【建議收藏】重磅!2022年廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
導(dǎo)讀:
行業(yè)主要上市公司:比亞迪(002594.SZ);億緯鋰能(300014.SZ);欣旺達(dá)(300207.SZ);珠海冠宇(688772.SH);華陽(yáng)集團(tuán)(002906.SZ)等。
本文核心數(shù)據(jù):全國(guó)新能源汽車(chē)供需規(guī)模;廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)量;廣東省新能源汽車(chē)銷(xiāo)量;廣東省新能源汽車(chē)專(zhuān)利數(shù)量;廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;廣東省新能源汽車(chē)公共充電樁數(shù)量。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車(chē)是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙增長(zhǎng),2021年,全國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量352.1萬(wàn)輛;同時(shí),據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)784萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的2.60%。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來(lái)幾年我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì),至2025年,新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右,預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將突破700萬(wàn)輛。
——新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車(chē)制造,按車(chē)輛用途細(xì)分為新能源乘用車(chē)、新能源商用車(chē);配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車(chē)充換電運(yùn)營(yíng)服務(wù);下游包括汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車(chē)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車(chē)后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高,其中汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面,上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
——廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析廣東省作為我國(guó)制造業(yè)大省和創(chuàng)新先鋒區(qū)域,早在“十一五”時(shí)期就開(kāi)始布局新能源汽車(chē)相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。進(jìn)入“十二五”時(shí)期,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首次被納入為廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),成為廣東省重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。隨后十余年里,廣東省就區(qū)域新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展路徑、新能源汽車(chē)產(chǎn)品發(fā)展方向、新能源汽車(chē)產(chǎn)能建設(shè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、新能源汽車(chē)應(yīng)用推廣、新能源汽車(chē)領(lǐng)先企業(yè)培育、新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)乎區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多方面陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策,為廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。2022年,在“雙碳戰(zhàn)略”背景下,廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼,2022年1-8月,廣東省出臺(tái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策已達(dá)20條,超過(guò)2021年政策發(fā)布速度。
注:上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年8月26日在新能源汽車(chē)技術(shù)路線多頭并進(jìn)之際,廣東省前瞻性規(guī)劃布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,2021年7月30日,廣東省工信廳發(fā)布《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,提出要積極推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展,搶占新能源汽車(chē)智能化發(fā)展高地;2022年8月12日,廣東省發(fā)改委、省科學(xué)技術(shù)廳、省工業(yè)和信息化廳等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《廣東省加快建設(shè)燃料電池汽車(chē)示范城市群行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》,提出要抓住新能源汽車(chē)新技術(shù)路線,建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新高地。
——廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外,廣東省下轄21個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,助推地區(qū)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從廣東省21個(gè)地級(jí)市2013年至今發(fā)布的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看,深圳市和廣州市發(fā)布的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多,在政策支持引導(dǎo)下,廣州市和深圳市成為廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地,在新能源汽車(chē)制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場(chǎng)應(yīng)用推廣方面均走在全國(guó)前列。
注:①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2022年8月26日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜
——廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng),推動(dòng)廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前,廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新能源汽車(chē)上游三電(電池、電機(jī)、電控)及電池原材料等領(lǐng)域、中游新能源汽車(chē)整車(chē)制造領(lǐng)域、新能源汽車(chē)充換電及電池回收等配套服務(wù)領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條,已然成為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,截至2022年8月,廣東省處于正常經(jīng)營(yíng)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超1.6萬(wàn)家,其中新能源汽車(chē)電池制造企業(yè)達(dá)1785家,新能源汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)達(dá)60家,培育出包括比亞迪、廣汽、億緯鋰能、奧動(dòng)新能源等一批新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。
——廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖分各市來(lái)看,深圳市和廣州市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超60%,新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善,成為帶動(dòng)全省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;東莞市、惠州市、佛山市、肇慶市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),圍繞深圳市和廣州市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地,逐漸形成具有城市特色的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚集地。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來(lái)看,新能源汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)主要分布在深圳市、廣州市、佛山市和東莞市;新能源汽車(chē)電池企業(yè)主要分布在深圳市和東莞市;江門(mén)市動(dòng)力電池回收企業(yè)最多(具有資質(zhì)的企業(yè));充換電設(shè)施及汽車(chē)后市場(chǎng)配套產(chǎn)業(yè)在多個(gè)城市均有相關(guān)企業(yè)布局。
——廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前,廣東已形成廣州、深圳、佛山新能源汽車(chē)核心集聚區(qū),以東莞、中山、惠州、肇慶等為代表的關(guān)鍵零部件及新材料配套項(xiàng)目集中區(qū),產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。與此同時(shí),廣東省其他城市也加快引進(jìn)培育新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),加速推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè),不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別,產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動(dòng)了廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。
廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國(guó)前列,企業(yè)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)異,吸引了大量新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái),廣東省新能源汽車(chē)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng),2021年,廣東省全年新增新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)達(dá)768家,較2020年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)了近1倍;2022年,廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量再創(chuàng)新高,截至2022年8月30日,2022年廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)910家,廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)火熱。
——專(zhuān)利申請(qǐng)量位居全國(guó)榜首廣東省十分注重新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示,自2016年起,廣東省新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量快速增長(zhǎng),2016-2021年歷年專(zhuān)利申請(qǐng)量均突破3000件。截至2022年8月30日,廣東省新能源汽車(chē)領(lǐng)域累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)突破3萬(wàn)件,位居全國(guó)榜首,整體上看,廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國(guó)前列,優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。
——新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,新能源汽車(chē)產(chǎn)量快速攀升。根據(jù)廣東省工信廳公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年,廣東省全年共生產(chǎn)新能源汽車(chē)53.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)155.6%,占全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量比重達(dá)15.1%;2022年上半年,廣東省累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車(chē)46.22萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)166.8%,新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速屢創(chuàng)新高,占全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量比重也增加至17.37%。
——新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)銷(xiāo)量比重突破25%廣東省作為全國(guó)新能源汽車(chē)應(yīng)用推廣先行示范區(qū)域,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)效果顯著,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量常年位居全國(guó)前列,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)銷(xiāo)量比重持續(xù)提高。根據(jù)廣東省汽車(chē)流通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年廣東省新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)42.6萬(wàn)輛,占新車(chē)銷(xiāo)售量比重達(dá)14.1%,較2016年提高11.2個(gè)百分點(diǎn)。2022年上半年,廣東省新能源汽車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高,上半年累計(jì)銷(xiāo)售新能源汽車(chē)31.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)117.3%,占新車(chē)銷(xiāo)量比重突破25%,達(dá)27.3%。
——公共充電樁數(shù)量超33萬(wàn)臺(tái)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)繁榮的同時(shí),廣東省加快新能源汽車(chē)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,廣東省累計(jì)建設(shè)新能源汽車(chē)公共充電樁數(shù)量突破18萬(wàn)臺(tái),截至2022年6月底,廣東省累計(jì)建設(shè)新能源汽車(chē)公共充電樁數(shù)量突破33萬(wàn)臺(tái),達(dá)33.07萬(wàn)臺(tái),2022年上半年新建新能源汽車(chē)公共充電樁數(shù)量達(dá)14.89萬(wàn)臺(tái)。新能源汽車(chē)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善有力地支撐了消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng),進(jìn)一步拓展了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃根據(jù)《廣東省發(fā)展汽車(chē)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》,到2025年,廣東省世界級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群培育取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,全省汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)11000億元,汽車(chē)工業(yè)增加值超過(guò)2000億元;汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)430萬(wàn)輛,占全國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量比重超過(guò)16%,其中新能源汽車(chē)超過(guò)60萬(wàn)輛;新能源汽車(chē)公用充電樁超過(guò)15萬(wàn)個(gè)。
“十四五”期間,廣東省將通過(guò)實(shí)施“六大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè):
——廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃根據(jù)《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,“十四五”期間,廣東省將以廣州、深圳、珠海、佛山、肇慶、東莞、惠州、湛江、茂名、汕尾、云浮等市為依托,加速新能源汽車(chē)發(fā)展步伐?!笆奈濉逼陂g廣東省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下:
——廣東省各市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃從各省市來(lái)看,目前廣東省21個(gè)城市中,共有18個(gè)城市出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中,廣州市提出到2024年全市新能源汽車(chē)年產(chǎn)能進(jìn)入全國(guó)城市前5名,占全市汽車(chē)產(chǎn)能約20%;深圳市提出“十四五”期間,全市新增注冊(cè)汽車(chē)(不包含置換更新)中新能源汽車(chē)比重達(dá)到60%左右,至2025年,全市新能源汽車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右。廣東省主要城市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/span>
參考資料:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》




