最近電子產(chǎn)業(yè)界又一次傳言蘋果已經(jīng)解除與三星之間的處理器代工契約關(guān)系，轉(zhuǎn)而與晶圓代工大廠臺積電(TSMC)合作；而根據(jù)韓國當(dāng)?shù)孛襟w《KoreaTimes》引述供應(yīng)鏈的匿名消息來源指出，這個(gè)狀況其實(shí)已經(jīng)發(fā)生好一段時(shí)間，臺積電已經(jīng)完成20納米CMOS制程的蘋果A7處理器投片(tapeout)，預(yù)定在2014年初──甚至2013年之內(nèi)就會量產(chǎn)。

這并非是突發(fā)事件，早在2011年就有業(yè)界消息指出，蘋果嘗試采用臺積電28納米CMOS制程；看來該次“嘗試”的過程是遇到了一些問題，才說服蘋果與臺積電將目標(biāo)放到下一個(gè)制程節(jié)點(diǎn)。根據(jù)筆者聽到的傳言，問題是與A5與A6處理器所采用的三星外圍IP有關(guān)──三星不愿意為了“變心”客戶的方便，將那些IP移交給臺積電。

此一情況意味著臺積電的后閘極(gate-last)bulkCMOS邏輯制程技術(shù)，有凌駕于三星之后閘極優(yōu)先(gate-last)28納米CMOS邏輯制程的趨勢；三星的制程是源自于IBM主導(dǎo)的通用平臺聯(lián)盟(CommonPlatformAlliance)。而蘋果轉(zhuǎn)抱臺積電的思路也很合理，畢竟蘋果與三星之間的平板與智能手機(jī)專利侵權(quán)官司，在各國法庭纏訟多年。

然而蘋果與三星之間的關(guān)系，除了在智能手機(jī)與平板電腦市場的競爭以及處理器代工，還有在非揮發(fā)性內(nèi)存方面的共同利益；而若蘋果決定將臺積電做為A7處理器的唯一供應(yīng)來源，那是否會對其閃存供應(yīng)來源造成任何影響？

有限的閃存供應(yīng)來源

蘋果在2011年成為全球最大的NAND閃存采購買主，其閃存需求量并在2012年進(jìn)一步激增。而根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IHS的統(tǒng)計(jì)，在2012年，三星是全球最大的NAND閃存供應(yīng)商，市占率達(dá)38%。

其余NAND閃存供應(yīng)商包括全球市占率28%的東芝(Toshiba)、14%的美光(Micron)、12%的SK海力士(Hynix)以及8%的英特爾(Intel)；但其中東芝的大部分產(chǎn)能是供應(yīng)給SanDisk，因此NAND閃存供應(yīng)商的選擇也不多。

在2012年之前幾年，NAND閃存市場有供應(yīng)過剩的現(xiàn)象，因此除了價(jià)格低、也能確保供應(yīng)量；但時(shí)間來到2013年，NAND閃存開始出現(xiàn)供應(yīng)短缺，平均銷售價(jià)格也上揚(yáng)。

蘋果現(xiàn)在是全球最大(或是接近最大)的NAND閃存買主，確實(shí)有采購影響力，但這也代表該公司對NAND閃存有很大的需求，若是NAND閃存供應(yīng)商祭出了“配給制度(allocation)”，蘋果就可能面臨難題。

三星自己是智能電視、PC、平板電腦、智能手機(jī)等產(chǎn)品的供應(yīng)商，因此應(yīng)該也是NAND閃存的重度使用者，無論是芯片型態(tài)或是固態(tài)硬盤型態(tài)，因此可以想象三星的閃存產(chǎn)能主要是供應(yīng)自家產(chǎn)品。身為最大的NAND閃存制造商，三星可能會成為市場上非常少數(shù)幾家不會遭遇非揮發(fā)性內(nèi)存供應(yīng)短缺問題的終端設(shè)備業(yè)者。 

有鑒于全球各地的反壟斷法規(guī)，將處理器的銷售與內(nèi)存采購捆綁在一起，可能是會引起爭議的作法；不過如果三星告訴蘋果，是因?yàn)樗麄冏约盒枰艽罅康腘AND閃存供應(yīng)自家平板與智能手機(jī)，所以無法供應(yīng)太多閃存，將會是很微妙的事情。

蘋果的應(yīng)對之道？

蘋果其實(shí)一直以來都面臨這樣的狀況，而且確實(shí)在過去五年來都能巧妙應(yīng)對；但那些聰明的方法恐怕在2013年將不再奏效，一切都得看那些內(nèi)存大廠的臉色。

回溯到2005年，蘋果當(dāng)時(shí)預(yù)付了12.5億美元給5家NAND閃存供應(yīng)商，以確保蘋果可在2010年以前取得足夠的內(nèi)存供應(yīng)量；這項(xiàng)為期五年的供應(yīng)協(xié)議讓蘋果得以保有消費(fèi)性移動設(shè)備供應(yīng)龍頭的優(yōu)勢。那5家內(nèi)存供應(yīng)商就是前面提過的那5家，至于蘋果預(yù)付的費(fèi)用是如何分配，當(dāng)時(shí)并未公布。

當(dāng)時(shí)蘋果也會告訴各家內(nèi)存供應(yīng)商每年的預(yù)估需求量，讓廠商能依據(jù)其需求來提供足夠產(chǎn)能；但問題是根據(jù)了解，蘋果在供應(yīng)協(xié)議的五年期間，總是過度預(yù)估其記憶體需求量，使得那些閃存制造商面臨供應(yīng)過剩，并因此無法提高產(chǎn)品價(jià)格。蘋果操縱內(nèi)存價(jià)格的傳言在2009年于韓國市場廣為流傳。

現(xiàn)在已經(jīng)過了好幾年，看來蘋果得訂定另一個(gè)新的NAND閃存供應(yīng)計(jì)劃，而且這一次恐怕12.5億的預(yù)付金無法了事，得付出的是數(shù)十億美元。

不過有鑒于2009年的市場傳言，三星與SK海力士的合作意愿就是個(gè)問題；如果沒有訂定供應(yīng)計(jì)劃，蘋果的第一線產(chǎn)品生產(chǎn)量就可能會受限于其NAND閃存采購能力，并因此淪為被NAND閃存制造商控制，特別是三星。

若蘋果準(zhǔn)備好投資一個(gè)新的NAND閃存生產(chǎn)計(jì)劃，問題則變成該公司是否能像上次那樣，讓整個(gè)閃存產(chǎn)業(yè)的主要廠商都愿意合作──或者是就選擇一家合作對象，例如美光(Micon)，讓那家供應(yīng)商受到特別優(yōu)待，甚至愿意對蘋果死心塌地。