預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)軍工電子行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]軍工電子是集紅外技術(shù)、激光技術(shù)、半導(dǎo)體及嵌入式技術(shù)與虛擬仿真技術(shù)為一體的綜合性軍工技術(shù)體系，是國(guó)防信息化建設(shè)的基石。軍工電子行業(yè)包含在軍工行業(yè)內(nèi)，專注于軍工行業(yè)電子產(chǎn)品布局。根據(jù)其軍工產(chǎn)品的不同可分為衛(wèi)星導(dǎo)航、通信指揮、雷達(dá)電子、電子對(duì)抗、測(cè)量測(cè)控設(shè)備等。
1、定義
軍工電子是集紅外技術(shù)、激光技術(shù)、半導(dǎo)體及嵌入式技術(shù)與虛擬仿真技術(shù)為一體的綜合性軍工技術(shù)體系，是國(guó)防信息化建設(shè)的基石。軍工電子行業(yè)包含在軍工行業(yè)內(nèi)，專注于軍工行業(yè)電子產(chǎn)品布局。根據(jù)其軍工產(chǎn)品的不同可分為衛(wèi)星導(dǎo)航、通信指揮、雷達(dá)電子、電子對(duì)抗、測(cè)量測(cè)控設(shè)備等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域較多軍工電子行業(yè)的上游元器件細(xì)分領(lǐng)域較多，包括芯片(CPU、GPU、FPGA、相控陣TR、紅外探測(cè)芯片)、電源模塊、嵌入式計(jì)算器、阻容感元件等;軍工電子行業(yè)的中游包括各種軍工產(chǎn)品，包括衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備、通信指揮設(shè)備、測(cè)量測(cè)控設(shè)備、電子對(duì)抗設(shè)備等;下游為使用方。
中國(guó)軍工電子上游代表性芯片企業(yè)有景嘉微、達(dá)實(shí)智能、中科曙光、紫光國(guó)微等;電源模塊代表性企業(yè)有新雷能;嵌入式計(jì)算機(jī)代表性企業(yè)有智明達(dá);連接器代表性企業(yè)包括中航光電等;阻容感元件代表性企業(yè)包括火炬電子和鴻遠(yuǎn)電子;中游代表性企業(yè)包括中航電測(cè)、賽微電子、華力創(chuàng)通等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段
19世紀(jì)50年代，我國(guó)軍工電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)初步提出，主要以轉(zhuǎn)化和引用蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)為主。在19世紀(jì)60年代初步形成了我國(guó)自己的電子元器件生產(chǎn)體系。1978年，提出實(shí)施“七?！惫芾恚c標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的是“七專技術(shù)條件”，我國(guó)電子元器件體系開(kāi)始建立。19世紀(jì)80年代起，參照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)MIL體系，我國(guó)開(kāi)始逐步建立了自有的軍標(biāo)體系。20世紀(jì)起，在總裝備部的支持下，航天轉(zhuǎn)向重點(diǎn)工程成為標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)，我國(guó)軍用電子元器件標(biāo)準(zhǔn)化工作步入了與重點(diǎn)工程相結(jié)合、支持工程標(biāo)準(zhǔn)化的道路。2016年，我國(guó)支持軍工電子發(fā)展的政策開(kāi)始密集出臺(tái)，主要提出完成國(guó)防科技領(lǐng)域裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化。發(fā)展至今，軍工電子行業(yè)布局已經(jīng)較為完善。
行業(yè)政策背景：政策加持，軍工電子著力于科技創(chuàng)新
近年來(lái)，科技部、中央軍委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持軍工電子行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容著力于推動(dòng)軍工行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。同時(shí)，“十四五”規(guī)劃指出在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新之外，還要推動(dòng)軍民協(xié)同發(fā)展，將軍方技術(shù)應(yīng)用到民用領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、軍工電子產(chǎn)品分類軍工電子產(chǎn)品應(yīng)用主要包括電子對(duì)抗設(shè)備、雷達(dá)電子設(shè)備、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備、測(cè)量測(cè)控設(shè)備和通信指揮設(shè)備等。
2、軍工電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)主體類型和入場(chǎng)方式我國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)主體類型主要有軍工集團(tuán)、信息探測(cè)企業(yè)以及電子元器件企業(yè)等，主要通過(guò)獨(dú)資、入股、兼并等方式入場(chǎng)。
3、軍工電子供給能力較為穩(wěn)定從我國(guó)龍頭企業(yè)的軍工電子產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，2019-2021年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)軍工電子產(chǎn)品產(chǎn)量大多保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，說(shuō)明我國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)供給水平較為穩(wěn)定。
