4G LTE堪稱大陸2014年最火熱的科技題材之一，在大陸政府致力加速推廣TD-LTE技術(shù)相關(guān)應(yīng)用下，自第2季開始，手機(jī)芯片業(yè)者包括高通(Qualcomm)、Marvell、博通(Broadcom)等4G LTE的手機(jī)芯片出貨大幅放量，至于華為旗下海思也搶搭4G LTE基地臺(tái)的成長列車。在4G LTE題材持續(xù)延燒下，封測廠日月光、矽品、艾克爾(Amkor)等第2季的傳統(tǒng)旺季效應(yīng)將會(huì)更形鮮明。大陸政府?dāng)M于2014年沖刺TD-LTE的升級(jí)工作，除了布建TD-LTE的基礎(chǔ)建設(shè)之外，運(yùn)營商也開始為移動(dòng)裝置預(yù)作準(zhǔn)備，中國移動(dòng)預(yù)計(jì)2014全年將發(fā)售1億臺(tái)4G LTE的智能型手機(jī)，并重點(diǎn)提升中低階千元機(jī)種的LTE滲透率。在大陸LTE市場可望跨大步的狀況下，相關(guān)網(wǎng)通設(shè)備和移動(dòng)裝置均將雨露均沾。在手機(jī)芯片方面，高通、Marvell、博通等外商芯片業(yè)者均已備妥產(chǎn)品、并積極劃分大陸4G LTE版圖，預(yù)備于第2季手機(jī)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季時(shí)，搶得出貨爆發(fā)的領(lǐng)先財(cái)。而手機(jī)芯片相關(guān)供應(yīng)鏈封測業(yè)者日月光、矽品和Amkor等也已提前感受到訂單蓄勢待發(fā)的動(dòng)能。在大陸運(yùn)營商并計(jì)畫對(duì)人民幣千元LTE手機(jī)機(jī)種的優(yōu)惠補(bǔ)貼措施下，TD-LTE市場商機(jī)可望于2014年正式爆發(fā)，而對(duì)于同為重點(diǎn)手機(jī)芯片廠供應(yīng)鏈的矽品、日月光、Amkor而言，第2季業(yè)績可望迅速加溫，市場普遍看好各家廠商封測業(yè)務(wù)的成長幅度將達(dá)到雙位數(shù)字，后續(xù)并有機(jī)會(huì)隨著4G LTE機(jī)種滲透率揚(yáng)升，而交出逐季遞增的成長格局。矽品于3月下旬正式宣布調(diào)增資本支出近50%，由全年新臺(tái)幣96億元大幅擴(kuò)增至147億元，更是具備指標(biāo)意義。根據(jù)該公司規(guī)劃，矽品調(diào)增資本支出主要是為了因應(yīng)單一家手機(jī)芯片廠出貨預(yù)估值大幅上修，而多出的41億元將用于投入8/12吋凸塊(Bumping)、覆晶封裝(Flip Chip)和測試設(shè)備等主流制程。市場預(yù)測，矽品快速拉升在移動(dòng)裝置主流制程的產(chǎn)能，正是為了高通、Marvell和海思三家業(yè)者。事實(shí)上，4G LTE領(lǐng)導(dǎo)廠商高通對(duì)矽品擴(kuò)大釋單的進(jìn)度，自2013年第4季開始即不曾暫緩，而Marvell更是后起之秀，現(xiàn)階段已經(jīng)透過三星電子(Samsung Electronics)、聯(lián)想及其他大陸一線手機(jī)品牌，快速卡位中國移動(dòng)的銷售名單中，兩家手機(jī)芯片廠對(duì)矽品的支撐可望從第2季一路延續(xù)至下半年。值得注意的是，在大陸政府2014年上半加速拓展LTE基礎(chǔ)建設(shè)的腳步下，華為旗下海思科技第2季于4G LTE基地臺(tái)的生意將可望快速起飛，同步帶動(dòng)海思最主要的代工伙伴矽品的接單量大幅攀升。雖然現(xiàn)階段日月光、Amkor雖未提出大幅調(diào)升資本支出的規(guī)劃，不過，業(yè)界預(yù)估重點(diǎn)手機(jī)芯片廠的支撐下，兩家公司于第2季提增主流制程總產(chǎn)能的計(jì)畫勢在必行，全年的資本支出有機(jī)會(huì)再往上。 TOP▲