曾經(jīng)被資本青睞的LED產(chǎn)業(yè)正面臨著被洗牌的命運。

《中國經(jīng)營報》記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為LED產(chǎn)業(yè)的軟肋。前兩年各地競相出臺的LED投資規(guī)劃和在建產(chǎn)能已經(jīng)遠超出市場的實際需求，以投資過熱最為嚴重的LED藍寶石襯底為例，其在建項目產(chǎn)能達10100萬片/年，而中國當前實際需求量僅為685萬片，尚不足產(chǎn)能的1/10。

“現(xiàn)階段LED產(chǎn)能已經(jīng)處于周期性、結構性的過剩狀態(tài)，今年中小企業(yè)的日子會比較難過。”高工LED產(chǎn)業(yè)研究院院長張小飛告訴記者，目前LED企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了兩極分化，年內(nèi)或有10%的LED企業(yè)倒閉。

一成企業(yè)或出局

與2010年的好年景相比，今年的市場嚴寒來得如此突然。

據(jù)行業(yè)研究機構高工LED產(chǎn)業(yè)研究所提供的數(shù)據(jù)顯示，2011年1～8月LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度小于預期，藍寶石襯底、LED芯片、封裝、應用價格自年初以來連續(xù)下跌，前七個月的平均跌幅超過20%。

藍寶石襯底、LED芯片、LED封裝和應用構成了一個完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈。其中，藍寶石襯底的價格下跌首當其沖，平均下降幅度超過50%，其中2寸藍寶石襯底的價格從年初最高35美元/片，下降至目前13～15美元/片。

“今年市場的銷量明顯下滑，行業(yè)競爭太激烈，東莞是LED封裝企業(yè)的集中地，普遍的反映是日子都不好過。”東莞市佳樂電子有限公司營銷總監(jiān)王海濤告訴記者。

下游企業(yè)更能體會到嚴寒的逼近。市場的驟冷讓深圳某LED公司的總經(jīng)理潘虹已經(jīng)坐不住了。她向記者直言：“今年我們已經(jīng)從電視背光轉向照明產(chǎn)品。如果近兩年內(nèi)不能上市或者拿不到投資，很可能會撐不下去。”

這只是LED行業(yè)寒冬的一個縮影。根據(jù)張小飛的預測，我國年內(nèi)或有一成LED企業(yè)倒閉。

把LED行業(yè)從春天拉入寒冬的罪魁禍首是行業(yè)整體的產(chǎn)能過剩。以LED藍寶石襯底為例，目前企業(yè)數(shù)量41家，總投資規(guī)劃447億元，其中在建項目規(guī)劃就達120.8億元，在建項目產(chǎn)能達10100萬片/年。

“目前LED藍寶石襯底規(guī)劃和在建產(chǎn)能遠大于實際需求量，2011年全球需求量少于5000萬片，其中中國需求量不到1000萬片。產(chǎn)能過剩導致LED藍寶石襯底市場價格暴跌?！睆埿★w告訴記者。

產(chǎn)能盲目擴張的激情還在繼續(xù)。在LED外延芯片上，受各地政府出臺優(yōu)惠政策、競相推動LED產(chǎn)業(yè)基地建設的影響，2011年1～7月，MOCVD增加數(shù)量超過200臺。這一趨勢還在加劇，預計至2012年中國LED芯片產(chǎn)能將達到2010年的10倍。

這讓LED企業(yè)出現(xiàn)了兩極分化的局面。四川新力光源董事長張明認為：“市場過熱有泡沫，一批企業(yè)會倒下去，但大規(guī)模的連鎖反應不可能產(chǎn)生。很多公司剛剛上市不久，已經(jīng)有了過冬的衣服，資金是足夠的?！?BR>
對于大量處于行業(yè)中下游的中小企業(yè)，張小飛的忠告是，要及早尋找出路。

“三到五年的低谷期，一個企業(yè)的資金早就耗盡了。能找到投資商的馬上賣掉，拿到錢趕緊走人?！?BR>
相比之下，行業(yè)龍頭企業(yè)的日子要好過一些。很多企業(yè)已經(jīng)上市，有足夠的資金支撐。公開資料顯示，本土以LED為主業(yè)的上市企業(yè)有9家，已完成股份制改造的LED企業(yè)有上百家。

另一方面，大企業(yè)還有地方政府的財政補貼和大額訂單支持。以三安光電在蕪湖的投資為例，根據(jù)投資協(xié)議，蕪湖市政府給予三安光電購買200臺MOCVD設備補貼，使三安光電在2010年獲得設備補貼款達5.25億元。作為投資的附帶條件，三安光電還在蕪湖獲得了6億元LED路燈的訂單，從2010年起三年內(nèi)，每年各采購2億元。

照明市場成“救命稻草”

面對LED產(chǎn)業(yè)瀕臨洗牌的局面，瑞豐光電總經(jīng)理龔偉斌認為，從另外一個角度來看，競爭加劇對企業(yè)來說是一個非常合適表現(xiàn)差異化的時期，企業(yè)應該把握時機。

“洗牌充分、大批企業(yè)倒閉后，整個LED行業(yè)才能從無序到有序?！币晃籐ED企業(yè)的高管指出。

不少企業(yè)已著手在冬天提前布局。8月28日，德豪潤達發(fā)布公告稱，35億元定向增發(fā)案已獲得證監(jiān)會審批。而在2010年11月，德豪潤達已向市場募集15億元投向“LED芯片制造”、“LED封裝”和“LED照明”三個項目。這家以生產(chǎn)小家電起家的上市公司，2009年通過并購已進入LED產(chǎn)業(yè)。

德豪潤達董事長王冬雷認為，未來24個月內(nèi)LED照明產(chǎn)品的性價比將超越節(jié)能燈，迎來需求爆發(fā)。他判斷，未來政府采購、商業(yè)照明、家裝市場將成為LED在中國推廣的三大市場。

業(yè)內(nèi)普遍認為，LED產(chǎn)業(yè)的未來前景將集中在照明市場。業(yè)內(nèi)人士表示，目前中國乃至全球LED照明滲透率仍然很低，中國的滲透率1%都不到。但節(jié)能燈價格隨著稀土價格上漲而隨之上漲，為LED照明提供了市場契機。

“5WLED燈泡去年價格是50多元，現(xiàn)在已下降至30元左右?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士告訴記者。當下LED照明的市場，普遍看好的是市政照明和商業(yè)照明。

英飛特電子董事長華桂潮向記者證實：“在商場酒店，LED滲透率上升是最快的?！?BR>
但張小飛認為，“終端市場空間巨大，但還未到爆發(fā)點?！彼硎?，LED照明的大規(guī)模增長還依賴于政府補貼終端消費和銷售渠道的建設。