王如晨
三星上周與TCL宣布交叉持股對方高世代面板項目。聯(lián)想到LG廣州高世代項目去年聯(lián)手創(chuàng)維，看上去，韓國雙雄好像是在中國燃燒戰(zhàn)火。
不過，筆者認(rèn)為，韓國雙雄中國舞劍，并非內(nèi)戰(zhàn)，而是借力中國品牌資源，構(gòu)筑培育出貨渠道。如此，既能打壓同行，又能分化中國彩電品牌企業(yè)的競爭力。甚至可這么說，中國已成影響全球面板業(yè)格局的最大變數(shù)。
讓我們先看看上述合作中的競爭因素。雙方合作的官方理由是，TCL缺技術(shù)，三星缺渠道，這似乎都成立。但考慮到韓國政府多年來的技術(shù)管控，三星不可能將核心技術(shù)轉(zhuǎn)來。事實上，就在同一日，韓國當(dāng)?shù)匕l(fā)出質(zhì)疑，三星高管被迫出來澄清：不會泄密。
而且，TCL深圳項目是8.5代線也是三星面板出貨最大的區(qū)間，它怎可能將技術(shù)轉(zhuǎn)給一個潛在的對手？此外，要知道，TCL也是彩電大品牌，在中國一直與三星作戰(zhàn)。
最可能的是，三星更多為TCL面板廠扮演渠道角色，即雙方未來互采面板。TCL不可能完全消化掉自身產(chǎn)能，由于兼有彩電銷售，本土彩電對手恐怕不太熱心為其面板廠捧場。事實上，長虹等離子至今未獲本土同行放量采購，也有類似原因。
三星蘇州項目拉進(jìn)TCL更是想獲得渠道支持。過去多年，三星中小尺寸面板絕大部分采自臺灣地區(qū)友達(dá)、奇美，以便將重心轉(zhuǎn)向更高世代項目的角逐。但因兩年來臺灣雙雄同樣快速布局8代以上項目，并接連發(fā)生并購整合，日益做大，三星對此十分擔(dān)憂。如果繼續(xù)強(qiáng)化對其采購，或?qū)⒏煲馃怼?br /> 事實上，三星早有縮減奇美、友達(dá)采購前例。2008年金融危機(jī)肆虐時，在韓國政府撮合下，它與對手LG簽署一個史無前例的協(xié)議，雙方互采對方優(yōu)勢面板。韓國知識經(jīng)濟(jì)部半導(dǎo)體顯示器科科長車東炯說，要借此降低對臺灣的依賴。這直接導(dǎo)致奇美、友達(dá)當(dāng)年業(yè)績嚴(yán)重惡化。
可以斷言，TCL此刻擁抱三星，臺灣雙雄的心里想必不會舒服?？墒牵L久而言，這一動作帶來的沖擊，正在布局高世代的本土面板企業(yè)，以及TCL、長虹、創(chuàng)維、海信等彩電企業(yè)，又如何保證不受侵蝕呢？要知道三星、LG是一種垂直一體運營模式，品牌的影響力一如它們的面板業(yè)。
如此分析，可能將三星、LG想得太壞。筆者同樣不否認(rèn)，它們的動作，其實也恰恰證明了一點：中國市場，已經(jīng)日益成為全球面板產(chǎn)業(yè)競爭乃至格局變化的焦點，甚至是最大變數(shù)，意思是說，誰能擁有中國市場，誰就最有希望在下一周期成為市場的主導(dǎo)。
或者也可以這么說，三星、LG高世代面板項目落地，并捆綁本土家電品牌，也是它們尋找避風(fēng)港、轉(zhuǎn)嫁未來運營與競爭壓力的策略需要。因為，過去多年，三星、夏普、LG及臺灣地區(qū)雙雄一直在與它們比拼產(chǎn)能規(guī)模、工藝技術(shù)，但在目前產(chǎn)能過剩、尺寸不可能無限大的局面下，它們早已身陷投資收益遞減的困境。今年第一季度，幾家面板巨頭幾乎全部虧損，它們或縮減或延緩高世代項目的建設(shè)進(jìn)程，已到由投資驅(qū)動成長轉(zhuǎn)向市場應(yīng)用驅(qū)動成長的時期。而中國市場，正是它們轉(zhuǎn)型的最大的驅(qū)動力。
此前，中國視像行業(yè)協(xié)會副秘書長郝亞斌對筆者說，一旦大陸家電行業(yè)完成轉(zhuǎn)型、升級，本土平板產(chǎn)業(yè)鏈將具有強(qiáng)大競爭力，話語權(quán)將大大增強(qiáng)，可借市場獲得產(chǎn)品權(quán)，哪家產(chǎn)品“好不好”，中國人說了算。
筆者相信這話，但是這必須有兩個前提。其一，必須擁有強(qiáng)大的品牌力量；其二，本土面板產(chǎn)業(yè)鏈必須同樣擁有較強(qiáng)的自主性。事實上，日本大地震已讓國人感受到，產(chǎn)業(yè)下游再活躍，如果上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)空洞化，當(dāng)遭遇產(chǎn)業(yè)危機(jī)時，震蕩最大的往往就是下游。