高通將取代微軟在明年的CES開幕式上做主旨演講的消息不脛而走，高通的行業(yè)主導(dǎo)者地位已越來越明顯。它在無人關(guān)注的靜默中一躍而成為美國第二大半導(dǎo)體制造商。

我沒有參加英特爾的開發(fā)者大會，但是從布展的工作人員以及英特爾工程師那里了解到的一些消息卻令人很感興趣。也就是說，英特爾已不再將AMD視為主要競爭對手。這一榮譽如今落到了高通的頭上。

這對AMD來說是一種羞辱，但也并非沒有先兆。在AMD銷售萎縮，面臨新一輪裁員之際，其ATI顯卡業(yè)務(wù)是唯一一塊還在賺錢的業(yè)務(wù)。多輪裁員，毫無創(chuàng)新，泥足深陷，這就是AMD的現(xiàn)狀。

高通創(chuàng)立于1985年，當(dāng)時是一家蜂窩通信半導(dǎo)體廠商，一直也沒有遠(yuǎn)離這一主導(dǎo)性行業(yè)。它幾乎是CDMA芯片的首選企業(yè)，如今又在4G LTE領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)廠商的地位。那么，為何這樣一家只關(guān)注垂直行業(yè)的公司會變成英特爾最大的競爭對手呢?最主要的原因大概有兩點。

英特爾的主要戰(zhàn)場是臺式機/筆記本和服務(wù)器市場，如今它還想占領(lǐng)移動市場。英特爾正孤注一擲地對智能手機和平板電腦市場發(fā)起了突襲，然而盡管它投放了好幾代的Atom芯片炸彈，也并沒有占領(lǐng)多大地盤。

而高通則統(tǒng)治著這一市場，也有很好的芯片支持其霸主地位。僅其中一條基于ARM架構(gòu)的Snapdragon產(chǎn)品線就已經(jīng)捕獲了數(shù)量極其龐大的主流設(shè)備，包括三星的Galaxy S II和S III、諾基亞Lumia 900和920、華碩的變形金剛平板Infinity和三星的Galaxy Note等。值得注意的是，三星雖然也有ARM芯片業(yè)務(wù)，但仍然需要從高通公司獲得零部件許可。這已經(jīng)很能說明問題了。

高通還在AMD失敗的地方凸顯出了強勢。2009年，它花費6500萬美元從AMD手里收購了ATI的移動圖形部門。這個部門現(xiàn)在生產(chǎn)高通移動GPU的Adreno產(chǎn)品線。

還有一家公司值得關(guān)注，那就是德州儀器。它是ARM的OEM廠商，有自己的OMAP處理器產(chǎn)品線。德州儀器正在尋求退出競爭過熱的移動芯片市場，只關(guān)注自己最強勢的一些領(lǐng)域。一旦德州儀器這么強大的巨人退出這塊戰(zhàn)場，那么高通和英特爾的鏖戰(zhàn)空間就更大了。

但是高通也面臨著挑戰(zhàn)，并非最不重要的挑戰(zhàn)之一就是該公司沒有自己的晶圓廠。這意味著它不得不依靠臺積電的晶圓來滿足需求，而臺積電自身已經(jīng)是泥菩薩過河了。Nvidia的黃仁勛就一直在抱怨臺積電沒有能力長期供應(yīng)晶圓，我也一直對他為何不自建晶圓廠感到奇怪。

英特爾如何呢?在晶圓方面它是沒有問題的。它可以生產(chǎn)自己所需要的所有晶圓，而且可以使用更小尺寸的制程。這一點在競爭中將會發(fā)揮不小的作用。

那么問題就要看微軟會站在哪一邊了。直到最近幾年，微軟和英特爾仍然還是最親密的戰(zhàn)友，但是即便這樣的關(guān)系也未能阻止英特爾CEO保羅·歐德寧對Windows 8的姍姍來遲表達(dá)自己的抱怨。

對于ARM和x86，微軟正在采取一種不偏不倚的戰(zhàn)略。顯然，英特爾會從中獲益更多，但如果高通也看到了一個可以更接近微軟的機會，它是能夠而且會抓住這一機會的。