多晶硅，作為新興產(chǎn)業(yè)——光伏產(chǎn)業(yè)——的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料，在8月26日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，因產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵業(yè)同時(shí)遭到“點(diǎn)名”。

近日，《瞭望》新聞周刊經(jīng)過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“待遇”實(shí)在不冤。

自2006年以來(lái)，受市場(chǎng)虛高價(jià)格與短期暴利誘惑，我國(guó)掀起了一波多晶硅項(xiàng)目的建設(shè)高潮，規(guī)模與投資堪稱世界之最。本刊記者從眾多企業(yè)、地方政府及一些公開信息收集整理的數(shù)據(jù)顯示：

截至今年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅項(xiàng)目已建、在建或擬建的超過(guò)50個(gè)，投資規(guī)模將超過(guò)1300億元，產(chǎn)能將超過(guò)23萬(wàn)噸。其中，已投產(chǎn)和即將投產(chǎn)項(xiàng)目初步統(tǒng)計(jì)有20個(gè)，這些企業(yè)的規(guī)劃總生產(chǎn)規(guī)模超過(guò)15萬(wàn)噸，總投資700多億元。目前，已經(jīng)投產(chǎn)的規(guī)模逼近3萬(wàn)噸，即將投產(chǎn)的規(guī)模近3.5萬(wàn)噸，這構(gòu)成中國(guó)多晶硅項(xiàng)目大軍的第一梯隊(duì)。

第二梯隊(duì)緊隨其后，國(guó)內(nèi)在建項(xiàng)目還有20個(gè)，規(guī)劃總投資突破600億元，總規(guī)模超過(guò)8.7萬(wàn)噸;盡管沒(méi)有明確的竣工、投產(chǎn)計(jì)劃表，但這些項(xiàng)目中，付諸實(shí)施的建設(shè)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了3萬(wàn)噸，總投資逾290億元。

“如果這些項(xiàng)目全部實(shí)施，那么中國(guó)的多晶硅生產(chǎn)將引領(lǐng)全球多晶硅市場(chǎng)供求逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。”里昂證券、北京潤(rùn)誠(chéng)利實(shí)投資顧問(wèn)公司等國(guó)內(nèi)外投資分析機(jī)構(gòu)均認(rèn)為，今年最樂(lè)觀估計(jì)太陽(yáng)能市場(chǎng)能吸收70億瓦的組件，但供給方面，假設(shè)所有的廠家都停止擴(kuò)產(chǎn)，僅現(xiàn)有的產(chǎn)能在今年的供給就將超過(guò)90億瓦。

受訪專家告訴本刊記者，大規(guī)模的多晶硅投資，的確解決了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口、受制于人的問(wèn)題，“但另一方面，除極少數(shù)企業(yè)外，多數(shù)項(xiàng)目的技術(shù)水平相比國(guó)外企業(yè)仍然有較大差距，能耗、污染水平偏高，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。”

目前，多晶硅價(jià)格已經(jīng)逼近國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本線，未來(lái)仍有繼續(xù)跌價(jià)而下探的空間，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)正在不斷積聚，相關(guān)各方必須高度警惕并盡快著手防范化解。

暴利神話：價(jià)格3年飛漲16倍

多晶硅投資的瘋狂源于追逐暴利。2005年以前，多晶硅的市場(chǎng)價(jià)格僅僅在30美元/公斤左右;而2008年，其價(jià)格最高已接近500美元/公斤。3年時(shí)間里價(jià)格飛漲，漲幅最高達(dá)16倍左右。成本在30美元/公斤上下的國(guó)外技術(shù)先進(jìn)廠商的利潤(rùn)，是十足的暴利，利潤(rùn)率竟超過(guò)1000%。

也由此產(chǎn)生了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的空前繁榮。2001年，中國(guó)光伏電池產(chǎn)量?jī)H3兆瓦，2008年已達(dá)到2000兆瓦，居世界第一。6年增長(zhǎng)了600多倍。尤其在近兩年間，大量資金持續(xù)迅速涌入這個(gè)行業(yè)，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量占到全世界總產(chǎn)量的30%。

