10月24日，寶馬在華首家高壓電池工廠正式投產(chǎn)，該廠將為全新寶馬5系插電式混合動(dòng)力車(chē)型提供動(dòng)力電池系統(tǒng)。盡管該動(dòng)力總成工廠電芯由寧德時(shí)代提供，但筆者仍然有一絲隱憂，面對(duì)整車(chē)企業(yè)業(yè)務(wù)延伸，電芯企業(yè)應(yīng)該有危機(jī)感。

車(chē)企切入電池PACK領(lǐng)域似不約而同

在整車(chē)企業(yè)布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的大量案例中，有一個(gè)顯著的趨勢(shì)，即車(chē)企多從動(dòng)力電池的PACK開(kāi)始切入動(dòng)力電池領(lǐng)域。從奔馳、寶馬、通用，到國(guó)內(nèi)的東風(fēng)、上汽，以及車(chē)和家、蔚來(lái)汽車(chē)、云度新能源等新興造車(chē)企業(yè)，控制PACK核心技術(shù)成為整車(chē)企業(yè)布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

寶馬從2011年開(kāi)始新能源汽車(chē)的研發(fā)工作并成立了高壓動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室。高壓動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室的建立以及動(dòng)力電池總成工廠的正式投產(chǎn)，深化了其對(duì)動(dòng)力電池的理解，也加強(qiáng)了寶馬對(duì)PACK核心技術(shù)的控制，進(jìn)一步擴(kuò)大寶馬在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，寶馬高壓動(dòng)力電池廠的正式投產(chǎn)，表明“寶馬要真干新能源”。

據(jù)媒體報(bào)道，戴姆勒投資5億歐元新建的電池工廠，預(yù)計(jì)2018年下半年完工，完工后將被用于生產(chǎn)梅賽德斯-奔馳和smart品牌旗下混動(dòng)、插電混動(dòng)以及全電動(dòng)車(chē)型所搭載的電池組。今年7月5日，戴姆勒與北汽在德國(guó)簽署新的框架協(xié)議，雙方將共同投資50億元人民幣，在北京建立純電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地及動(dòng)力電池工廠。媒體報(bào)道稱(chēng)，該電池工廠將采用國(guó)產(chǎn)電芯，據(jù)此推測(cè)，這是一個(gè)動(dòng)力電池組裝工廠，同時(shí)也由此可見(jiàn)，北汽與戴姆勒的戰(zhàn)略布局已延伸至動(dòng)力電池領(lǐng)域。

另一車(chē)企上汽通用則計(jì)劃投資17.2億元人民幣在上海金橋建設(shè)一座鋰電池組裝廠，以實(shí)現(xiàn)旗下新能源車(chē)電池系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化，該廠建成后還將為通用汽車(chē)在全球生產(chǎn)的新能源車(chē)配套鋰電池組。此外，上海汽車(chē)集團(tuán)投資管理有限公司與寧德時(shí)代合資成立了上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，從事動(dòng)力電池模塊和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，上汽方面持股51%，寧德時(shí)代擬持股49%。從持股比例可以看出上汽對(duì)動(dòng)力電池系統(tǒng)公司的控制將占主導(dǎo)地位。

東風(fēng)汽車(chē)副總經(jīng)理劉衛(wèi)東在一場(chǎng)媒體座談會(huì)上稱(chēng)：“近期，我們持股了寧德時(shí)代，同時(shí)在談一個(gè)新電池公司。和整車(chē)相匹配的部分，我們必須自己做。”對(duì)于動(dòng)力電池的PACK技術(shù)，東風(fēng)汽車(chē)勢(shì)必要掌握在自己手中。

不久前，車(chē)和家宣布其配套的鋰電池PACK工廠——常州車(chē)之翼動(dòng)力科技有限公司正式投產(chǎn)，據(jù)稱(chēng)，該廠每年最大處理能力達(dá)到8000萬(wàn)顆電芯，是國(guó)內(nèi)最大的18650動(dòng)力電池組工廠。當(dāng)然，新興造車(chē)企業(yè)控制PACK者，車(chē)和家并非孤例，蔚來(lái)汽車(chē)、云度新能源、前途汽車(chē)等也都有布局。

車(chē)企控制PACK核心技術(shù)意欲何為?

