遵循產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)律 破解IC供需難題
產(chǎn)業(yè)存在三大突出矛盾
最新統(tǒng)計數(shù)字顯示，今年1-6月我國集成電路生產(chǎn)量192.74億塊，同比增長15.2%；全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入總額607.22億元，同比增長33.2%，其增幅與2006年上半年48%的超高增長相比有所回落。對此，俞忠鈺指出，在成長過程中，產(chǎn)業(yè)增長速度的起伏是正常現(xiàn)象。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)雖然小，仍要強(qiáng)調(diào)“又好又快地發(fā)展”中把“好”字放在首位。
俞忠鈺認(rèn)為，我國的IC產(chǎn)業(yè)處于十分有利的宏觀環(huán)境，中央強(qiáng)調(diào)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對IC產(chǎn)業(yè)來說，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長，將對IC產(chǎn)業(yè)形成強(qiáng)有力的拉動，帶來巨大的市場。但他同時強(qiáng)調(diào)，IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨三大突出矛盾：
第一，我國的IC產(chǎn)業(yè)經(jīng)過前個階段的發(fā)展，產(chǎn)品的供給水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平有了一定提高，但面對國內(nèi)巨大的市場，供需矛盾變得日益突出。2004年以來，集成電路與微電子組件的進(jìn)口額每年增長200億美元，按照海關(guān)的統(tǒng)計，包括微電子組件在內(nèi)，2006年的進(jìn)口額已達(dá)1035億美元，與200億美元的出口額相比逆差如此之大，進(jìn)出口嚴(yán)重失衡，國內(nèi)4600億元的市場主要依賴進(jìn)口。
第二，從產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展來看，IC技術(shù)進(jìn)步迅猛與核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)缺失的矛盾令人擔(dān)憂，雖然國內(nèi)主流設(shè)計和制造水平達(dá)0.18微米，先進(jìn)設(shè)計和制造水平達(dá)90納米，但高端核心芯片主要依賴進(jìn)口，關(guān)鍵制造設(shè)備、材料、IP技術(shù)依靠引進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)、專利受制于人。
第三，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)制、體制來看，科研、生產(chǎn)分離，集成電路與應(yīng)用脫節(jié)的深層次矛盾，投資渠道不暢，高層次管理、研發(fā)人才短缺的問題，都是IC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展必須面對的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。如何建立起適應(yīng)中國環(huán)境、符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的管理體制和企業(yè)結(jié)構(gòu)仍然是有待解決的問題。
俞忠鈺認(rèn)為，“十一五”期間我國IC產(chǎn)業(yè)將會保持30%左右的年均增長速度，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略不應(yīng)單純追求超常規(guī)的速度，而應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度著手解決三個問題：一是加大國內(nèi)集成電路產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)供給能力；二是提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力；三是從根本上提升企業(yè)的贏利能力。他說，無論企業(yè)還是地方政府，不應(yīng)該單純追求建多少線，或是成立多少公司。
IC設(shè)計需過三道坎
對如何解決市場的供需矛盾，俞忠鈺分析認(rèn)為，由于我們的IDM企業(yè)少而且小，IC設(shè)計企業(yè)成為當(dāng)前IC產(chǎn)品開發(fā)的主要力量。而我國IC設(shè)計企業(yè)相對于國外先進(jìn)企業(yè)來說，仍是規(guī)模小、水平低，我們最大設(shè)計企業(yè)與全球最大設(shè)計公司年銷售額相比是十幾億元與45億美元的差距，我們的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是中低檔市場。
