“作為產(chǎn)業(yè)龍頭的三星率先跨出控制DRAM產(chǎn)量提高價格的一步，最直接受益的就是具有制造規(guī)模優(yōu)勢的臺灣制造廠。

　　彈冠相慶！這是臺灣DRAM(動態(tài)內(nèi)存)業(yè)界近年來難得一見的喜悅場面。

　　一切緣自三星電子集團1月16日宣布的一條消息。當天，作為全球第一大DRAM廠的三星突然宣布，將放棄其全球最先進的12英寸廠70奈米制程投產(chǎn)計劃，改用8英寸廠0.10微米制程投產(chǎn)DRAM。此前一周，三星已與各主力PC廠商磋商，擬提高DRAM合約價10%。

　　由于受三星等行業(yè)領(lǐng)導企業(yè)的打壓，盡管臺系廠商占據(jù)了全球DRAM市場約27%的份額，但毛利卻不到5%。“與TFT-LCD行業(yè)一樣，DRAM技術(shù)更新?lián)Q代快，廠商利潤往往消耗在不斷的產(chǎn)業(yè)升級比拼上?！辟惖项檰柊雽w咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理李珂表示，“三星暫緩升級并主動提高合約價，等于給了其他廠商喘息機會?！?

　　三星到底打著什么算盤？北京泰科源科技公司總經(jīng)理馮偉認為，盡管三星的舉動會使自身DRAM產(chǎn)能縮減，隨著合約提價，在后勢看漲的市場中有可能獲利更豐；另一方面，放緩DRAM生產(chǎn)線更替改造，三星將有更多資本投降高毛利的NAND閃存市場。

　　“盡管價格一降再降，但銷售三星NAND閃存目前仍可保持近40%的毛利。”馮偉表示。泰科源是目前國內(nèi)唯一一家三星存儲器產(chǎn)品授權(quán)代理商。

　　iPod Nano示范效應

　　三星電子集團13日公布的最新季報(2005年10月-12月)顯示，當季利潤增長了40%，這是該公司5個季度以來的首次增長。

　　“拉動業(yè)績的核心動力就是市場對NAND閃存芯片和液晶面板的強勁需求?！鄙虾Ｈ前雽w有限公司LSI部經(jīng)理朱明輝表示。他認為，三星更換制程減產(chǎn)DRAM主要是因為NAND閃存市場的爆炸式增長。

　　朱預計，由于來自手機、MP3、數(shù)碼相機、其他消費類電子、移動設備等的強大需求，2006年NAND閃存產(chǎn)業(yè)將會有爆炸式成長。至于DRAM和液晶面板業(yè)務，“若PC整體銷售疲軟以及市場供過于求狀況得不到明顯改善的話，前景則不容樂觀”。

　　他進一步指出，與2005年初相比，256M DDR DRAM在2005年12月底的售價下滑了40%多，與第三季度相比下滑了6%，同容量的DDRII DRAM價格相對高出幾十元，但作為升級產(chǎn)品，DDRII生產(chǎn)成本更高，但毛利甚至不如DDR?！皟r格偏高以及市場應用不明朗，導致DDRII并沒有實現(xiàn)對DDR的快速替代?！?

　　相反，NAND閃存盡管2005年第四季度價格下滑了17%，但市場需求卻翻了一倍，毛利也是DRAM的數(shù)倍。

　　“據(jù)iSuppli發(fā)布的報告，2006年全球NAND閃存銷售額將增長56%。三星現(xiàn)階段占有該市場約60%的份額，面對迅速膨脹的需求，三星必須加大投入以鞏固市場地位?！敝烀鬏x表示，僅2005年Apple推出的iPod Nano這個單一產(chǎn)品，就讓當年全球NAND閃存的應用范圍上升到108億美元的規(guī)模，比2004年同期的66.4億美元增長了63%。

