2019年1月份，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量超過10萬輛，帶動動力電池月度裝機量較去年同期增長了近3倍，達到4.98GWh。

沒有懸念，寧德時代月度裝機量最高，達2.14GWh，市場份額超過4成，其中寧德時代與上汽合資公司時代上汽貢獻頗多；比亞迪月度裝機量1.37GWh，市場份額不到3成，且依然以自我供應(yīng)為主，不過外供已經(jīng)起步，1月裝機總量中有7.7%是外供。

動力電池企業(yè)“頭部大、尾部綿延細長”的市場格局依然持續(xù)，1月份市場份額不足0.5%的電芯企業(yè)有31家，占1月有效裝機企業(yè)的6成多。

外資電池企業(yè)中，SANYO和LG化學(xué)兩家有裝機，合計也就15.24MWh，綜合去年外資動力電池企業(yè)的供應(yīng)看，外資動力電池企業(yè)僅供應(yīng)插混乘用車，都是三元材料電池。迄今還沒有一款國產(chǎn)純電動汽車采用外資企業(yè)的動力電池。

1、月度裝機同比增近3倍，鐵鋰三元三七開

1月份，新能源汽車動力電池裝機4.98GWh，同比去年1月增長281.46%。

其中NCM三元材料電池月度裝機3.47GWh，占比69.75%，同比增長383.11%；磷酸鐵鋰電池月度裝機1.42GWh，占比28.59%，同比增長179.06%。三元材料電池依然是拉動1月動力電池裝機增長的關(guān)鍵力量。

車型領(lǐng)域分布方面，純電動乘用車是最大的裝機市場，1月裝機3.22GWh，占比65%，NCM三元材料電池占96%以上。

第二大板塊是純電動客車，裝機1.2GWh，占比24%。磷酸鐵鋰電池占最大比重，有1.15GWh，鈦酸鋰電池45.9MWh，錳酸鋰電池7.1MWh。

純電動專用車中，磷酸鐵鋰電池的裝機占比58.4%，有122MWh，NCM三元的裝機量僅為85.9MWh。

與去年同期相比，純電動乘用車動力電池裝機量同比增長了5.5倍多，是漲幅最大的板塊；純電動客車動力電池裝機量同比增長了1.7倍。此外，插混乘用車板塊同比增長58%，純電動專用車裝機同比增長了32%。

2、雙雄力據(jù)7成市場，31家企業(yè)市場份額不足0.5%

1月份，動力電池裝機量最大的電芯企業(yè)沒有懸念還是寧德時代，裝機2.14GWh，市場份額42.9%；比亞迪排名第二，1.37GWh的裝機量市場占比為27.6%。兩家頭部企業(yè)合計吃下7成市場。

我們把月度裝機量超過100MWh不到1000MWh的歸在第二梯隊，七月份有4家電芯企業(yè)裝機量超過100MWh，依次是國軒高科、億緯鋰能、孚能科技和比克電池，他們的市場份額在2-4%之間。

外資動力電池企業(yè)裝機量方面，1月有兩家企業(yè)實現(xiàn)有效裝機，分別是SANYO裝機9.97MWh、LG化學(xué)裝機5.27MWh，全部都是三元材料電池。LG為一汽大眾的奧迪A6 e-tron配套，三洋為長安福特的兩款插混乘用車和東風(fēng)汽車的一款純電動專用車配套，后者是其1月供貨的主體，有9.18MWh。三洋也是豐田在華插混車型的供應(yīng)商，不過1月沒有裝機。

2018年在中國動力電池市場上實現(xiàn)有效供貨的動力電池電芯企業(yè)有AESC、LG化學(xué)、SANYO和SKI，其中LG化學(xué)裝機47.78MWh，配套車企有上汽通用和一汽大眾的插混乘用車；SANYO裝機19.37MWh，為長安福特的插混乘用車配套；AESC裝機9.95MWh，系在5月單月為江蘇常隆客車的純電動客車提供的錳酸鋰電池；SKI則僅在12月份裝機13.8KWh，配套北京奔馳的插混乘用車。

截至目前，一個現(xiàn)象是，已經(jīng)進入供應(yīng)鏈的外資動力電池企業(yè)僅供應(yīng)插混乘用車，都是三元材料電池。迄今還沒有一款國產(chǎn)純電動汽車采用外資企業(yè)的動力電池。

