2013年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)政策利好頻出的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)呈現(xiàn)出過(guò)去一兩年時(shí)間內(nèi)未曾有過(guò)的回暖之勢(shì)。然而，不論是歐洲雙反有條件和解，還是國(guó)內(nèi)分布式光伏的大力推動(dòng)都不能改變一個(gè)事實(shí)：中國(guó)光伏行業(yè)面臨驚人的產(chǎn)能過(guò)剩。這將成為光伏業(yè)復(fù)蘇的最大阻礙。

國(guó)家能源局在2013年1月召開(kāi)的全國(guó)能源工作會(huì)議上提出將大力發(fā)展分布式光伏發(fā)電，并提出今年新增光伏發(fā)電裝機(jī)10GW。這一數(shù)字是2011年中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量(3GW)的3.3倍，是2012年4GW的2.5倍。

然而，不斷擴(kuò)大的裝機(jī)規(guī)模并不能挽救整個(gè)行業(yè)的過(guò)剩。有數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有40GW的產(chǎn)能，即使2013年的10GW全部上馬，也有30GW需要自謀出路。換句話說(shuō)，中國(guó)光伏有2/3的產(chǎn)能屬于過(guò)剩的范疇。

對(duì)此，國(guó)家能源局仍然是以大幅增加裝機(jī)規(guī)模的方法采取“救市”行動(dòng)。2012年出臺(tái)的“十二五”規(guī)劃中提出的到2015年裝機(jī)總規(guī)模達(dá)20GW的目標(biāo)很可能在2014年上半年就提前完成。這種“提前”并不是什么好消息。于是近期出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中，將2013-2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)量設(shè)定為10GW左右，并將截至2015年總裝機(jī)容量大幅提升至35GW。按照新的計(jì)劃，2013年年底，中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模為17GW，距離目標(biāo)還有18GW，為之后的兩年留下了空間。然而，即便如此，35GW的裝機(jī)容量也僅僅接近中國(guó)光伏1年的產(chǎn)能。在外需疲軟的情況下，產(chǎn)能過(guò)剩無(wú)法得到解決。

產(chǎn)能因何過(guò)剩

2012年香港大學(xué)首席教授朗咸平曾斷言中國(guó)已經(jīng)陷入產(chǎn)能過(guò)剩的大黑洞。更指出中國(guó)光伏產(chǎn)能過(guò)剩95%。暫且不去討論這個(gè)95%的可靠性，要挽救產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，首先要了解其成因。

中國(guó)光伏業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩與其發(fā)展方式以及政策的推動(dòng)是密不可分的。

中國(guó)光伏業(yè)之所以能夠在短期內(nèi)發(fā)展迅速，其根本的原因有兩個(gè)。技術(shù)的選擇以及政府在資金上的扶持。

為生產(chǎn)太陽(yáng)能電池，有多種關(guān)鍵性技術(shù)可供生產(chǎn)企業(yè)選擇進(jìn)入該行業(yè)。與日本、美國(guó)不同的是，中國(guó)企業(yè)選擇的是只需購(gòu)入設(shè)備就可以進(jìn)入的多晶硅技術(shù)，使用中國(guó)廉價(jià)的勞動(dòng)力以及利用大規(guī)模生產(chǎn)的方式壓低生產(chǎn)成本。而日本的光伏業(yè)則一味地追求光能轉(zhuǎn)化率以及如何減少對(duì)多晶硅的使用上。然而對(duì)于市場(chǎng)而言，不論轉(zhuǎn)化率有多高，對(duì)于家庭分布式光伏而言，由于總體面積較小，所帶來(lái)的差異性不大，對(duì)于大規(guī)模光伏而言，土地面積又顯得不那么重要。而在多晶硅的使用量上，一旦多晶硅價(jià)格暴跌，這些技術(shù)就變得毫無(wú)意義。因此，盡管缺乏高端核心技術(shù)，但這一選擇注定了中國(guó)光伏業(yè)的快速發(fā)展。

另一方面，各地政府對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的“過(guò)熱”也為產(chǎn)能過(guò)剩埋下了隱患。財(cái)政補(bǔ)貼、政府擔(dān)保、減稅、批地等一系列優(yōu)惠政策，令光伏企業(yè)在“增收不贈(zèng)利”的環(huán)境下高速成長(zhǎng)。尤其是政府補(bǔ)貼竟然成為光伏企業(yè)盈虧的關(guān)鍵性要素。據(jù)了解，三安光電在2012年、2011年以及2010年三年間，分別獲得政府補(bǔ)貼3.28億元、8.05億元以及2.53億元。分別占到了該企業(yè)當(dāng)年凈利潤(rùn)的40.5%、86%和60.4%。

目前光伏業(yè)內(nèi)已經(jīng)意識(shí)到去除過(guò)剩產(chǎn)能與整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇密切相關(guān)。并購(gòu)重組似乎成為解決現(xiàn)有產(chǎn)能過(guò)剩的重要手段。過(guò)剩產(chǎn)能難以尋覓出口，產(chǎn)品價(jià)格低位徘徊，企業(yè)的收益水平也就難以改觀。而總結(jié)產(chǎn)能過(guò)剩的誘因，避免低端產(chǎn)品泛濫導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)，以及如何由單一的“扶持”走向加強(qiáng)監(jiān)管則成為中國(guó)光伏回暖的關(guān)鍵。