不過，接下來各大手機廠商的好日子可能出現(xiàn)變數(shù)。 主流手機廠商下調(diào)出貨量 受印度疫情中產(chǎn)能受限和缺料雙重影響，近日市場流傳出一份手機廠商銷量下調(diào)的清單，包括小米、榮耀、realme、一加都分別傳出下調(diào)兩成至4成的出貨量。 小米今年出貨目標由2.4億臺下調(diào)至1.9億臺，下調(diào)幅度約25%；榮耀今年出貨目標由5000萬臺下調(diào)到3500萬臺，下調(diào)幅度為30%；一加今年出貨目標由2000萬臺下調(diào)到1200萬臺，下調(diào)幅度高達40%；Realme今年出貨目標由8500萬臺修正到6000萬臺，下修幅度29%。
據(jù)了解，此波手機修正潮以4G手機為主，原因是印度疫情沖擊當?shù)氐穆勌?、華勤手機產(chǎn)能以及內(nèi)需市場收縮。 除了4G手機有來自印度疫情造成的產(chǎn)能問題外，5G手機則出現(xiàn)了賣不動的現(xiàn)象。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，中國4月手機出貨量2750萬部，同比下降34.1%。5G手機出貨量2142.0萬部，占同期手機出貨量的77.9%。 今年各大手機廠商都將重點放在5G手機上，過完年回來都開始了新機發(fā)布的預熱，短短幾個月時間就有七八款5G新機面市。值得注意的是，這些手機往往采用的都是驍龍888、驍龍870等芯片，也就是缺貨頗為嚴重的5nm、7nm芯片。不難判斷，這些手機廠商們實際上是在吃去年的芯片庫存。 嘴上喊“缺芯”，倉庫卻有余糧 估計手機廠商也沒想到，都2021年了，印度還會反撲這么一大波疫情?，F(xiàn)在手機銷量的下調(diào)增加了此前瘋狂備貨而帶來的庫存風險。 去年的疫情重創(chuàng)元器件供應(yīng)鏈引發(fā)市場缺貨恐慌讓手機廠商囤貨更加激進，1.5倍甚至是2倍的庫存規(guī)劃都并不少見。比如，Realme中國區(qū)總裁徐起就公開表示備貨提前備了一年的量；小米高管盧偉冰公開表示，驍龍870備貨量更是友商的兩倍。 另一方面，華為被美國制裁受打擊，其他手機廠商害怕重蹈覆轍華為的路子，也在芯片庫存上采取了大膽的庫存策略。 此外，華為因遭美國制裁導致手機市場占有率大跌，華為手機市場空間騰出來后，被小米、OV等廠商爭相搶奪，也使得市場預期放大了。 IDC的數(shù)據(jù)顯示，華為智能手機銷量在2020年第四季度銷量為3230萬部，同比大幅下滑42.4%。而2020年全年，原本排名全球第二的華為因銷量暴跌被蘋果反超，全年出貨量1.89億部，市場份額為14.6%，與2019年2.41億部的全年出貨量相比，減少5200萬部。 盡管各大手機廠商的高管們嘴上大喊“缺芯”，但由于超市場預期備貨，現(xiàn)在他們手里應(yīng)該有數(shù)量可觀的芯片庫存。 榮耀CEO發(fā)出警示：過度備貨有風險 2021年1月1日，榮耀正式從華為獨立出來。截至目前為止，榮耀獨立運營后共發(fā)布了4款新機，分別為榮耀V40，榮耀V40輕奢版，榮耀暢享20和榮耀Play5T活力版，但市場反響平平。
趙明表示，榮耀從華為徹底獨立出來，供應(yīng)鏈需要重新整合，同時今年又遭遇了全球性的缺芯挑戰(zhàn)。所以這幾個月壓力很大，加上榮耀本身有幾個月的空窗期，這些挑戰(zhàn)在意料之中。畢竟榮耀獨立運營的時間尚短，供應(yīng)鏈還未鋪開。
在談到供應(yīng)鏈的情況時，榮耀CEO趙明近日在接受采訪時表示，未來幾個月將是友商最危險的時候?！?/span>友商過度備貨是有風險的。如果我們快速崛起，他們壓那么多貨不就成為庫存了，智能手機行業(yè)20多年，沒有餓死的，只有撐死的?！?/span>
國內(nèi)廠商原來追求零庫存，現(xiàn)在備貨提前至3個月、半年，甚至越來越長，每個企業(yè)的備貨周期基本都亂了。
此前他還提到，手機廠商經(jīng)常會出現(xiàn)這種情況，市場太好了，追貨，導致有庫存。因此最好的狀態(tài)其實就是在最缺貨的情況下把產(chǎn)品關(guān)了收尾。
多跡象表明，缺芯潮正在趨緩 芯片缺貨影響會持續(xù)多久，各方觀點不盡相同。業(yè)內(nèi)普遍認為，全球芯片短缺現(xiàn)象可能要到2022年才得以緩解。但半導體市場行情變化太快，長期的市場無法預料，而且各個細分領(lǐng)域的缺貨情況也不一樣。 近期多家半導體廠商指出產(chǎn)業(yè)中有重復下單甚至3倍下單的情況，加上代理商、分銷商囤貨、炒貨，導致大家以為芯片極度缺貨。但實際上，實際產(chǎn)能仍大于市場真實需求。 而且，由于物料價格虛高且不穩(wěn)定很多廠商只能將成本轉(zhuǎn)嫁到下游企業(yè)以及終端消費者。不過，受價格影響，如今部分市場需求受到抑制出現(xiàn)疲態(tài)，部分下游電子廠不再加大囤貨力度。 有跡象表明，國內(nèi)的缺芯問題正在趨緩。 炒貨最兇的ST 的MCU，由于扛不住國產(chǎn)替代風潮，已經(jīng)有渠道商悄悄出貨；MLCC、電阻等被動元件盡管市場消息的“缺貨漲價”勢頭很猛，但實際上現(xiàn)貨市場的價格卻上不去，存在過剩的危機。 此外，上汽集團在接受媒體采訪時也表示，芯片缺口是受到疫情擾動的一個短期問題，且在國內(nèi)也有一定的替代能力。目前該公司旗下的部分公司雖然仍處在芯片供應(yīng)不足狀態(tài)，但相對于2020年年底的情況已經(jīng)大為改善。 結(jié)語 廠商重復下單，實際產(chǎn)能仍大于市場真實需求，代理商、分銷商囤貨、炒貨，現(xiàn)貨價格時時在變，物料價格虛高且不穩(wěn)定……混亂的市場，讓許多諸多廠商不敢繼續(xù)盲目囤貨。 加之此前激進囤貨的各大手機廠商應(yīng)該還有數(shù)量可觀的庫存，隨著下調(diào)預期出貨量，必然有大量元器件流出到市場中，這給本來就混亂的市場增加了更多不確定性。 華為遭受美國打壓騰出來大量市場空間，其他手機廠商瘋狂備貨搶奪市場份額，使得市場預期放大了，這在很大程度上會影響到整個元器件供應(yīng)鏈。 芯片缺貨潮提前迎來拐點也說不定。“要不要忍著高價買入物料”成了讓人頭疼的事情，畢竟，一旦芯片緊缺趨緩，價格下跌，必然導致產(chǎn)品失去市場競爭力甚至滯銷。
下載文檔
