Gartner：全球半導(dǎo)體營收今年減3%、明年多4.5%
[導(dǎo)讀]國際研究暨顧問機構(gòu)Gartner初步統(tǒng)計結(jié)果顯示， 2012年全球半導(dǎo)體營收總計為2,976億美元，較2011年的3,070億美元下滑3%；此外該機構(gòu)預(yù)測， 2013年全球半導(dǎo)體營收預(yù)估達3,110億美元，較2012年成長4.5%。Gartner上季原預(yù)
國際研究暨顧問機構(gòu)Gartner初步統(tǒng)計結(jié)果顯示， 2012年全球半導(dǎo)體營收總計為2,976億美元，較2011年的3,070億美元下滑3%；此外該機構(gòu)預(yù)測， 2013年全球半導(dǎo)體營收預(yù)估達3,110億美元，較2012年成長4.5%。Gartner上季原預(yù)測明年半導(dǎo)體營收將達3,300億美元，基于經(jīng)濟疲弱，加上庫存調(diào)整因素，便在第四季下修預(yù)測金額。
半導(dǎo)體大廠對整體產(chǎn)業(yè)營收貢獻度下降
Gartner的統(tǒng)計亦顯示， 2012年全球前二十五大半導(dǎo)體廠商營收衰退4.2%，跌幅大于業(yè)界平均水準(zhǔn)，同時其對全球半導(dǎo)體營收之貢獻比重亦不若以往，2012年所占之比重為68.2%，略低于2011年的69.2%。
2012年初時預(yù)期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈微幅成長，盡管訂單率原本于下半年可望有所提升，并為2013年的市場復(fù)蘇帶來正面征兆。然而，預(yù)期的復(fù)蘇未在2012年發(fā)生。第三季的接單率竟低于季節(jié)水平，同時第四季的財務(wù)預(yù)測亦進一步下修。
Gartner半導(dǎo)體研究總監(jiān)Steve Ohr表示：「整體經(jīng)濟的不確定性，伴隨著庫存量持續(xù)高于水位，導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的動蕩。受影響最大的產(chǎn)業(yè)包括PC供應(yīng)鏈、記憶體、類比和離散元件(discrete components)。PC業(yè)務(wù)原本為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要成長動能，但今年出現(xiàn)多年以來首度的負成長。PC部門的產(chǎn)能于2012年下滑2.5%。即使智慧型手機主導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)的趨勢已臻發(fā)展成熟階段，但仍為營收成長最重要的貢獻來源。」
以各廠商表現(xiàn)來看，英特爾 (Intel)主要受到PC銷售量衰退的沖擊，導(dǎo)致其營收下滑2.7% (如下表)，但已是第21度蟬聯(lián)全球市占第一，今年16.6%的市占率是其歷來最佳表現(xiàn)。排名第二的三星電子(Samsung Electronics)亦見半導(dǎo)體營收下滑，主因其DRAM、NAND Flash和系統(tǒng)IC三大部門同呈衰退。
高通(Qualcomm)持續(xù)受惠于智慧型手機市場的蓬勃，以及3G 和LTE 技術(shù)在印度與中國等新興市場之成長，而能逆勢成長，半導(dǎo)體營收年增率高達29.6%，排名更因而上升三個位置成為全球第三。
600)this.style.width=600;" border="0" /> 2012年全球前十大半導(dǎo)體廠商營收(單位：百萬美元) （來源：Gartner，2012年12月）
在其他前十大半導(dǎo)體廠商中能享有營收正成長的企業(yè)為博通(Broadcom)，營收年增8.8%，亦使其全球排名自第十名爬升至第九名。即使博通營收佳績部份來自對NetLogic Microsystems的購并，博通成長最快速的業(yè)務(wù)仍為行動和無線部門，營收年增率近兩位數(shù)。此外，其第三個主要成長部門—寬頻，揮別2011年營收衰退的萎靡，于2012年成長約5%。
記憶體制造商可說是整個產(chǎn)業(yè)中最艱困的一群。DRAM制造商因價格暴跌而受重創(chuàng)，NAND Flash的價格亦因市場成長停滯而顯著下滑。整體而言，三星的半導(dǎo)體營收減少8.7%，而SK海力士半導(dǎo)體(Hynix)則下跌11.2%。
2013年全球半導(dǎo)體營收可望成長4.5%
Gartner最新發(fā)布的2012年半導(dǎo)體營收初步預(yù)估，以及對2013年的預(yù)測，都較先前的估計下修；該機構(gòu)首席分析師Peter Middleton表示：「迫在眉睫的財政懸崖，持續(xù)發(fā)展的歐債危機，趨緩的新興市場增長，以及區(qū)域的緊張局勢在在都降低了我們對2012年以及2013年半導(dǎo)體營收的成長預(yù)估。自2012年下半年一開始，半導(dǎo)體庫存水準(zhǔn)已處于高峰，主要是因為PC需求量降低，與市場供過于求?！?
