上市時(shí)超募高達(dá)6.01億元人民幣的天龍光電在上市不到三年時(shí)間內(nèi)，已經(jīng)用完了逾5億元超募資金。而此次，又將以3500萬(wàn)元投資江蘇中晟半導(dǎo)體設(shè)備有限公司。

在對(duì)江蘇中晟增資過(guò)程中，天龍光電投資人民幣3500萬(wàn)元，其中僅835.61萬(wàn)為公司新增注冊(cè)資本，其余2664.39萬(wàn)計(jì)入資本公積，計(jì)算下來(lái)，增資價(jià)格約為4.19元。

同時(shí)增資的另兩家股東華晟光電設(shè)備(香港)有限公司投資人民幣655萬(wàn)元，其中451.92萬(wàn)元為公司新增注冊(cè)資本，其余203.08萬(wàn)元計(jì)入資本公積；勵(lì)晟投資管理(上海)有限公司投資人民幣345萬(wàn)元，其中238.04萬(wàn)元為公司新增注冊(cè)資本，其余106.96萬(wàn)元計(jì)入資本公積。

兩家公司的增資價(jià)格均僅約為1.45元。對(duì)于增資價(jià)格高于香港華晟和上海勵(lì)晟，天龍光電在公告中解釋，根據(jù)計(jì)算本次增資3500萬(wàn)取得7.15%的股份。若按照香港華晟和上海勵(lì)晟平等的增資價(jià)格計(jì)算，公司增資3500萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)取得10.15%的股份，與7.15%相差3個(gè)百分點(diǎn)；或者，若按照香港華晟和上海勵(lì)晟平等的增資價(jià)格計(jì)算，公司取得7.15%的股份應(yīng)當(dāng)支付2465.03萬(wàn)元，與3500萬(wàn)的價(jià)格相差1034.97萬(wàn)元。這一方案是考慮到預(yù)留3%的股份實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。

本次增資之后，天龍光電所持江蘇中晟股權(quán)約增加0.3%，為52.81%。而由于上海勵(lì)晟新增加的1.91%的股份中的1.04%將用于員工的股權(quán)激勵(lì)，香港華晟也將持有江蘇中晟1.97%的股份用于股權(quán)激勵(lì)，在完成該股權(quán)激勵(lì)后，兩家公司持股實(shí)際將合計(jì)減少3.39%。

據(jù)了解，天龍光電之所以增資江蘇中晟，是認(rèn)為LED行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景，MOCVD是LED產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵設(shè)備，而江蘇中晟正是負(fù)責(zé)LEDMOCVD高端裝備和技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的一家公司。近年光伏行業(yè)持續(xù)不景氣，天龍光電已經(jīng)出現(xiàn)了5265.96萬(wàn)元的虧損，此次增資江蘇中晟，希望能幫助公司提升業(yè)績(jī)。不過(guò)，按照目前LED行業(yè)的景氣程度，市場(chǎng)可能存在一定的產(chǎn)能過(guò)剩，這也增加了江蘇中晟這個(gè)新進(jìn)者的進(jìn)入難度。（責(zé)編：陶?qǐng)A秀）