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封測雙雄 Q2營收會紅

時間：2012-04-25 18:05:00

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[導讀]封測雙雄矽品（2325）、日月光（2311）分別將在本周三、五舉行法說。瑞信證券先行向市場報喜，不但調(diào)高該兩家公司第二季營收季增率預估分別達到11%、11.1%，同時把今年每股純益預估各上修至2.1與2.22元，宣告半導體第

封測雙雄矽品（2325）、日月光（2311）分別將在本周三、五舉行法說。瑞信證券先行向市場報喜，不但調(diào)高該兩家公司第二季營收季增率預估分別達到11%、11.1%，同時把今年每股純益預估各上修至2.1與2.22元，宣告半導體第二季將有堅實的業(yè)績撐腰。

矽品于今（25）日舉行法說會，瑞信臺股研究部主管艾藍迪（RandyAbrams）指出，就第一季來看，矽品受惠亞洲IC設計廠以及智能型功能手機產(chǎn)品等向上的趨勢帶動，首季營收僅季減4%，達到預定目標的上緣，毛利率衰退幅度有限。

第二季則受惠客戶切入新興市場智能型手機以及消費產(chǎn)品，如機上盒等，擴大營運成長動能。艾藍迪調(diào)升矽品本季營收季增率由8%至11%，毛利率由15.4%提升至17%，拉動單季每股稅后純益（EPS）由原先預估的0.37元提升至0.47元。

就后續(xù)表現(xiàn)觀察，矽品目前封裝產(chǎn)能利用率達90%，測試產(chǎn)能利用率約70%。由于積極的訂價策略，加上銅打線制程比重由首季的35%將一路提升至第四季的50%，且配合整體市占的提升，因此全年EPS預估值也由1.8元提升至2.1元。
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日月光將于周五舉行法說，艾藍迪認為，由于首季高低階產(chǎn)品各有表現(xiàn)相互抵消，使得EPS維持預估的0.26元不變；第二季則受惠強勁的復蘇，帶動營收季增率由9%提升至11.1%，EPS預估值維持0.5元不變。

而日月光全年營收則略優(yōu)于預期，營業(yè)利益率由8.8%微幅上升至8.9%，帶動EPS由原估的2.2元小幅提升至2.22元；明年EPS則由2.65元提升至2.7元，今明兩年維持成長態(tài)勢。

有鑒于基本面的正向發(fā)展的前景，艾藍迪持續(xù)看好封測產(chǎn)業(yè)，維持矽品、日月光「表現(xiàn)優(yōu)于大盤」評等不變；目標價則分別上修至41元與36元，以反映獲利表現(xiàn)的持續(xù)成長。

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