　　此前，三星NAND閃存銷售副總Don Barnetson在2006年“國際消費性電子產(chǎn)品展”(CES 06)接受采訪時也說，2004年MP3約消耗了全球18%的NAND閃存芯片供應量，2005年上升到29%，“NAND的銷售成長速度比整體市場要快很多，單單就MP3而言，三星相信2006在NAND閃存市場上就會是一個豐收年”。

　　李珂也表示，隨著3G在全球逐步鋪開，預估2006年內(nèi)置閃存存儲卡的手機出貨量將達到2.78億部，較2005年同期增長23%，同時手機也將成為繼MP3后最主要的NAND閃存應用產(chǎn)品；另一方面，在新興消費電子產(chǎn)品市場，由于主要游戲機廠商將會在2006下半年推出內(nèi)置型NAND閃存的新型游戲機，以及衛(wèi)星定位裝置(GPS)、新型PDA、數(shù)字機頂盒與高清數(shù)字電視等產(chǎn)品開始大量采用NAND閃存，也將使其市場應用領(lǐng)域越來越廣泛。

　　臺灣DRAM廠喘息之機

　　據(jù)李珂介紹，全球DRAM市場主要分為四個陣營：三星約占27%的份額；臺系廠商中茂德、力晶、南科各占全球產(chǎn)能5%-6%，加上華邦約2%-3%，臺系廠商整體約占到全球20%的份額；另外，美光(Micron)與英飛凌(Infineon)各占約18.5%與17.1%。

　　“作為產(chǎn)業(yè)龍頭的三星率先跨出控制DRAM產(chǎn)量提高價格的一步，最直接受益的就是具有制造規(guī)模優(yōu)勢的臺灣制造廠?！崩铉嬷赋?。

　　李珂稱，臺灣制造廠近年來持久擴充產(chǎn)能，且都是采用最新制程，而近一年來DRAM產(chǎn)品價格的不斷下滑以及DDRII一直無法全面填充DDR占有率，給臺灣制造廠在盈利及資本周轉(zhuǎn)上造成很大壓力。

　　“臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)的立足根本，就在于制造優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)規(guī)模?！迸c多家臺灣DRAM廠有長期合作的記憶科技(深圳)有限公司內(nèi)存事業(yè)部副總經(jīng)理王勁松表示，現(xiàn)階段臺灣制造廠在生產(chǎn)效率及優(yōu)良率上都已超越原廠(如與英飛凌合作的茂德、與三菱合作的力晶)，技術(shù)方面雖然還未能百分之百自主，但也推動多年與原廠的技術(shù)授權(quán)、合作開發(fā)建立了深厚的基礎(chǔ)。

　　另一方面，雖然現(xiàn)階段DDRII的整體市場尚未打開，獲利狀況也并不明朗，但隨著Intel與微軟2006年力推數(shù)字家庭，以及PC和用于消費電子設備的大量圖形應用，都將會明顯增加DDRII DRAM的使用量。

　　“DDRII的市場銷售及利潤狀況應該在2006年得到根本改善，三星現(xiàn)階段的進攻放緩，對于握有最先進12英寸廠技術(shù)的臺灣制造廠來說是一大戰(zhàn)機?！蓖鮿潘烧J為。

　　與臺灣DRAM制造廠的紅火相比，大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)除設計公司、基礎(chǔ)元器件公司外，主要是類似記憶科技這樣的OEM及分銷企業(yè)，依附在臺灣產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

　　大陸企業(yè)目前也正逐步向上游前進。記憶科技在國內(nèi)的主要競爭對手北京金盛怡科技有限公司一位生產(chǎn)經(jīng)理透露，該公司目前正投資6200萬元建設新型存儲設備生產(chǎn)基地、3750萬元建設閃存卡系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項目、2989.25萬元建設閃存卡讀卡器產(chǎn)品。

　　“不排除未來臺灣DRAM制造廠會逐步向大陸轉(zhuǎn)移?！庇袠I(yè)界人士分析。但由于臺灣有關(guān)方面的投資限制，目前尚無DRAM廠宣布赴內(nèi)地設廠的計劃。