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[導(dǎo)讀]新能源汽車(chē)是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙增長(zhǎng),2021年,全國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量352.1萬(wàn)輛;同時(shí),據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)784萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的2.60%。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來(lái)幾年我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì),至2025年,新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右,預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將突破700萬(wàn)輛。

導(dǎo)讀:

行業(yè)主要上市公司:比亞迪;格林美;欣旺達(dá);匯川股份;匯頂科技等。

本文核心數(shù)據(jù):全國(guó)新能源汽車(chē)供需規(guī)模;深圳新能源汽車(chē)產(chǎn)量;深圳新能源汽車(chē)企業(yè)數(shù)量。



新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車(chē)是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙增長(zhǎng),2021年,全國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量352.1萬(wàn)輛;同時(shí),據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)784萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的2.60%。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來(lái)幾年我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì),至2025年,新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右,預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將突破700萬(wàn)輛。——新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車(chē)制造,按車(chē)輛用途細(xì)分為新能源乘用車(chē)、新能源商用車(chē);配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車(chē)充換電運(yùn)營(yíng)服務(wù);下游包括汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車(chē)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車(chē)后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高,其中汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面,上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列



深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
作為全國(guó)首批十城千輛節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用城市,“十一五”以來(lái),深圳就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)新能源汽車(chē)的發(fā)展;2013-2020年,深圳每年均制定了新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策,鼓勵(lì)和支持新能源汽車(chē)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用;2021年3月,深圳出臺(tái)《深圳市新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作方案(2021-2025年)》,其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo);2022年,截至8月末,深圳市共有33條相關(guān)政策公布。



深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下,深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在鋰電池材料、電池制造、電控電機(jī)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)內(nèi)外飾、整車(chē)制造及配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局:——深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看,目前深圳市各轄區(qū)均有汽車(chē)電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而新能源整車(chē)制造代表企業(yè)主要分布在坪山區(qū)、南山區(qū)和龍崗區(qū)。相對(duì)而言,南山區(qū)、坪山區(qū)、龍崗區(qū)和寶安區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。注:深汕特別合作區(qū)未納入統(tǒng)計(jì)范圍——深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一,2009年以來(lái),深圳市開(kāi)始大力推動(dòng)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用,當(dāng)前已形成了2大主要的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū):新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)基地和坪山新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū),以及位于寶安區(qū)的華豐國(guó)際新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園。



深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)174%近年來(lái),深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2018-2020年,深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)量維持在9萬(wàn)輛/年以上,2020年突破了10萬(wàn)輛;2021年,深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)量逼近30萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)174%;同時(shí),在新能源汽車(chē)的有效推廣下,全市公交出租均已實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化,2021年全市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量14.48萬(wàn)輛,占當(dāng)年汽車(chē)銷(xiāo)量比重超40%。——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)新能源汽車(chē)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年8月29日,深圳新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超1400家,其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)199家;2022年1-8月,深圳新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為154家,但仍然處于高位,表明深圳新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。同時(shí),深圳已初步形成新能源汽車(chē)“一超多強(qiáng)”企業(yè)格局,年產(chǎn)值千億企業(yè)1家,百億以上企業(yè)5家,10億元以上企業(yè)超過(guò)22家。——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)在新能源汽車(chē)配套產(chǎn)業(yè)方面,深圳也超前建設(shè),2021年全市新增公共充電樁0.4萬(wàn)個(gè),累計(jì)建成9.7萬(wàn)個(gè),其中社會(huì)快速充電樁約3.7萬(wàn)個(gè),慢速充電樁約6.0萬(wàn)個(gè),各類(lèi)用戶(hù)充電需求基本得到有效保障。



深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景根據(jù)2021年3月深圳市發(fā)改委出臺(tái)的《深圳市新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作方案(2021-2025年)》,“十四五”期間,全市新增注冊(cè)汽車(chē)(不包含置換更新)中新能源汽車(chē)比重達(dá)到60%左右,至2025年,全市新能源汽車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右。——深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十四五”期間,深圳市將從“四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè):

參考資料:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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