臺灣地區(qū)出貨量全球第二 中國大陸六大基地積極發(fā)展 惟都受國外廠商專利權(quán)所苦

文/陳晉暉

全球能源消耗的情況更加惡化，對于環(huán)境的破壞也日漸加劇，環(huán)境保護(hù)已成為本世紀(jì)最重要的課題，在環(huán)保意識高漲下，能夠符合環(huán)保要求的產(chǎn)品才能在未來的市場上占有一席之地，而發(fā)光二極管(LED)具有節(jié)能、壽命長、污染低和效率高的特性，完全符合環(huán)保的潮流，在全球照明市場上，具有取代傳統(tǒng)照明器材的實(shí)力和機(jī)會，其潛在市場非常龐大，歐美日等先進(jìn)國家早已把LED列為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

2005年，全球LED的市場規(guī)模為57.35億美元，其中，高亮度LED(HB LED)成為全球LED市場的增長主力，市場規(guī)模為34.53億美元，占全球LED市場的60%，預(yù)估至2008年全球LED市場規(guī)模將達(dá)到76.2億美元，其中HB LED的市場規(guī)模為56億美元，占全體LED市場規(guī)模的73.4%。整體而言，全球LED市場在HB LED市場蓬勃增長的帶動下，仍持續(xù)向上增長。

目前LED產(chǎn)業(yè)展開整合的趨勢，不論垂直或水平整合，均朝集團(tuán)化的方向邁進(jìn)，以確保未來的競爭實(shí)力。2005年和2006年，業(yè)界出現(xiàn)幾個(gè)重大的合并案，如Philips買下Agilent手中的Lumileds Lighting的持股；奇美集團(tuán)入主燦圓，并成立奇麗科技；晶電、元砷、連勇的三合一，一舉成為全球最大的四元LED供貨商和前四大的氮化物L(fēng)ED供貨商，這些整合的動作均是為了未來的競爭做準(zhǔn)備，不過，反觀中國內(nèi)地市場，目前仍不斷有新廠商出現(xiàn)，這樣的現(xiàn)象與全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢似乎背道而馳。

目前LED產(chǎn)品的應(yīng)用非常廣泛，但在增長動力方面仍有不同，依照拓墣產(chǎn)業(yè)研究所的觀察，2006至2008年LED增長的主要來源將以手機(jī)背光源、汽車照明、特殊照明(如景觀照明、LED看版、交通信號燈等)和15吋以下液晶面板的背光源，而在液晶顯示器和液晶電視面板的背光源，預(yù)計(jì)2008年起才有量產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)；而在取代傳統(tǒng)照明方面，受限于產(chǎn)品特性(色溫高、演色性差)、產(chǎn)品價(jià)格、發(fā)光效率和照明大廠的態(tài)度，預(yù)計(jì)至2010年后才會有明顯的替代效應(yīng)出現(xiàn)。

目前全球高亮度LED主要生產(chǎn)者有Nichia、Lumileds、OSRAM、Cree、Toyoda Gosei與臺灣廠商。在市場競爭力與定位方面，日系大廠在藍(lán)光、白光等技術(shù)領(lǐng)先，歐美大廠商則是定位在產(chǎn)業(yè)的垂直整合最完整。臺灣為全球藍(lán)光LED主要生產(chǎn)地區(qū)，但由于受制于國外大廠仍擁有專利權(quán)的問題，其主導(dǎo)權(quán)仍在國外主要五家大廠手中，而其中又以掌握50%市占率的Nichia為主，國際大廠在技術(shù)與產(chǎn)品整合營銷上占有優(yōu)勢，觀察國外大廠的專利釋出或訴訟問題，將影響整體白光LED市場增長的關(guān)鍵。

臺灣地區(qū)LED出貨量全球第二
臺灣地區(qū)LED廠商多以四元與藍(lán)光LED制造銷售為主，由于LED晶粒與封裝投資成本與技術(shù)的門坎較低，因此自1996年以來，陸續(xù)成立多家下游LED廠商，截至2006年臺灣LED出貨量占全球22%，居日本之后的全球第二大LED出貨國家。晶元光電、元砷光電及連勇光電于2006年9月宣布合并，也正式宣示了新晶電將成為全球最大的紅光LED廠，以及全球第四大的藍(lán)光LED廠，合并后不僅產(chǎn)品線與客戶群更加完整，加上申請中與已核準(zhǔn)之專利，合計(jì)達(dá)800篇以上，專利布局同時(shí)更佳完整，成為世界級的LED制造中心。