整車(chē)企業(yè)布局動(dòng)力電池PACK，若是將其解讀為賺取該環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，則是一種誤解，車(chē)企的考量可能更為深遠(yuǎn)。

動(dòng)力電池PACK屬于動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作，是“三電系統(tǒng)”中最為核心的技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士表示，PACK的技術(shù)難點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)、熱管理、防護(hù)等級(jí)等方面，需要根據(jù)車(chē)企特定車(chē)型的具體需求進(jìn)行BMS研發(fā)。整車(chē)企業(yè)通過(guò)掌握BMS和PACK技術(shù)，既可以避免過(guò)度依賴(lài)專(zhuān)業(yè)的PACK企業(yè)和電芯企業(yè)，還能把握電池的安全程度。因此，PACK成為車(chē)企布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)最佳切入口，掌握電池PACK核心技術(shù)是車(chē)企參與并贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要一環(huán)。特斯拉、寶馬、上汽通用、車(chē)和家等車(chē)企對(duì)動(dòng)力電池PACK牢牢控制，背后原因莫不如此。

電芯企業(yè)話語(yǔ)權(quán)或被進(jìn)一步削弱

寧德時(shí)代估值1200億元人民幣，車(chē)企巨頭爭(zhēng)相入股合作，寧德時(shí)代成了車(chē)企瘋搶的“香餑餑”。據(jù)此，有人下結(jié)論說(shuō)，隨著新能源汽車(chē)的大規(guī)模推廣，整車(chē)企業(yè)越發(fā)重視動(dòng)力電池企業(yè)，動(dòng)力電池企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)在增強(qiáng)。其實(shí)則不然，結(jié)果甚至可能相反，隨著整車(chē)企業(yè)對(duì)PACK的布局日益完善，動(dòng)力電芯企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)或被進(jìn)一步削弱。

從新能源汽車(chē)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，動(dòng)力電池是其最核心的零部件，其重要程度毋庸置疑，但客觀講，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)零部件的屬性并未改變，動(dòng)力電池被提起時(shí)，往往還是被描述為“配套電池”，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)在與整車(chē)企業(yè)進(jìn)行合作、商業(yè)談判時(shí)，話語(yǔ)權(quán)仍然不足。2017年，國(guó)家新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡20%，整車(chē)企業(yè)便將降成本壓力轉(zhuǎn)移給了動(dòng)力電池企業(yè)。政策一出，當(dāng)時(shí)就有整車(chē)方面的專(zhuān)家喊話動(dòng)力電池企業(yè)，認(rèn)為“動(dòng)力電池降價(jià)20%沒(méi)商量”，這是何等的霸氣。結(jié)果很清楚，很多動(dòng)力電池企業(yè)降價(jià)幅度遠(yuǎn)超20%，因?yàn)閯?dòng)力電池企業(yè)作為整車(chē)企業(yè)的“零部件供應(yīng)商”，下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格的確“沒(méi)得商量”。

2017年上半年，鈷、碳酸鋰等上游原材料任性漲價(jià)，下游整車(chē)企業(yè)又任性壓價(jià)，多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)在“上抬下壓”的環(huán)境中艱難度日，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。寧德時(shí)代這樣的電池企業(yè)畢竟是少數(shù)，它的“得寵”并不能代表廣大電池企業(yè)的真實(shí)生存境況。

與整車(chē)企業(yè)合作，動(dòng)力電池企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)不會(huì)憑空獲得，而要看動(dòng)力電池企業(yè)所提供的產(chǎn)品在整車(chē)中所占的分量。眾所周知，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池安全與否，不僅與動(dòng)力電芯所用材料、電芯生產(chǎn)工藝有關(guān)，更為重要的是其PACK組裝水平(包括BMS)，這也是整車(chē)企業(yè)要牢牢掌握動(dòng)力電池的PACK核心技術(shù)的重要原因。關(guān)鍵處也就在這里，整車(chē)企業(yè)掌握了PACK核心技術(shù)，電芯企業(yè)所能提供的也只有電芯，此時(shí)，電芯企業(yè)算是真正淪為整車(chē)企業(yè)核心零部件的“零部件供應(yīng)商”。

有人或許會(huì)說(shuō)，之前很多電池企業(yè)也只生產(chǎn)電芯，動(dòng)力電池PACK第三方專(zhuān)業(yè)企業(yè)來(lái)做，第三方做PACK與整車(chē)企業(yè)做PACK有區(qū)別嗎?當(dāng)然有，區(qū)別很大，對(duì)整車(chē)企業(yè)的意義不一樣。在動(dòng)力電池方面，整車(chē)企業(yè)掌握的領(lǐng)域越多，對(duì)動(dòng)力電芯企業(yè)的依賴(lài)和需求就越少。

當(dāng)整車(chē)企業(yè)對(duì)動(dòng)力電芯企業(yè)依賴(lài)和需求越來(lái)越少，動(dòng)力電芯企業(yè)還能有多少話語(yǔ)權(quán)?