巨額募資138億港元！比亞迪將加大動力電池布局

時間：2021-11-04 16:26:07

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[導(dǎo)讀]11月1日，比亞迪發(fā)布《關(guān)于根據(jù)一般授權(quán)配售新H股的公告》。公告稱，公司與配售代理于2021年10月29日訂立了配售協(xié)議，配售股份共5000萬股H股，將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項總額預(yù)計為138億港元。扣除傭金和估計費(fèi)用后，配售所得款項凈額預(yù)計約為...

11月1日，比亞迪發(fā)布《關(guān)于根據(jù)一般授權(quán)配售新H股的公告》。公告稱，公司與配售代理于2021年10月29日訂立了配售協(xié)議，配售股份共5000萬股H股，將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項總額預(yù)計為138億港元。扣除傭金和估計費(fèi)用后，配售所得款項凈額預(yù)計約為137.44億港元。
公告指出，配售所得款項凈額擬用作集團(tuán)補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還帶息債務(wù)、研發(fā)投入及一般企業(yè)用途。
圖片來源：比亞迪公告
每股配售股份的配售價276.0港元：
（1）較聯(lián)交所10月29日前（含該日）最后連續(xù)十個交易日之平均收市價每股H股約294.2港元折讓約6.2%；
（2）較聯(lián)交所10月29日前（含該日）最后連續(xù)五個交易日之平均收市價每股H股約304.3港元折讓約9.3%；
（3）較10月29日于聯(lián)交所所報之收市價每股H股296.6港元折讓約6.9%。
公告稱，配售價按公平交易原則及參照市況以及每股H股最近的收市價經(jīng)洽商后厘定。董事認(rèn)為配售價公平、合理，且符合公司及股東整體的最佳利益。
維科網(wǎng)鋰電注意到，這是2021年下半年以來規(guī)模最大的港股再融資項目，也是比亞迪年內(nèi)第二次港股再融資。
今年1月，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)比亞迪發(fā)行不多于1.83億股H股。其中1.33億股已于今年1月份配售發(fā)行，其后比亞迪可根據(jù)該批準(zhǔn)發(fā)行不多于5000萬股H股。
這是新能源行業(yè)有史以來最大的港股再融資項目。
根據(jù)比亞迪披露，1月份配售所得款項凈額約298.01億港元，約合249.83億元人民幣。其中114.93億元用于研發(fā)投入及一般企業(yè)用途，87.96億元用于償還帶息債務(wù)，46.93億元用于補(bǔ)充集團(tuán)營運(yùn)資金。
比亞迪稱，249.83億元已全部完成使用，計劃和實際用途之間并無重大變化。
二級市場上，11月1日，聯(lián)交所的比亞迪股份（01211.HK）出現(xiàn)回調(diào)行情，截至收盤，報287.2港元/股，當(dāng)日下跌9.4港元或3.17%。
A股市場上，深交所的比亞迪（002594.SZ）也小幅回落，至收盤報302.00元/股，當(dāng)日下跌9.3元或2.99%。
關(guān)于市場對比亞迪的評價方面，維科網(wǎng)鋰電注意到，比亞迪近一個月獲得11份券商研報關(guān)注，建議買入7家，建議增持4家，平均目標(biāo)價為360元（A股）。
安信證券指出，隨著四季度DM-i（超級混動技術(shù)）加速放量、部分原材料價格趨穩(wěn)，四季度公司汽車業(yè)務(wù)有望加速向好，預(yù)計公司四季度汽車銷量有望達(dá)到30萬臺，環(huán)比三季度增加約9.4萬臺，汽車業(yè)務(wù)的利潤也有望加速釋放。另外，隨著海外疫情的緩解、原材料價格趨穩(wěn)，四季度比亞迪電子業(yè)務(wù)也有望向好。
招商證券指出，目前新能源汽車行業(yè)正處于電動化上半場與智能化下半場交替過渡階段，智能化下半場軟件盈利的基礎(chǔ)是規(guī)模，要贏下智能化競賽，未來幾年的首要任務(wù)有兩個方面：一是要跑馬圈地沖銷量；二是要打造高端爆款車型，作為自動駕駛軟件的切入載體，看好公司長期成長性。
招銀國際發(fā)布研報稱，維持比亞迪股份“買入”評級。根據(jù)三季度業(yè)績表現(xiàn)，調(diào)整2021年盈利預(yù)測8%至45億元人民幣，目標(biāo)價上調(diào)至425港元。報告認(rèn)為比亞迪此次增發(fā)將主要用于汽車產(chǎn)能及動力電池產(chǎn)能擴(kuò)張，為中長期業(yè)績發(fā)展打下產(chǎn)能基礎(chǔ)。
摩根大通發(fā)布的最新報告顯示，受到汽車銷量穩(wěn)健增長以及產(chǎn)品組合推動，比亞迪第三季盈利略高于預(yù)期，盈利表現(xiàn)穩(wěn)固，而年初至今，比亞迪股價已上漲49%，跑贏大多數(shù)代工生產(chǎn)商和恒生中國企業(yè)指數(shù)，加上其潛在的正面催化劑，包括其半導(dǎo)體子公司的IPO等。因此摩根大通給予比亞迪股份(01211.HK)超配評級，目標(biāo)價由350港元上調(diào)至400港元。

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