋼材、機(jī)械部件等企業(yè)，議價能力適中，而下游消費(fèi)市場主要是房地產(chǎn)、商業(yè)住宅等，議價能力較強(qiáng);同時，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅相對適中。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成灶行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》
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