企業(yè)市場格局方面，頭部企業(yè)強勢壟斷，尾部企業(yè)小而分散的局面依然持續(xù)。1月共有50家電芯企業(yè)有效裝機，兩家頭部企業(yè)合計吃掉7成的市場而，44家企業(yè)分食17%的市場。

分析一下這些企業(yè)的市場份額分布，你可以發(fā)現(xiàn)市場份額不到2%的企業(yè)居然有44家，而其中19家的在0.5%以下，12家的在0.1%以下，這兩類體量的動力電池企業(yè)在數(shù)量上占國內(nèi)市場的主體。

3、時代上汽首秀驚艷，比亞迪外供比重不到一成

值得注意的是，寧德時代與上汽的合資動力電池企業(yè)時代上汽在1月份實現(xiàn)電池裝機195.36MWh，如果將時代上汽從寧德時代單列出來，則其裝機量已經(jīng)超越了原本排在第三位的國軒高科。

時代上汽本月供應(yīng)的動力電池全部是NCM三元材料類型，配套榮威純電動Ei5的兩款升級車型（公告型號CSA7002FBEV3、CSA7002FBEV4））。

寧德時代1月最大的新能源乘用車車企客戶是北汽新能源，為其供貨266.8MWh，配套最多車型是北汽EU5；為上汽乘用車供貨266.1MWh，與北汽新能源相當(dāng)，配套最多的車型是榮威Ei5的兩款升級車型，而這部分三元材料電池正系時代上汽所出。吉利汽車是寧德時代1月份的第三大配套新能源車企，供應(yīng)裝機量252.5MWh，配套主力車型是帝豪EV和領(lǐng)克01 PHEV。

商用車方面，寧德時代前三大配套車企都是客車企業(yè)，依次是鄭州宇通、中車時代（包括湖南中車和浙江中車）和中通客車，寧德時代為這三家企業(yè)的純電動客車提供磷酸鐵鋰電池，分別提供裝機274MWh、118MWh和106MWh。

比亞迪方面，深圳比亞迪依然是其最大生產(chǎn)基地，1月出貨裝機879MWh；第二大基地青海基地生產(chǎn)的電芯1月實現(xiàn)裝機486MWh，比去年12月增長了39%，全部產(chǎn)出的是三元材料電池，為比亞迪旗下兩款純電動乘用車比亞迪e5和秦Pro配套。青?；?月的電芯裝機量占比亞迪當(dāng)月三元材料電池裝機量的43%。

與寧德時代在整個新能源汽車市場上賓客盈門的情形不同，比亞迪最大的整車客戶依然是比亞迪，1月份其外供電芯僅為105.63MWh，占其月度裝機量的7.7%

不過，1月是慣性調(diào)整月，很多車企的產(chǎn)量還沒上去，海馬汽車、江淮汽車、江鈴汽車的純電動乘用車都從比亞迪采購部分電芯，后續(xù)隨著車企產(chǎn)量的增加，比亞迪外供電池的量應(yīng)該會增長。

從兩家企業(yè)的電池類型看，寧德時代的NCM三元電池裝機1.42GWh，占自己裝機比例的67%，磷酸鐵鋰電池裝機714MWh，占比33%。比亞迪的NCM三元電池裝機1.14GWh，占比83%，磷酸鐵鋰電池裝機233MWh，占比17%。

原以磷酸鐵鋰電池起家的比亞迪，之所以在磷酸鐵鋰電池市場上也落后于寧德時代，也是因其配套供應(yīng)車企的關(guān)系：比亞迪的磷酸鐵鋰目前只供應(yīng)三家車企：一是比亞迪自己旗下的客車和部分乘用車，這是大戶；另兩個分別是北京華林（也是比亞迪關(guān)聯(lián)公司）和長沙中聯(lián)重科的純電動專用車車型，而后者的裝機量很少，1月份只有16.3MWh的裝機量。

另外的幾家領(lǐng)先企業(yè)，國軒高科和力神電池則是以磷酸鐵鋰電池為主，1月的出貨比重都超過了60%；另外，孚能科技和比克電池的1月裝機動力電池全部是NCM三元材料類型。

電池形狀方面，1月仍以方形電池為主，占比81%，裝機量4.05GWh，軟包電池占比裝機531MWh，占比11%，尚低于去年全年13.45%的平均水平。

方形電池中，純電動乘用車裝機量2.53GWh，占比最大，其次是純電動客車，裝機1.13GWh。軟包電池裝機量最大的也是純電動乘用車，394MWh的裝機量占所有軟包的74%。