半導(dǎo)體廠法說(shuō)會(huì)接近尾聲，受到歐美債信問(wèn)題壓抑市場(chǎng)終端需求、以及上游客戶去化庫(kù)存等因素影響，第3季景氣確定旺季不旺。

只有蘋(píng)果直接或間接訂單占營(yíng)收逾1成的業(yè)者，包括日月光（2311）、景碩（3189）、安恩IML（3638）等，第3季營(yíng)收表現(xiàn)可望季增5％至10％，優(yōu)于同業(yè)，第4季仍還有再成長(zhǎng)10％的實(shí)力。

根據(jù)蘋(píng)果生產(chǎn)鏈業(yè)者透露，由于iPhone 4、iPad2、Macbook Air等銷售暢旺，蘋(píng)果8月已追加對(duì)零組件及芯片廠下單，包括臺(tái)積電、日月光、頎邦、欣銓、安恩、景碩、立錡等業(yè)者，均獲得直接或間接訂單。

蘋(píng)果即將推出iPhone 4S及iPad3等新產(chǎn)品，近期已通知芯片供應(yīng)商10月開(kāi)始交貨，由于規(guī)格出現(xiàn)部份改變，受惠業(yè)者當(dāng)中，直接或間接訂單占營(yíng)收逾1成的業(yè)者，只剩下日月光、景碩、安恩等3家業(yè)者。

景碩上周五率先公告7月份營(yíng)收達(dá)14.85億元并再創(chuàng)歷史新高，月增率達(dá)5.4％，8月?tīng)I(yíng)收看來(lái)將突破15億元，主要仍是受惠于ARM架構(gòu)應(yīng)用處理器使用的芯片尺寸覆晶基板（FCCSP）出貨暢旺，其中蘋(píng)果委由三星代工的A4/A5處理器，就直接采用景碩FCCSP基板。此外，蘋(píng)果iPhone/iPad產(chǎn)品中使用博通的無(wú)線芯片，采用的IC基板也是由景碩出貨。

安恩是韓國(guó)三星及LGD等面板廠的主要類比IC供應(yīng)商，三星及LGD出貨給蘋(píng)果的iPad2中，已采用安恩的P-Gamma及DVR等芯片，受惠于蘋(píng)果提高iPad2零組件采購(gòu)量，安恩P-Gamma及DVR芯片的出貨量已由7月的300萬(wàn)套，至9月將提高到400萬(wàn)套。

此外，安恩新款集成DVR的P-Gamma單芯片，將自10月起出貨給蘋(píng)果iPad3使用，單月出貨量就達(dá)100萬(wàn)套，明年第1季將上看300萬(wàn)套，由于單芯片價(jià)格是傳統(tǒng)P-Gamma的4-5倍，安恩營(yíng)收及毛利率均將出現(xiàn)強(qiáng)勁成長(zhǎng)。

日月光是蘋(píng)果iPhone/iPad相關(guān)應(yīng)用芯片的最大封測(cè)代工廠，提供基頻芯片的高通、提供WiFi/GPS等無(wú)線網(wǎng)絡(luò)芯片的博通、提供類比IC的德儀及意法等，均是委由日月光進(jìn)行封測(cè)。隨著蘋(píng)果擴(kuò)大芯片采購(gòu)，日月光相關(guān)接單已在7月落底，8月后就一路成長(zhǎng)到11月。