由于看好全球光伏市場(chǎng)，加之受無(wú)錫尚德等企業(yè)海外上市造就的爆炸式財(cái)富增長(zhǎng)神話吸引，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)趨之若鶩，紛紛投巨資介入，光伏行業(yè)的開工項(xiàng)目“遍地開花”。以江蘇省為例，距離無(wú)錫尚德幾百公里范圍內(nèi)，就有林洋新能源、常州天合、南京中電光伏、CSI阿特斯等頗為知名的光伏企業(yè)，中小型光伏企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)。經(jīng)過(guò)一輪高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)最多時(shí)曾有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位，從業(yè)人員超過(guò)10萬(wàn)人。

“光伏泡沫就是中國(guó)人自己給炒起來(lái)的。”無(wú)錫尚德公司董事長(zhǎng)施正榮告訴本刊記者。隨著我國(guó)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加、產(chǎn)能擴(kuò)張，對(duì)多晶硅的需求量2005年、2006年、2007年、2008年連續(xù)4年保持100%以上的增長(zhǎng)速度;但由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)落后，基本依賴進(jìn)口。在2008年，全國(guó)光伏組件企業(yè)消耗多晶硅達(dá)到1.66萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量?jī)H4000多噸，進(jìn)口依存度超過(guò)3/4。

受訪的一位業(yè)內(nèi)專家透露，前幾年多晶硅供不應(yīng)求時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)各自為政，在進(jìn)口多晶硅時(shí)相互抬價(jià)，使國(guó)外多晶硅企業(yè)坐收漁利，國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)卻不得不承擔(dān)了過(guò)高的成本，只能靠壓低勞動(dòng)力價(jià)格，甚至犧牲環(huán)保、維護(hù)制造低成本這樣的“核心”競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)能擴(kuò)張神話：4年增長(zhǎng)1000倍以上

由此也一路推動(dòng)了多晶硅的產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量2005年僅有60噸，2006年也只有287噸，2007年為1156噸，但2008年狂飆到4000噸以上。盡管產(chǎn)能上升迅速，但在下游的瘋狂投資拉動(dòng)下，多晶硅依然是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的一大瓶頸，眾多下游企業(yè)“等米下鍋”。

為解決上游原料短缺的問(wèn)題，在國(guó)家政策支持下，科技部等政府部門引導(dǎo)國(guó)內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)基礎(chǔ)的洛陽(yáng)中硅等企業(yè)，圍繞多晶硅生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的重大技術(shù)難題，實(shí)施重點(diǎn)攻關(guān)，取得了系列攻關(guān)成果，擁有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，打破了國(guó)外長(zhǎng)期的技術(shù)封鎖。

但國(guó)內(nèi)這樣的企業(yè)畢竟少之又少，而且仍然存在一些技術(shù)難題需要克服。不過(guò)，過(guò)去的幾年里，受多晶硅的暴利誘惑，中國(guó)企業(yè)仍然掀起了一股多晶硅投資的狂潮。即使在技術(shù)和人才都不完備的情況下，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也敢于投資建設(shè)萬(wàn)噸級(jí)的多晶硅項(xiàng)目。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年上半年，國(guó)內(nèi)的四川、河南、江蘇、浙江等20多個(gè)省有近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模逾10萬(wàn)噸，是2005年全國(guó)產(chǎn)量60噸的1000多倍，總投資超過(guò)1000億元;倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn)，相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍。

在多晶硅生產(chǎn)大省四川，2007年的產(chǎn)量?jī)H700噸左右，去年突破2000噸，僅在樂(lè)山、雅安兩地，今年已建和在建的多晶硅產(chǎn)能已超過(guò)5000噸。與此同時(shí)，投資27億元的天威四川硅業(yè)3000噸/年多晶硅等項(xiàng)目還在不斷上馬。預(yù)計(jì)到2010年，總產(chǎn)能將達(dá)到31750噸。