俞忠鈺指出，設(shè)計業(yè)要研究市場需求，除了傳統(tǒng)的智能卡、模擬產(chǎn)品、消費(fèi)類產(chǎn)品等，應(yīng)加大通信、計算機(jī)、汽車電子等應(yīng)用市場的開發(fā)力度，要敢于進(jìn)入占全球市場份額80%的中高檔市場，涉足通用產(chǎn)品和專用標(biāo)準(zhǔn)IC產(chǎn)品(ASSP)，提高產(chǎn)品檔次和技術(shù)含量。他說，嵌入式CPU市場很大，包括英特爾、AMD在內(nèi)都在進(jìn)一步研究，我們應(yīng)予重視；存儲器領(lǐng)域，許多國外公司預(yù)見到半導(dǎo)體存貯器有可能發(fā)展為固態(tài)硬盤(SSD)，對此很重視，認(rèn)為這是一個非常大的市場。我們的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到現(xiàn)在的水平，不能再對這些市場份額大的通用產(chǎn)品視而不見，一味依賴國外。
針對國內(nèi)設(shè)計業(yè)今年上半年增長速度大幅回落和龍頭設(shè)計企業(yè)贏利水平下滑的現(xiàn)象，俞忠鈺認(rèn)為，價格競爭、產(chǎn)品單一、后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)跟不上等都是重要原因，這是許多企業(yè)發(fā)展成長中都會遇到的，相信這些企業(yè)一定會增強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新能力，加快開發(fā)高端產(chǎn)品，克服前進(jìn)中的困難。他強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)設(shè)計企業(yè)要做大做強(qiáng)，必須跨越產(chǎn)品化、產(chǎn)業(yè)化和全球化三道門檻。他說，我們寄希望于IC設(shè)計業(yè)，設(shè)計業(yè)必須加快產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化步伐。設(shè)計企業(yè)要注重自主知識產(chǎn)權(quán)，又要突破“產(chǎn)品化、產(chǎn)業(yè)化、全球化”的瓶頸。
8英寸、12英寸應(yīng)是當(dāng)前發(fā)展重點(diǎn)
在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化的時代，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的視角也必然是全球化的。俞忠鈺認(rèn)為，目前業(yè)界有許多新動向值得關(guān)注并引發(fā)我們的思考：一是有相當(dāng)一批半導(dǎo)體巨頭減少對制造線的投資，轉(zhuǎn)向FABLITE(輕制造)模式；二是代工雙雄不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，前有聯(lián)電投資搞設(shè)計服務(wù)，近有臺積電發(fā)展高端封裝測試，而且產(chǎn)品代工的范圍也從過去以邏輯產(chǎn)品為主，滲透到通用產(chǎn)品。對此，有人質(zhì)疑這些企業(yè)的發(fā)展模式在改變，但俞忠鈺認(rèn)為，代工企業(yè)還是在做服務(wù)，只是增加設(shè)計和封測服務(wù)的內(nèi)容，仍然沒有自己的產(chǎn)品品牌。但他同時認(rèn)為，這也恰恰說明IDM和代工的概念內(nèi)涵在不斷演變，在互相滲透。
俞忠鈺認(rèn)為，產(chǎn)生這些新變化有兩個深層次原因：第一，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資額在不斷加大，技術(shù)復(fù)雜程度不斷提高，以致于目前國外32納米技術(shù)研發(fā)都以結(jié)盟方式進(jìn)行；第二，市場年均增長率的放緩，過去10年16%，今后幾年大約在5%-6%。
俞忠鈺認(rèn)為，在晶圓廠建造中有兩點(diǎn)值得關(guān)注：一是18英寸何時上,國際爭論很激烈。有人認(rèn)為，建造18英寸晶圓廠的投資額將達(dá)120億到150億美元，最佳月產(chǎn)能可能為12萬到18萬片，投資風(fēng)險如此之大，以致多數(shù)企業(yè)認(rèn)為時機(jī)不到。二是12英寸線已經(jīng)成為全球建線的主流，但去年全球晶圓代工產(chǎn)能中，0.13微米和0.18微米的8英寸產(chǎn)品群還占50%以上，近期臺積電也在尋找機(jī)會收購8英寸線，這些跡象說明，8英寸制造線還是重要的利潤來源。因此，針對國內(nèi)的投資實(shí)力和技術(shù)水平，當(dāng)前我們的制造業(yè)重點(diǎn)應(yīng)在8英寸、12英寸。他介紹說，國內(nèi)8英寸、12英寸的產(chǎn)能也已占到63.1%，目前在建和擬建的8英寸、12英寸生產(chǎn)線有10條。[!--empirenews.page--]
