市場看好EMS廠淡出NB代工產(chǎn)業(yè)，將有利NB ODM業(yè)者今(2012)年的毛利率回穩(wěn)，而除此之外，摩根士丹利也看好今年前5大ODM廠可因此受惠，估出貨年增幅度可達(dá)8%，優(yōu)于整體NB市場平均4%的成長。
因?yàn)?strong>Windows 8的上市時(shí)間在下半年，所以市場普遍認(rèn)為對今年NB市場的帶動效果有限，估今年NB出貨成長幅度只在5%以內(nèi)。但因?yàn)镋MS廠去年淡出ODM訂單爭奪行列，所以摩根士丹利預(yù)估前5大ODM廠合計(jì)出貨量可望有優(yōu)于市場預(yù)期的8%成長表現(xiàn)。
另外，也因?yàn)镋MS廠的淡出，在競爭強(qiáng)度減弱下，對NB ODM業(yè)者的毛利率也可望帶來加分效果。不過摩根士丹利認(rèn)為，第一季受到淡季效應(yīng)影響，各家ODM廠的出貨規(guī)模都較上季縮小，另外還有匯率等因素影響，預(yù)估包括廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)等，第一季營益率都可能出現(xiàn)下滑。
而第二季整體的NB出貨量及營益率能否回升，也還存在英特爾(Intel)IvyBridge出貨狀況會否延遲的變量。若是IvyBridge可以大量供貨的時(shí)間延至6、7月間，則新機(jī)種大量出貨的時(shí)間也將跟著延遲至第三季，不僅影響第二季的整體出貨規(guī)模，也會因?yàn)樾聶C(jī)種多有較好利潤，而影響營益率表現(xiàn)。
此外，對NB ODM業(yè)者來說，雖然有EMS廠淡出的利多，但同時(shí)卻也還是要面對因?yàn)樾缕脚_轉(zhuǎn)換而提高的研發(fā)費(fèi)用、多個(gè)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)造成的營業(yè)費(fèi)用提高，以及人工成本持續(xù)上揚(yáng)等不利因素。