南北韓局勢加劇臺灣LED轉(zhuǎn)單有望

南北韓自在朝鮮半島西部外海交火，南韓總統(tǒng)李明博召開緊急會議并下令進(jìn)入最高緊戒狀態(tài)。到兩韓再度傳出交火消息，與南韓業(yè)者有競爭關(guān)系的中國臺灣省面板、DRAM等產(chǎn)業(yè)，有機會受惠。業(yè)者表示，若戰(zhàn)事延長，波及?？者\的運輸，甚至阻礙南韓雙D產(chǎn)品的生產(chǎn)出貨，可望出現(xiàn)轉(zhuǎn)單效應(yīng)，中國臺灣省業(yè)者將受惠。

針對兩韓情勢升高，韓國產(chǎn)業(yè)若受創(chuàng)，臺廠是否受惠?晶電董事長李秉杰認(rèn)為，對特定產(chǎn)業(yè)例如面板業(yè)的友達(dá)或群創(chuàng)，或許是好事，中國大陸不少面板廠也將受惠轉(zhuǎn)單，不過，晶電目前還沒看到轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

對此近期，臺經(jīng)院景氣預(yù)測中心主任孫明德指出，韓國的DRAM、面板和LED等生產(chǎn)基地都在首爾附近，離北韓邊界相當(dāng)近，一旦開戰(zhàn)，南韓對全球的供應(yīng)鏈恐因此中斷，臺灣廠商可能會因此受惠。孫明德說：“DRAM全世界重要的生產(chǎn)基地不是韓國就是臺灣，面板也是，手機它們主要的生產(chǎn)基地在大陸，比較不會受到影響?！?

除了電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)，南韓也是臺灣工具機的主要競爭對手之一。孫明德指出，南韓所制造的工具機和臺灣的價位、質(zhì)量都很類似，近幾年南韓和歐洲、美國簽署自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)，在價格上比臺灣更具優(yōu)勢，但如果兩韓情勢緊張，臺灣預(yù)估最快4月底、5月初就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)單效應(yīng)。由此可知南北韓局勢緊張，臺灣LED能否有機可乘還是有望的。

兩韓戰(zhàn)事若爆發(fā)，對臺灣LED產(chǎn)業(yè)是否是好事?

對于這點，晶電董事長李秉杰表示，雖然各界對今年LED產(chǎn)業(yè)景氣樂觀，但仍宜審慎看待。他分析道，韓國產(chǎn)業(yè)若受創(chuàng)，對LED臺廠不見得是好事，因為目前LED最大需求還是來自背光(TV、手機、平板及筆電)，而韓國就占了一半市場。例如目前全球電視背光約需400至500臺MOCVD機臺投產(chǎn)，其中三星和LG就占了近3分之1或150臺。市場期待的照明市場，雖然今年大有可為，不過李秉杰認(rèn)為，去化產(chǎn)能的速度太慢，例如每個月200萬支燈管已經(jīng)算是相當(dāng)大的量，這么大的量，也只需要10部MOCVD機臺即可搞定。

以上分析可見，兩國開戰(zhàn)可能會帶來這塊“蛋糕”但臺灣led的目前市場恐怕難以消化。