2012年半導(dǎo)體市場因DRAM價格未能回升而進一步走弱。Gartner預(yù)估DRAM市場會要等到2013年下半年才會開始復(fù)蘇，因為屆時的供應(yīng)量成長趨緩預(yù)計將讓市場進入供不應(yīng)求的階段。這將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)捩點，記憶體市場可望以15.3%的成長率率先回穩(wěn)，2014年半導(dǎo)體總營收預(yù)計將較2013年增加9.9%，達到3,420億美元。
Gartner預(yù)期「蘋果效應(yīng)」將在2013年持續(xù)發(fā)酵，可望帶動NAND產(chǎn)業(yè)與ASIC產(chǎn)業(yè)營收，成長率分別達17.2%和9.4%。Gartner將蘋果的A4、A5以及A6應(yīng)用處理器皆列在ASIC類別，因其為專門為蘋果設(shè)計和獨家使用的客制化處理器。ASIC亦將受惠于將于2012年底至2013年上市的新一代視訊游戲機。
2012年P(guān)C產(chǎn)量預(yù)估將下滑2.5%。2013年P(guān)C總產(chǎn)量預(yù)估將持續(xù)走弱，然而，Ultra-Mobile PC (UMPC)將在少數(shù)地區(qū)呈現(xiàn)強勁成長。經(jīng)濟環(huán)境不佳除了會讓使用者在采用平板電腦之際，同時延長其PC使用時間，亦將延長PC的生命周期。
2012年與2013年的整體手機產(chǎn)量成長幅度預(yù)估呈現(xiàn)趨緩走勢，系因景氣不佳導(dǎo)致短期手機需求下降。不過，基本款智慧型手機的產(chǎn)量卻逐步增加，主要是受惠于消費者從傳統(tǒng)手機轉(zhuǎn)換至智慧型手機的換機潮所致。特別值得注意的是，入門款的Android 手機在新興市場的采用率持續(xù)加速上升，為一主要成長動能。
2013年全球智慧型手機的產(chǎn)量成長率預(yù)計將達33%。另外，Gartner亦將原本在第三季針對2013年平板電腦的產(chǎn)量預(yù)估從1億6,980萬臺上修至2億710萬臺，年增幅度達38.5%。Amazon Kindle Fire、Google Nexus 7，和蘋果iPad Mini 的銷售成功意味著價格漂亮的小尺寸平板電腦其實擁有廣大商機，而白牌平板電腦市場優(yōu)于預(yù)期的表現(xiàn)，拉高了整體產(chǎn)量的預(yù)估值。
半導(dǎo)體大廠對整體產(chǎn)業(yè)營收貢獻度下降
Gartner的統(tǒng)計亦顯示， 2012年全球前二十五大半導(dǎo)體廠商營收衰退4.2%，跌幅大于業(yè)界平均水準(zhǔn)，同時其對全球半導(dǎo)體營收之貢獻比重亦不若以往，2012年所占之比重為68.2%，略低于2011年的69.2%。
2012年初時預(yù)期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈微幅成長，盡管訂單率原本于下半年可望有所提升，并為2013年的市場復(fù)蘇帶來正面征兆。然而，預(yù)期的復(fù)蘇未在2012年發(fā)生。第三季的接單率竟低于季節(jié)水平，同時第四季的財務(wù)預(yù)測亦進一步下修。
Gartner半導(dǎo)體研究總監(jiān)Steve Ohr表示：「整體經(jīng)濟的不確定性，伴隨著庫存量持續(xù)高于水位，導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的動蕩。受影響最大的產(chǎn)業(yè)包括PC供應(yīng)鏈、記憶體、類比和離散元件(discrete components)。PC業(yè)務(wù)原本為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要成長動能，但今年出現(xiàn)多年以來首度的負成長。PC部門的產(chǎn)能于2012年下滑2.5%。即使智慧型手機主導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)的趨勢已臻發(fā)展成熟階段，但仍為營收成長最重要的貢獻來源。」
以各廠商表現(xiàn)來看，英特爾 (Intel)主要受到PC銷售量衰退的沖擊，導(dǎo)致其營收下滑2.7% (如下表)，但已是第21度蟬聯(lián)全球市占第一，今年16.6%的市占率是其歷來最佳表現(xiàn)。排名第二的三星電子(Samsung Electronics)亦見半導(dǎo)體營收下滑，主因其DRAM、NAND Flash和系統(tǒng)IC三大部門同呈衰退。
