矽品(2325-TW)第2季稅后凈利14.7億元，季增65%，每股盈余0.48元，毛利率達19.3%，預估第3季營收看增2-5%，巴克萊證券表示，看好矽品快速轉(zhuǎn)進銅打線程，高通、聯(lián)發(fā)科(2454-TW)、超微等新產(chǎn)品放量，應(yīng)可驅(qū)動2012-2014年毛利率改善至19-2%，優(yōu)于同業(yè)的營收年復合成長率3-5%，重申加碼評等，和目標價42元。

矽品第2季毛利率達19.3%，創(chuàng)下10季以來新高，展望第 3 季，矽品預估營收將向上成長2-5%，毛利率則在成本結(jié)構(gòu)改善下將可持續(xù)沖鋒，達20-22%。


巴克萊證券指出，營業(yè)利益率上揚，主要為結(jié)構(gòu)上轉(zhuǎn)進銅打線制程，預估第3季營收有60%來自銅打線制程，第4季銅打線制程占營收比達50%。而折舊成本年增7%也較先前預估的低。

巴克萊證券也指出，不像臺積電預估第4季營收將成2位數(shù)季減，矽品目前預估第3季和第4季仍成長，巴克萊證券認為矽品會將資本支出175億元至少縮減20%，重申加碼評等，和目標價42元，是類股首選名單之ㄧ。