水清木華研究中心高級分析師 周彥武

    每臺數(shù)字電視里大約有5-7顆主要芯片。主要的芯片包括數(shù)字信號調(diào)諧、數(shù)字信號解調(diào)、MPEG解碼、后段圖像處理和內(nèi)存芯片等。對于美國ATSC標準的數(shù)字電視，因為有IEEE1394和DVI或者HDMI接口，再加上ATSC的解調(diào)比較麻煩，解調(diào)芯片也比較貴。采用美國ATSC標準的數(shù)字電視里的IC元件大約為52美元，而采用歐洲D(zhuǎn)VB-T標準的IC元件則價格相對低一些，大約為46美元。

調(diào)諧器產(chǎn)業(yè)集中度不高

    首先來看調(diào)諧器，調(diào)諧器并非是一顆IC，而是一個模塊，通常是鐵盒封裝，俗稱高頻頭，而2004年底業(yè)界開發(fā)了硅調(diào)諧器，取代鐵盒封裝，不過目前還不是主流。日本ALPS和荷蘭飛利浦是調(diào)諧器的主要廠家，幾乎壟斷了市場。而在關(guān)鍵的調(diào)諧器IC領域，產(chǎn)業(yè)的集中度還不是很高。DVB-T標準調(diào)諧器IC領域的龍頭是Microtune，后面有飛思卡爾、科勝訊、德州儀器尾隨。ATSC標準領域，ATI花2000萬美元收購的NxtWave和LG收購的Zenith處于龍頭地位。意法半導體主攻機頂盒領域，博通則主攻衛(wèi)星電視領域。

解調(diào)器最具技術(shù)含量

    接著是解調(diào)器，這是技術(shù)含量最高的部分，進入門檻很高?，F(xiàn)在也有廠家將調(diào)諧器和解調(diào)芯片封裝成一個NIM模塊，不過單獨的解調(diào)器還是主流。這個領域主要的廠家包括英特爾、DiBcom、飛利浦和詠發(fā)科技。英特爾是在2005年10月收購加拿大Zarlink公司的英國無線前端消費類電子業(yè)務分部才獲得此項技術(shù)的，英特爾為此花了7000萬美元，而這個部門在2005財年的銷售額只有5300萬美元。英特爾被公認是此領域的龍頭廠家。DiBcom是一家法國廠家，擅長移動DVB-T信號的解調(diào)，也就是手機電視DVB-H，DiBcom技術(shù)經(jīng)驗豐富，在高速演算、頻道的判斷架構(gòu)以及抗都卜勒效應(Doppler compensation)等方面擁有多項專利技術(shù)。該公司的產(chǎn)品多半使用于汽車，在高速行駛中的信號接收能力極佳，不僅具有低功耗的優(yōu)勢，而且即使車速超過每小時100英里，仍能穩(wěn)定接收信號。

    詠發(fā)科技是全球第二大晶圓代工廠臺灣聯(lián)華電子(聯(lián)電)投資的，成立于2002年10月，詠發(fā)在2005年第一季度推出了第一代的DVB-T解調(diào)單芯片，已廣泛應用在車載電視、手持式數(shù)碼電視、數(shù)碼機頂盒以及PC/筆記本USB數(shù)碼電視接收器等各種應用領域。截至目前，詠發(fā)科技第一代的DVB-T解調(diào)單芯片已累積出貨達100萬顆以上。詠發(fā)科技預期經(jīng)由第二代的AF9013與AF9015的導入量產(chǎn)，可繼續(xù)擴大客戶基礎，并更加確立市場領先地位。除了一系列的DVB-T解調(diào)單芯片外，詠發(fā)科技已持續(xù)開發(fā)手機等便攜式裝置所需的DVB-H解調(diào)單芯片，預計今年第四季度可領先導入市場。

ST居MPEG解碼霸主地位

    數(shù)字電視的MPEG解碼主要是MPEG-2解碼，現(xiàn)在看來MPEG-4和H.264很快也會添加進去。數(shù)字電視用的MPEG-2解碼和DVD機里的MPEG-2解碼差不多是一樣的，不過數(shù)字電視的性能更優(yōu)秀一些，運算速率更高，緩存更大。DVD機目前多是單片設計，而數(shù)字電視的MPEG-2解碼基本上都是單獨出現(xiàn)的。MPEG解碼芯片的技術(shù)門檻不高，關(guān)鍵是成本控制，而成本控制關(guān)鍵的還是集成度，ST在這方面最成功，已經(jīng)推出65nm的MPEG-2解碼樣片。