而對于國內(nèi)目前多條6英寸的運(yùn)營現(xiàn)狀，俞忠鈺表示，根據(jù)中國的國情，6英寸也可以有一定的市場和贏利空間，但今后建線重點(diǎn)應(yīng)放在8英寸、12英寸。
要著力推進(jìn)管理創(chuàng)新
摩爾定律一直在主宰著半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)程，對于如何看待摩爾定律，俞忠鈺特別指出，摩爾定律不僅是IC技術(shù)發(fā)展的路線圖，而且給出了IC價格逐年下降的路線圖，實(shí)質(zhì)是技術(shù)與經(jīng)濟(jì)結(jié)合的規(guī)律。我們應(yīng)該按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)律來研究IC產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展。
談到國外企業(yè)來華投資這一熱門話題，俞忠鈺表示，我們總的來講采取歡迎和支持的態(tài)度，但要按下列標(biāo)準(zhǔn)來考量，即是否增加國內(nèi)IC產(chǎn)品供給能力和有利于產(chǎn)業(yè)鏈的配套發(fā)展，是否有利于提高技術(shù)創(chuàng)新能力和人才培養(yǎng)能力，企業(yè)能不能實(shí)現(xiàn)贏利。他說，國外企業(yè)對投資地點(diǎn)的選擇，也是從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來衡量，國內(nèi)的宏觀環(huán)境將會進(jìn)一步吸引國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移，同時也會有外商投資在他們認(rèn)為成本更低的周邊國家和地區(qū)，對此我們要有客觀地分析。
說到當(dāng)前國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)中最急需解決的問題是什么？俞忠鈺認(rèn)為，是建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，在大力增強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力的同時，著力加強(qiáng)管理創(chuàng)新。他說，組成國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)的有近500家設(shè)計企業(yè)、100多家封測企業(yè)、數(shù)十家晶圓廠和半導(dǎo)體設(shè)備以及材料企業(yè)，其中絕大多數(shù)是中小企業(yè)。按照國外咨詢機(jī)構(gòu)的分析，2006年中芯國際和華虹NEC在全球代工排第4和第9位；中芯國際在全球半導(dǎo)體50強(qiáng)中排在第47位，其他企業(yè)還排不上。我們看到，發(fā)達(dá)國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和國內(nèi)各大產(chǎn)業(yè)都有若干大企業(yè)作為支柱。中小企業(yè)之所以受到重視首先是其創(chuàng)新原動力和發(fā)展?jié)摿ΑＲ虼?，產(chǎn)業(yè)要有整合的過程，我們既要促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展，又要培育形成適合中國國情的大型半導(dǎo)體企業(yè)。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的整合實(shí)際已在逐步展開，這就需要思想觀念的創(chuàng)新、體制機(jī)制的創(chuàng)新和企業(yè)文化的創(chuàng)新。
俞忠鈺說，過去我們強(qiáng)調(diào)集成電路產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，這是對的，但集成電路產(chǎn)業(yè)同時又是技術(shù)密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)，是需要大量投資和持續(xù)投資的產(chǎn)業(yè)，這就必須是賺錢的產(chǎn)業(yè)。因此，必須研究集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，核心是要實(shí)現(xiàn)贏利。他認(rèn)為，要做到這一點(diǎn)，需要技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，需要國家政策的支持，需要加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，需要適應(yīng)全球化形勢開展國際合作等等。希望通過業(yè)界的共同努力，推動產(chǎn)業(yè)取得新的更快的發(fā)展。
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