昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司(金利科技，002464)發(fā)布公告稱，收購蘋果公司銘板供應(yīng)商宇瀚光電科技(蘇州)有限公司(以下簡稱“宇瀚光電”)的方案已經(jīng)確定，宇翰光電100%股權(quán)評估值3.71億元，作價3.7億元。
重組草案顯示，金利科技擬以17.34元/股的價格向康銓(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)行1046萬股，換取宇翰光電49%股權(quán);并以1.89億元向康銓投資資控股股份有限公司收購宇翰光電51%股權(quán)。
金利科技表示，為了實施現(xiàn)金收購，公司需要一次性支付大額的現(xiàn)金，但根據(jù)目前的財務(wù)狀況，并沒有足夠的閑置資金用于支付收購款。為此，擬終止一項正在進(jìn)行的銘板外觀件生產(chǎn)線新建項目，并動用剩余無明確投向的超募資金1.03億元。該項目總投資8667.66萬元，實際投入額107.87萬元，另外尚有14.18萬元的采購訂單需要支付。金利科技稱，宇翰光電主要生產(chǎn)銘板產(chǎn)品，與項目產(chǎn)品相似。收購?fù)瓿珊?，金利科技將重新布局銘板產(chǎn)品的產(chǎn)能，終止項目對公司不會產(chǎn)生重大不利影響。
宇翰光電位于江蘇同里，注冊資本330萬美元，截至2011年9月經(jīng)審計總資產(chǎn)1.28億元，所有者權(quán)益7168萬元。2009年、2010年、2011年1-9月，宇翰光電營收分別為7717.3萬元、9040.74萬元、1.49億元，利潤總額分別為-25.7萬元、1186.87萬元和5481.7萬元。
此外，預(yù)計宇翰光電2011年10-12月實現(xiàn)營業(yè)收入3285.21萬元。2011年度預(yù)計將實現(xiàn)營業(yè)收入18229.7萬元，比2010年度增加101.64%，增加主要原因為2011年度蘋果平板電腦iPad銘板出貨量大增。
公告顯示，宇翰光電主要產(chǎn)品為特殊銘板產(chǎn)品、顯示屏表面保護(hù)精品和攝像頭光學(xué)防塵鏡片，為美國蘋果公司生產(chǎn)的專用銘板產(chǎn)品2009年、2010年和2011年前三季度占該公司總營收比例達(dá)71%、88%和95.58%。
兩家原股東承諾，宇瀚光電2011年度、2012年度、2013年度、2014年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于4408萬元、4015萬元、4497萬元和4729萬元。
金利科技2010年8月31日登陸中小板，實際控制人為中國臺灣廖氏家族。
金利科技昨日報收17.42元/股，上漲5.83%。