臺灣LED廠商與國際大廠在規(guī)模、投入研發(fā)時(shí)間與投資資本相對小很多，起步晚的情況下，LED的關(guān)鍵零組件與材料的專利掌握在日美大廠中，缺乏LED主要上游原物料及設(shè)備的供應(yīng)，目前全臺灣約有30多家LED下游廠商，主要因投資成本及技術(shù)門坎較低，因此較上游LED廠商多，然而在廠商產(chǎn)能過多的情形下，大廠削價(jià)競爭下，整體LED產(chǎn)業(yè)惡性循環(huán)。自2005年開始LED產(chǎn)業(yè)合并聲就不曾間斷，包括LED廠商元砷與聯(lián)銓、晶電與國聯(lián)，2006年面板廠商入主LED如友達(dá)與凱鼎等及LED廠商入主組裝廠等，對產(chǎn)業(yè)與企業(yè)的影響不外乎：(1)供給面改善，遏止殺價(jià)競爭；(2)經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)合縱與連橫整合；(3)確保LED供貨來源無慮；(4)提高企業(yè)每股盈余。

LED上游業(yè)者已發(fā)展大者恒大趨勢，觀察未來LED的應(yīng)用情勢，LED面板背光源將成為相關(guān)廠商布局的重點(diǎn)，拓墣產(chǎn)研表示，目前產(chǎn)業(yè)的整并將帶領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)邁向新一格局，而在整并的風(fēng)潮下，2007年各家廠商的產(chǎn)品定位與計(jì)劃，將是決定未來發(fā)展最關(guān)鍵性的一年。

臺灣LED業(yè)者無法在國際市場大鳴大放原因之一即為專利權(quán)。白光LED專利權(quán)概略區(qū)分包括LED晶粒、熒光粉及封裝方式。臺灣LED封裝業(yè)者技術(shù)與國際大廠不相上下，唯熒光粉專利問題深困臺灣LED業(yè)者。熒光粉影響LED發(fā)光效率，日亞化學(xué)為鞏固其龍頭地位，除非臺廠有獨(dú)特技術(shù)，難與日亞化學(xué)技術(shù)作交互授權(quán)，臺灣LED業(yè)者因此轉(zhuǎn)向其它具熒光粉專利業(yè)者進(jìn)行授權(quán)。白光LED亮度略遜Nichia一籌，但在市場逐漸發(fā)展同時(shí)，臺灣晶粒業(yè)者也努力發(fā)展符合非YAG熒光粉適用之藍(lán)光晶粒。

由于臺灣LED產(chǎn)業(yè)受限于原物料與設(shè)備的來源與專利問題，形成出貨量增加但產(chǎn)值低的不健全產(chǎn)業(yè)。拓墣產(chǎn)研表示，臺灣LED廠商除尋求同業(yè)與異業(yè)的協(xié)助外，其規(guī)劃未來的產(chǎn)品發(fā)展是同等的重要，展望2007年，產(chǎn)業(yè)的垂直整合程度高、與相關(guān)產(chǎn)業(yè)廠商合作且技術(shù)掌握能力強(qiáng)的LED業(yè)者，即為競爭致勝的關(guān)鍵。

中國大陸市場看重節(jié)能需求
節(jié)能，對于中國照明市場而言，是件刻不容緩的工作，依據(jù)中國綠色照明工程促進(jìn)項(xiàng)目辦公室的專項(xiàng)調(diào)查，中國照明用電每年在3,000億度上下，如果使用LED取代全部白熾燈泡或部分日光燈，將可節(jié)省1/3的照明用電，即1,000億度的電量，相當(dāng)于三峽大壩全年的總發(fā)電量，從節(jié)能的概念而言，中國的LED市場是相當(dāng)巨大的。另一方面，中國已是全球最大的NB和Monitor的制造中心，在手機(jī)、電視等消費(fèi)性電子的制造也占有重要地位，目前背光源的技術(shù)發(fā)展從CCFL逐步轉(zhuǎn)到LED，也造就中國市場對于LED的需求不斷增長。從中國目前LED的應(yīng)用比例觀察，特殊照明占全中國LED用量的67%、手機(jī)和LCD背光源合占31%、一般照明占2%。特殊照明的比例居高不下，一方面因?yàn)?008奧運(yùn)和2010世博會的舉辦，使得特殊照明的市場需求上揚(yáng)，另一方面，傳統(tǒng)照明市場和背光源市場仍處于萌芽階段，對于LED的需求尚未爆發(fā)，這顯示中國市場仍有極大的增長潛力。另一方面，觀察中國HB LED的市場需求狀況，自2003年起對于HB LED的需求呈現(xiàn)上揚(yáng)的局面，年復(fù)合增長率均在30%以上。[!--empirenews.page--]