高通(Qualcomm)持續(xù)受惠于智慧型手機市場的蓬勃，以及3G 和LTE 技術(shù)在印度與中國等新興市場之成長，而能逆勢成長，半導(dǎo)體營收年增率高達29.6%，排名更因而上升三個位置成為全球第三。
600)this.style.width=600;" border="0" /> 2012年全球前十大半導(dǎo)體廠商營收(單位：百萬美元) （來源：Gartner，2012年12月）
在其他前十大半導(dǎo)體廠商中能享有營收正成長的企業(yè)為博通(Broadcom)，營收年增8.8%，亦使其全球排名自第十名爬升至第九名。即使博通營收佳績部份來自對NetLogic Microsystems的購并，博通成長最快速的業(yè)務(wù)仍為行動和無線部門，營收年增率近兩位數(shù)。此外，其第三個主要成長部門—寬頻，揮別2011年營收衰退的萎靡，于2012年成長約5%。
記憶體制造商可說是整個產(chǎn)業(yè)中最艱困的一群。DRAM制造商因價格暴跌而受重創(chuàng)，NAND Flash的價格亦因市場成長停滯而顯著下滑。整體而言，三星的半導(dǎo)體營收減少8.7%，而SK海力士半導(dǎo)體(Hynix)則下跌11.2%。
2013年全球半導(dǎo)體營收可望成長4.5%
Gartner最新發(fā)布的2012年半導(dǎo)體營收初步預(yù)估，以及對2013年的預(yù)測，都較先前的估計下修；該機構(gòu)首席分析師Peter Middleton表示：「迫在眉睫的財政懸崖，持續(xù)發(fā)展的歐債危機，趨緩的新興市場增長，以及區(qū)域的緊張局勢在在都降低了我們對2012年以及2013年半導(dǎo)體營收的成長預(yù)估。自2012年下半年一開始，半導(dǎo)體庫存水準(zhǔn)已處于高峰，主要是因為PC需求量降低，與市場供過于求?！?
2012年半導(dǎo)體市場因DRAM價格未能回升而進一步走弱。Gartner預(yù)估DRAM市場會要等到2013年下半年才會開始復(fù)蘇，因為屆時的供應(yīng)量成長趨緩預(yù)計將讓市場進入供不應(yīng)求的階段。這將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)捩點，記憶體市場可望以15.3%的成長率率先回穩(wěn)，2014年半導(dǎo)體總營收預(yù)計將較2013年增加9.9%，達到3,420億美元。
Gartner預(yù)期「蘋果效應(yīng)」將在2013年持續(xù)發(fā)酵，可望帶動NAND產(chǎn)業(yè)與ASIC產(chǎn)業(yè)營收，成長率分別達17.2%和9.4%。Gartner將蘋果的A4、A5以及A6應(yīng)用處理器皆列在ASIC類別，因其為專門為蘋果設(shè)計和獨家使用的客制化處理器。ASIC亦將受惠于將于2012年底至2013年上市的新一代視訊游戲機。
2012年P(guān)C產(chǎn)量預(yù)估將下滑2.5%。2013年P(guān)C總產(chǎn)量預(yù)估將持續(xù)走弱，然而，Ultra-Mobile PC (UMPC)將在少數(shù)地區(qū)呈現(xiàn)強勁成長。經(jīng)濟環(huán)境不佳除了會讓使用者在采用平板電腦之際，同時延長其PC使用時間，亦將延長PC的生命周期。
2012年與2013年的整體手機產(chǎn)量成長幅度預(yù)估呈現(xiàn)趨緩走勢，系因景氣不佳導(dǎo)致短期手機需求下降。不過，基本款智慧型手機的產(chǎn)量卻逐步增加，主要是受惠于消費者從傳統(tǒng)手機轉(zhuǎn)換至智慧型手機的換機潮所致。特別值得注意的是，入門款的Android 手機在新興市場的采用率持續(xù)加速上升，為一主要成長動能。
2013年全球智慧型手機的產(chǎn)量成長率預(yù)計將達33%。另外，Gartner亦將原本在第三季針對2013年平板電腦的產(chǎn)量預(yù)估從1億6,980萬臺上修至2億710萬臺，年增幅度達38.5%。Amazon Kindle Fire、Google Nexus 7，和蘋果iPad Mini 的銷售成功意味著價格漂亮的小尺寸平板電腦其實擁有廣大商機，而白牌平板電腦市場優(yōu)于預(yù)期的表現(xiàn)，拉高了整體產(chǎn)量的預(yù)估值。
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