NPD Solarbuzz繪制光伏太陽(yáng)能電池技術(shù)路線(xiàn)圖
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成功采用這些技術(shù)的光伏廠(chǎng)商將在市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)，能為新工藝流程提供關(guān)鍵設(shè)備和原材料的廠(chǎng)商則將成為后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)階段的首選供應(yīng)商。
因此，許多研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，設(shè)備/原材料廠(chǎng)商，光伏制造商和區(qū)域性協(xié)會(huì)都積極地試圖影響技術(shù)路線(xiàn)圖的內(nèi)容和進(jìn)程。設(shè)備和原材料廠(chǎng)商也經(jīng)常根據(jù)這些路線(xiàn)圖衍生的結(jié)論調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，從而與未來(lái)的市場(chǎng)需求保持一致。
光伏路線(xiàn)圖的不確定性
只有當(dāng)光伏行業(yè)主要廠(chǎng)商采用路線(xiàn)圖上的技術(shù)時(shí)，以上推斷才成立，否則將事與愿違。
實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)上下游的設(shè)備和原材料廠(chǎng)商在過(guò)去吃了不少苦頭，因?yàn)樗麄冎朴唭?nèi)部戰(zhàn)略所依據(jù)的路線(xiàn)圖與常常與主要廠(chǎng)商的路線(xiàn)圖并不一致。
在這種情況下，人們一直都對(duì)光伏技術(shù)路線(xiàn)圖抱有懷疑。然而，產(chǎn)業(yè)仍然需要確立一個(gè)有凝聚力的技術(shù)路線(xiàn)圖，需要改變的是路線(xiàn)圖產(chǎn)生過(guò)程中使用的研究方法和推理假設(shè)。
NPD Solarbuzz的光伏技術(shù)路線(xiàn)圖
NPD Solarbuzz的研究方法源于對(duì)各個(gè)光伏廠(chǎng)商詳細(xì)工藝流程的分析，并追蹤不同工藝流程對(duì)產(chǎn)品在下游和終端市場(chǎng)表現(xiàn)的影響。對(duì)于光伏廠(chǎng)商設(shè)備支出和每個(gè)流程設(shè)備供應(yīng)商收入確認(rèn)與存貨的分析，對(duì)這種專(zhuān)注于商業(yè)運(yùn)營(yíng)的研究方法作出了進(jìn)一步的補(bǔ)充。
經(jīng)過(guò)過(guò)去兩三年對(duì)各種門(mén)類(lèi)光伏技術(shù)的大量設(shè)備投資，幾種技術(shù)選擇浮出水面。這些設(shè)備投資涵蓋形形色色的晶硅和薄膜方案，并且經(jīng)常精心組織各種市場(chǎng)活動(dòng)，以宣傳和支持各自的方案。
盡管有多種方案可供選擇，謹(jǐn)慎的做法是將注意力放在主流光伏廠(chǎng)商現(xiàn)存的短期計(jì)劃上。由于目前在前十名的廠(chǎng)商中有九個(gè)來(lái)自晶硅市場(chǎng)，首先要關(guān)注一線(xiàn)晶硅廠(chǎng)商。
選擇晶硅產(chǎn)業(yè)鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)做為重點(diǎn)發(fā)展也要慎重。雖然低成本太陽(yáng)能級(jí)多晶硅技術(shù)和新的鑄錠技術(shù)如準(zhǔn)單晶或金鋼線(xiàn)都可能是重要的商業(yè)化趨勢(shì)，晶硅電池制造仍然是上游生產(chǎn)中更為重要的環(huán)節(jié)。
實(shí)際上，一線(xiàn)廠(chǎng)商對(duì)于晶硅電池概念的選擇決定了對(duì)多晶硅質(zhì)量，襯底的類(lèi)型（N型或P型，單晶或多晶），硅片的厚度，以及生產(chǎn)使用的工具的基本要求。每一種電池概念也有不同的工藝成本（固定的和可變的），以及可以達(dá)到的不同的平均轉(zhuǎn)換效率水平。這種成本和效率的組合決定了出廠(chǎng)價(jià)格水平，并與效率優(yōu)勢(shì)、銀行可貼現(xiàn)性以及廠(chǎng)商品牌共同決定了最終的市場(chǎng)定位。
傳統(tǒng)晶硅技術(shù)分類(lèi)的不足
過(guò)去僅僅把晶硅技術(shù)分為單晶硅和多晶硅（拉晶，鑄錠或帶硅），或者標(biāo)準(zhǔn)型和高效型就已經(jīng)足夠了。由于帶硅和高效電池屬于幾個(gè)特定公司，行業(yè)里的其他廠(chǎng)商集中在簡(jiǎn)單的“單晶或多晶”的晶硅技術(shù)區(qū)分上。