4、軍工電子規(guī)模增速較快我國(guó)軍工電子行業(yè)起步較晚，且發(fā)展進(jìn)程艱難，早期由軍工集團(tuán)主導(dǎo)。近年來(lái)，國(guó)家不斷放開(kāi)軍工企業(yè)進(jìn)入資質(zhì)的要求，開(kāi)始將市場(chǎng)面向民營(yíng)企業(yè)，潛在市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。據(jù)國(guó)防白皮書數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)國(guó)防裝備費(fèi)用占國(guó)防支出的41%左右，軍工電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2516億元。軍工電子裝備是軍事作戰(zhàn)效能的“倍增器”，新型武器裝備中的電子系統(tǒng)占比近年來(lái)不斷提高，2021年初步統(tǒng)計(jì)裝備費(fèi)用占比上升至60%。2021年我國(guó)國(guó)防裝備費(fèi)用約為6232億元，據(jù)此統(tǒng)計(jì)我國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3739億元。
5、中國(guó)軍工電子行業(yè)技術(shù)水平和供給穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高目前，我國(guó)軍工行業(yè)的高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代化能力有待提高，同時(shí)，上游基礎(chǔ)元件和軟件的水平的研發(fā)還應(yīng)大幅度投入。除此之外，受國(guó)際政治因素影響，高端軍工電子產(chǎn)品的供給穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：軍工電子上市企業(yè)多集中于華東和華南地區(qū)根據(jù)ifind數(shù)據(jù)，目前軍工電子上市企業(yè)多分布于華東和華南地區(qū)，該類地區(qū)芯片、電源模塊、PCB、連接器行業(yè)較為發(fā)達(dá)，是軍工電子元件產(chǎn)品的主要聚集地，帶動(dòng)了中游軍工電子產(chǎn)品的發(fā)展。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：軍工電子行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域較多(1)軍工電子元器件競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)我國(guó)軍工電子元器件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域較多，產(chǎn)品較多。其中集成電路細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)有紫光國(guó)微、睿創(chuàng)微納、和而泰;電源模塊的龍頭企業(yè)有新雷能、振華科技-振華微;嵌入式計(jì)算機(jī)的企業(yè)多為國(guó)企，民企的龍頭代表為智明達(dá);鉭電容的龍頭企業(yè)為宏遠(yuǎn)電子和振華科技，營(yíng)收均在5億元以上，MLCC的龍頭企業(yè)為鴻遠(yuǎn)電子、火炬電子、成都宏明，市場(chǎng)占有率超過(guò)70%;連接器的代表性企業(yè)為中航光電、航天電器，市場(chǎng)占有率在50%以上。PCB的代表性企業(yè)有鵬鼎控股、東山精密、健鼎，市場(chǎng)占有率在26%左右。
(2)軍工電子產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)根據(jù)我國(guó)軍工電子行業(yè)企業(yè)在軍工電子產(chǎn)品方面的業(yè)務(wù)收入水平，可大致將其分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入在50億元以上，代表企業(yè)包括海格通信、航天電子等。第二梯隊(duì)的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入在20-50億元之間，代表企業(yè)包括航天發(fā)展、四創(chuàng)電子、國(guó)睿科技等。第三梯隊(duì)的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入在20億元以下，代表企業(yè)包括中航電測(cè)、海蘭信、華力創(chuàng)通等。具體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)如下：
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：民營(yíng)企業(yè)的進(jìn)入推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展
2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)保持復(fù)合增速10%的高速增長(zhǎng)率軍工電子行業(yè)發(fā)展不僅面臨政策機(jī)遇，也深受國(guó)際局勢(shì)的影響，再加上我國(guó)國(guó)防支出不斷增加，其用于軍工電子方面的比重也在不斷提高。與此同時(shí)，伴隨著我國(guó)軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的日漸完善，軍工電子制造和軍工電子技術(shù)不斷提高，軍工電子原材料自給率將會(huì)不斷提高，這一系列因素都意味著我國(guó)軍工電子行業(yè)即將迎來(lái)發(fā)展的黃金期。前瞻預(yù)計(jì)，我國(guó)軍工電子行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率約為10%左右，到2027年我國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6624億元。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》關(guān)于我們
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