產(chǎn)能形成之際的價(jià)格暴跌

今年，中國(guó)多晶硅投資熱形成的產(chǎn)能剛形成規(guī)?；a(chǎn)，價(jià)格泡沫隨即破滅。

從去年下半年到今年上半年，因歐洲各國(guó)尤其是西班牙在太陽(yáng)能領(lǐng)域的政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，引起全球光伏市場(chǎng)急劇萎縮，中國(guó)光伏企業(yè)從歐洲接到的訂單銳減，普遍陷入困境，大部分企業(yè)歇業(yè)停產(chǎn)，多晶硅價(jià)格也迅速下滑。

特別值得注意的是，我國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本平均約每公斤70美元，沒(méi)有達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右，而國(guó)外大廠每公斤成本平均在30美元左右。

目前，多晶硅行情已結(jié)束暴利行情，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格理性回落到70美元/公斤，逼近國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本。四川省一些[!--empirenews.page--]多晶硅企業(yè)因成本高企、需求不足而出現(xiàn)了間歇性停產(chǎn)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這是盲目擴(kuò)張、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩后遺癥的逐漸顯現(xiàn)。四川多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的縮影，間歇性停產(chǎn)或許只是新一輪風(fēng)暴的開始。

而且，受前期暴利驅(qū)使，國(guó)內(nèi)企業(yè)在沒(méi)有真正掌握核心技術(shù)的情況下便一哄而上，而暴利行情也可掩蓋技術(shù)落后、成本偏高的不足，但眼下，缺乏核心技術(shù)的企業(yè)正面臨“生存還是滅亡”的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的北京潤(rùn)誠(chéng)利實(shí)投資顧問(wèn)公司總裁劉華告訴《瞭望》新聞周刊，國(guó)外廠家的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，使多晶硅價(jià)格還有繼續(xù)下探的空間，“在這種趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)壓力會(huì)越來(lái)越大，加之很多項(xiàng)目都是近一兩年蜂擁上馬，隨著產(chǎn)能逐步釋放，并遭遇國(guó)外廠家擴(kuò)產(chǎn)，在低價(jià)持續(xù)甚至繼續(xù)下跌的情況下，與國(guó)外廠商相比基本沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)，在更慘烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，結(jié)果可想而知。”

據(jù)劉華等多位投資專家預(yù)計(jì)，進(jìn)退兩難的國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)，千億投資至少一半或?qū)⒋?ldquo;水漂”，“50多家企業(yè)中，最后能存活的也就3～7家。”

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“多晶硅產(chǎn)能要到一定的過(guò)剩量需要5年?，F(xiàn)在稱過(guò)剩是不合適的。”著名光伏專家、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)趙玉文告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

趙玉文在思慮了很長(zhǎng)一段時(shí)間后認(rèn)為，政府對(duì)多晶硅“產(chǎn)能”的理解值得商榷，政府掌握的數(shù)據(jù)應(yīng)該是將現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)能力，設(shè)計(jì)中的生產(chǎn)能力(即正在建設(shè)過(guò)程中的項(xiàng)目)以及計(jì)劃的生產(chǎn)能力均納入了多晶硅產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)中。而在建的項(xiàng)目有可能停產(chǎn)，計(jì)劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn)。因此，他認(rèn)為，當(dāng)前多晶硅的產(chǎn)能并不過(guò)剩。

“從現(xiàn)在的發(fā)展速度來(lái)看，可能要到2011年才能達(dá)到供需平衡。”趙玉文表示，2008年多晶硅產(chǎn)量為4000多噸，而當(dāng)年有2萬(wàn)多噸的需求，仍缺少1萬(wàn)5千多噸的產(chǎn)能。盡管金融危機(jī)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)影響很大，今年產(chǎn)量不可能像去年一樣呈100%的增長(zhǎng)，但仍可保守預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為30～50%。保守估計(jì)今年晶硅電池的需求量約為2萬(wàn)8千噸，但從現(xiàn)在的情況來(lái)看，今年的產(chǎn)量只能達(dá)到1萬(wàn)4千噸左右。