而現(xiàn)在，所有的一線(xiàn)晶硅電池廠(chǎng)商都在積極的追求各種各樣的工藝路線(xiàn)，這其中包含的新概念已經(jīng)不僅以使用單晶或多晶硅片來(lái)區(qū)分。
市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者決定路線(xiàn)圖的技術(shù)
主導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)將會(huì)是那些主流廠(chǎng)商決定應(yīng)用到大規(guī)模生產(chǎn)上的技術(shù)，這些技術(shù)在目前的路線(xiàn)圖中甚至可能還不引人注目。
相反地，那些沒(méi)有被一線(xiàn)廠(chǎng)商采用的技術(shù)，不管如何強(qiáng)調(diào)其低成本或高效率，都將只能贏(yíng)得細(xì)分市場(chǎng)（至少是最初）。
我們從其他相關(guān)的行業(yè)不難發(fā)現(xiàn)類(lèi)似的對(duì)比來(lái)證明上述的判斷，而且毋庸置疑光伏行業(yè)也不會(huì)例外。
一線(xiàn)電池廠(chǎng)商的策略
當(dāng)下一線(xiàn)晶硅廠(chǎng)商的策略大致可以分為優(yōu)化成本/良率，以及采用先進(jìn)的高效電池概念。其中謹(jǐn)慎的廠(chǎng)商偏好于采用成本/良率方式，而雄心勃勃的廠(chǎng)商則擴(kuò)展高效電池的產(chǎn)能。然而，所有的領(lǐng)先廠(chǎng)商都宣布了對(duì)高效電池的聯(lián)合開(kāi)發(fā)、研發(fā)、或試驗(yàn)線(xiàn)的計(jì)劃。
當(dāng)審視各種更高轉(zhuǎn)換效率的應(yīng)用時(shí)，在2011年一線(xiàn)廠(chǎng)商生產(chǎn)了至少15種不同類(lèi)型的電池，如圖1所示。即使是最常被提到的，統(tǒng)稱(chēng)為選擇性發(fā)射極的技術(shù)，根據(jù)其生產(chǎn)線(xiàn)前段或后段的不同選擇也分為多種不同的類(lèi)型。
圖一、一線(xiàn)晶硅電池廠(chǎng)商2011年光伏技術(shù)路線(xiàn)圖 
來(lái)源：NPD Solarbuzz
因此，現(xiàn)在就認(rèn)定大部分一線(xiàn)電池廠(chǎng)商會(huì)采取某種技術(shù)路線(xiàn)可能還為時(shí)過(guò)早。在2011年，一線(xiàn)電池廠(chǎng)商超過(guò)75%的生產(chǎn)仍采用過(guò)去十年來(lái)主流的工藝。在未來(lái)的12到18個(gè)月里，各種第2代高效電池概念（包括所有選擇性發(fā)射極）的進(jìn)展將成為更有用的領(lǐng)先指標(biāo)。
技術(shù)采購(gòu)的周期
目前大部分對(duì)新增產(chǎn)能的投資已被暫停，在確信全球年度需求將超過(guò)30到35GW水平之前，普遍預(yù)計(jì)一線(xiàn)廠(chǎng)商將首先進(jìn)行技術(shù)采購(gòu)而不是擴(kuò)張產(chǎn)能。實(shí)際上，這些技術(shù)采購(gòu)將表明哪些新興的高效電池概念將領(lǐng)跑產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而勾勒出未來(lái)的光伏技術(shù)路線(xiàn)圖。
然而，就這一點(diǎn)而言，設(shè)備和材料廠(chǎng)商目前還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明確的信號(hào)。用于升級(jí)改造的技術(shù)采購(gòu)支出規(guī)模仍然不大。在過(guò)去的12個(gè)月里，硅錠和電池制造環(huán)節(jié)的技術(shù)采購(gòu)廣泛涵蓋了各種不同的技術(shù)。
只有當(dāng)新技術(shù)的真實(shí)制造成本已確定之后，相關(guān)的廠(chǎng)商才能夠評(píng)估這些技術(shù)是否足夠成熟，能夠用于高峰時(shí)段的生產(chǎn)。
在此之前，一線(xiàn)廠(chǎng)商晶硅電池轉(zhuǎn)換效率的整體分布（見(jiàn)圖2）可以作為衡量整個(gè)行業(yè)技術(shù)革新速度快慢最有價(jià)值的指標(biāo)。這一指標(biāo)與降低制造成本相結(jié)合，再次表明每瓦成本仍然是衡量技術(shù)路線(xiàn)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
圖二、2011年一線(xiàn)晶硅電池廠(chǎng)商轉(zhuǎn)換效率路線(xiàn)圖
來(lái)源：NPD Solarbuzz
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