Aug. 31, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢研究顯示，受高通脹及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，各CSP(云端服務(wù)業(yè)者)資本支出保守并持續(xù)調(diào)降全年服務(wù)器需求，目前觀察中國(guó)方面CSP業(yè)者今年云端訂單較去年衰退，2023年全球Enterprise SSD采購(gòu)容量將遞減;北美方面，部分客戶推遲服務(wù)器新平臺(tái)的量產(chǎn)時(shí)程，再加上擴(kuò)大投資AI服務(wù)器，導(dǎo)致Enterprise SSD訂單低于預(yù)期，使得第二季全球Enterprise SSD營(yíng)收創(chuàng)新低，僅15億美元，環(huán)比減少24.9%。

第三季AI 服務(wù)器需求仍暢旺，反觀通用型服務(wù)器訂單和出貨動(dòng)能仍不見(jiàn)回溫，Enterprise SSD采購(gòu)量持續(xù)承壓，全年采購(gòu)位元量預(yù)估會(huì)比去年低。同時(shí)，供應(yīng)方面，供應(yīng)商再次下調(diào)產(chǎn)能利用率以減緩庫(kù)存增長(zhǎng)速度;需求方面，服務(wù)器客戶庫(kù)存仍高，采購(gòu)動(dòng)能依舊不足，預(yù)估使得第三季Enterprise SSD均價(jià)將呈現(xiàn)環(huán)比下跌約15%，可能進(jìn)一步導(dǎo)致第三季營(yíng)收表現(xiàn)旺季不旺。

不過(guò)，受惠AI服務(wù)器需求持續(xù)看漲，同步帶動(dòng)儲(chǔ)存訓(xùn)練模型數(shù)據(jù)和結(jié)果的Inference Server需求提升，進(jìn)一步刺激大容量Enterprise SSD的搭載比例上升，其中SK集團(tuán)(SK hynix & Solidigm)QLC大容量存儲(chǔ)的成本優(yōu)勢(shì)將有助于其搭載率逐步攀升;其他如HBM、PCIe 5.0 SSD需求也獲提升，美光(Micron)也加速相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，后續(xù)兩家業(yè)者Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收將有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)。

三星(Samsung)作為主要供應(yīng)商，故今年通用型服務(wù)器需求下滑直接沖擊Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收，尤其從第二季開(kāi)始，高端運(yùn)算AI投資成為主要趨勢(shì)，壓縮了通用型服務(wù)器庫(kù)存去化的難度，同時(shí)也導(dǎo)致Enterprise SSD的營(yíng)收大幅下滑，第二季Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收約5.3億美元，環(huán)比減少34.1%。后續(xù)隨著企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⒂贏I服務(wù)，在追求高速運(yùn)算的目標(biāo)下，DRAM和HBM成為主要的存儲(chǔ)器選擇，整體SSD需求并沒(méi)有明顯成長(zhǎng)的跡象，因此三星Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收可能再受影響。

SK集團(tuán)積極爭(zhēng)取通用型服務(wù)器品牌業(yè)者的訂單，即便在業(yè)界都大幅減產(chǎn)之際，仍試著透過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市占率，加上受惠于北美客戶的穩(wěn)定訂單，SK集團(tuán)的營(yíng)收下滑程度略小于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，第二季Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收為3.7億美元，環(huán)比減少18.3%。美光除了受惠于穩(wěn)定的通用型服務(wù)器品牌業(yè)者SATA SSD訂單，加上176層PCIe SSD也開(kāi)始大量供應(yīng)，Enterprise SSD出貨位元也明顯較第一季增長(zhǎng)，相對(duì)其他供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，第二季Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收下跌幅度是最小的，僅環(huán)比減少1.8%。

鎧俠(Kioxia)除了現(xiàn)有的SAS產(chǎn)品，隨著客戶陸續(xù)驗(yàn)證完成，也開(kāi)始大量供應(yīng)PCIe 4.0 SSD，第二季Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)2.0億美元，環(huán)比減少31.1%。未來(lái)除了將產(chǎn)品制程升級(jí)至112層，同時(shí)推出PCIe 5.0產(chǎn)品，進(jìn)軍AI領(lǐng)域。西部數(shù)據(jù)(Western Digital)受市況不佳影響，再加上新一代PCIe 4.0產(chǎn)品尚未進(jìn)入大規(guī)模出貨階段，第二季營(yíng)收僅1.8億美元，環(huán)比減少20.0%，目前已將產(chǎn)品重心轉(zhuǎn)向PCIe領(lǐng)域，除了計(jì)劃在2024年量產(chǎn)PCIe 5.0接口的產(chǎn)品外，同年也計(jì)劃推出QLC SSD，計(jì)劃隨著PCIe SSD在服務(wù)器搭載率的提升，進(jìn)一步帶動(dòng)Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收的增長(zhǎng)。