    ST在MPEG解碼領域是最強的廠家，1995年就推出全球第一片MPEG2解碼芯片，從1995年到2006年連續(xù)11年全球出貨量第一，2005年出貨量高達6100萬片，累計出貨量近4億片。在衛(wèi)星電視領域，市場占有率為59%，有線電視領域為58%，地面數(shù)字電視領域為69%，IPTV領域為50%。2005年全球有6000萬機頂盒采用ST的芯片，ST幾乎壟斷了機頂盒領域。ST有線機頂盒在中國的市場份額達85%，并且還在高速增長。

    和ST在數(shù)字電視MPEG-2領域苦苦競爭的廠家不多，有日本的富士通、我國臺灣的聯(lián)發(fā)科技、凌陽和美國的卓然，他們大多避開與ST正面交鋒，而是另辟蹊徑。富士通也是以機頂盒為目標市場，但是個人估計，富士通此項業(yè)務是虧損的，雖然富士通此項業(yè)務的研發(fā)和拓展都在中國，但是出貨量太低。聯(lián)發(fā)科技則是DVD機單芯片市場的霸主，雖然我國的DVD機產(chǎn)業(yè)都出血賠本，但是聯(lián)發(fā)科技的毛利率從未低于50%。而靠黑手機聯(lián)發(fā)科技大大獲利，于是聯(lián)發(fā)科技進軍電視領域，我國臺灣廠家擅長成本控制，但是一開始肯定賠本。凌陽則是什么都做又什么都沒做得很好的企業(yè)，在IC設計公司中，其毛利偏低很多。卓然則是發(fā)力在DVD機領域，數(shù)字電視涉足不太多，不過成績也相當不錯。

后段圖像處理芯片門檻較低

    至于后段圖像處理，除了去隔行掃描技術(shù)和色彩處理技術(shù)門檻比較高外，其余的諸如縮放、在屏顯示、音頻處理都沒有什么技術(shù)含量，所以幾乎所有的日本廠家都自己完成這類芯片的開發(fā)，不假手于人。歐美廠家和韓國廠家以及我國內(nèi)地廠家缺乏技術(shù)能力，通常都依靠專業(yè)廠家來提供芯片。提供此類芯片的廠家主要有Genesis、Pixelworks、Trident、ST、Micronas、東芝、飛利浦、ATI和晨星。

    Genesis公司成立于1987年，1999年與Para-dise Electronics合并，初期主要提供液晶監(jiān)視器控制產(chǎn)品。2002年2月收購了當時在視頻處理方面處于領先地位的Sage公司，一躍成為在整個影像處理市場上擁有近70%份額的領跑者。而Sage公司此前曾收購在視頻技術(shù)方面擁有多位業(yè)界頂級視頻專家的Faroudja公司，該公司在視頻領域擁有多項專利技術(shù)，如可消除畫面斜線鋸齒現(xiàn)象的DCDi(方向性相關(guān)解交織)技術(shù)等。Genesis也是全球第一大LCD控制IC廠家，不過LCD控制IC價格競爭激烈，該公司連續(xù)數(shù)年虧損，2005年虧損843萬美元。三星是該公司最大客戶，三星的電視大量采用該公司芯片。Genesis在中國的客戶有TCL、海信、廈華、康佳和創(chuàng)維。

    Trident是一家華人企業(yè)，曾經(jīng)是中國彩電企業(yè)圖像處理IC的主要供應商，市場占有率超過60%，該公司總部在美國。2005年，夏普和索尼為了降低成本，也采用該公司的產(chǎn)品，Trident獲得了飛速發(fā)展，收入從6900萬美元增長到1.7億美元，也扭虧為盈。

    Pixelworks來自電視領域的收入大約為33%，投影機大約為42%。三星、飛利浦、LG、廈華、長虹是其主要客戶。Pixelworks也在虧損，虧損的原因在于該公司收購了幾家華人企業(yè)，整合花費過高。

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數(shù)字電視工作原理

    數(shù)字電視主要是把電視臺發(fā)送出來的模擬信號經(jīng)天線接收后，經(jīng)由調(diào)諧器將中心頻率約在200M-800MHz之間的高頻(RF)信號降低為中心頻率為36MHz左右的中頻(IF)信號，然后經(jīng)由表面聲波濾波器(Surface Acous-tic Wave Filter)過濾掉不需要的信號，隨后再經(jīng)由解調(diào)器(Demodulator)將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，并進一步降為中心頻率為10MHz的基頻(Baseband)信號，這時才是百分百的數(shù)字信號，之后MPEG解碼器處理這些數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號，這時的模擬信號還是隔行掃描信號，再經(jīng)過后段圖像處理器插補算法形成逐行掃描信號。