LED行業(yè)9月進(jìn)入旺季，亦望再度迎來(lái)板塊行情。盡管因TV背光調(diào)整和淡季因素，臺(tái)灣芯片和封裝行業(yè)7、8月整體偏淡，但照明加速啟動(dòng)和旺季疊加仍望使三季度高景氣維持。

近期調(diào)研，飛利浦、科銳、億光等品牌大廠均推出更低價(jià)的LED球泡燈新品，LED照明進(jìn)入滲透率快速提升期，國(guó)際大廠普遍展望2015年LED照明滲透率將達(dá)50%以上。

9月將進(jìn)入消費(fèi)電子新品密集發(fā)布期。除備受矚目的蘋(píng)果新品外，科技盛會(huì)德國(guó)柏林消費(fèi)電子展IFA亦將在9月6-11日舉辦，在此期間及前夕，三星預(yù)計(jì)在 4日發(fā)布GalaxyNote3和新款平板以及GalaxyGear智能手表，Sony亦在同日推出新款5寸Honami手機(jī)和首款外掛式鏡頭模塊，HTCOneMax也將在IFA發(fā)布，國(guó)產(chǎn)手機(jī)如小米3、聯(lián)想K910、魅族MX3、華為榮耀3等亦在9月發(fā)布，而電視機(jī)將主打OLED+4K新品，以上亦將帶來(lái)一波新品備貨潮。

業(yè)界表示，下半年業(yè)績(jī)顯著改善或回調(diào)后績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股將是布局重心，建議把握三大主線，核心標(biāo)的包括:智能終端(立訊精密、歌爾聲學(xué)、錦富新材)、安防(?？低暋⒋笕A股份、安居寶)、LED(三安光電、陽(yáng)光照明、聚飛光電)，以及微電聲、連接器/結(jié)構(gòu)件、鋰電池、攝像頭、FPC等子行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司，立訊精密三季展望超預(yù)期，迎來(lái)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)，仍堅(jiān)定首推;錦富新材重組望加速產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，值得關(guān)注。其他短期仍有業(yè)績(jī)壓力、但明年確定且可長(zhǎng)線看好公司如大族、興森亦可在四季度關(guān)注。