中國LED六大產(chǎn)業(yè)化基地
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，中國發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的時(shí)間仍屬短暫，目前以大連光產(chǎn)業(yè)園、北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、上海張江高科技園、南昌國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、廈門開元科技園和深圳光明高新園區(qū)等六大產(chǎn)業(yè)化基地為主要生產(chǎn)中心。

大連光產(chǎn)業(yè)園：主要由企業(yè)投資開發(fā)而成，其核心企業(yè)為路明科技集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)路美光電由路明科技和美國路美光電合資成立，專門負(fù)責(zé)藍(lán)綠光LED芯片和晶粒的研發(fā)、制造和生產(chǎn)。另外路明集團(tuán)又透過產(chǎn)學(xué)合作的模式，開發(fā)出白光LED熒光粉的相關(guān)技術(shù)，從而建立起強(qiáng)大的競爭實(shí)力。

北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)：目前北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)以磊芯片和晶粒的研發(fā)為主，另配合北京地區(qū)充足的學(xué)術(shù)資源進(jìn)行產(chǎn)學(xué)合作，開發(fā)熒光粉等關(guān)鍵技術(shù)。目前園區(qū)內(nèi)的長電智源光電子有限公司為北京市唯一進(jìn)入國家半導(dǎo)體照明工程的項(xiàng)目，對北京市在半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有舉足輕重的地位。

上海張江高科技園：上海地區(qū)得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)環(huán)境讓上海在半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展兼具技術(shù)和應(yīng)用，主要發(fā)展的方向?yàn)樾酒?、晶粒、熒光粉和燈具，目前LED的主要廠商以上海藍(lán)光和上海藍(lán)寶為主，從事藍(lán)綠光LED芯片和晶粒的生產(chǎn)，另外在其它地區(qū)如金橋大晨光電─從事四元LED晶粒和GaP晶粒，上海光谷科技－擁有LED外延材料、芯片制造、封裝和終端產(chǎn)品的一條龍生產(chǎn)體系。

南昌國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)：南昌發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)以一區(qū)一校為基本架構(gòu)，園區(qū)中主要廠商以聯(lián)創(chuàng)、欣磊和南昌大學(xué)為首，發(fā)展方向以磊芯片和晶粒為主。

廈門開元科技園：目前廈門市加上外圍地區(qū)從事半導(dǎo)體照明技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用的廠商已達(dá)80余家，為廈門的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)扎下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前全世界三大照明公司中的GE和Philips都在廈門投資設(shè)廠，同時(shí)像DELL、廈華電子、夏新電子、友達(dá)、聯(lián)想移動等對于LED有潛在性的大量需求，也讓廈門半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前主要廠商以三安電子、華聯(lián)電子和通士達(dá)照明為主要廠商，發(fā)展方向以磊芯片、晶粒、封裝和燈具為主。
深圳光明高新園區(qū)：根據(jù)深圳市半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告指出，目前深圳市LED相關(guān)企業(yè)約為740家，占全國總廠商的44.3%，其LED封裝產(chǎn)品的銷售額占中國市場的20~30%。目前園區(qū)的企業(yè)以方大、普光和世紀(jì)晶源為主要廠商，以磊芯片、晶粒、熒光粉、封裝和終端產(chǎn)品為主，形成一條完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

中國大陸發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)雖然短暫，然而利用政策和市場及結(jié)合產(chǎn)官學(xué)研雙方面的力量全力發(fā)展，初步已有一定的成效，但LED產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)集中在上游產(chǎn)業(yè)，特別是磊芯片、晶粒和熒光粉。目前主要的專利技術(shù)都集中在日商手中，其次是歐美廠商，而中國廠商的專利技術(shù)主要以下游為主，上游的關(guān)鍵技術(shù)仍需透過技轉(zhuǎn)或是重新研發(fā)，對于中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的競爭力影響甚巨。

而目前中國廠商的封裝規(guī)模跟國際大廠相比仍顯偏低，并且大部分的廠商仍以低階封裝為主，在設(shè)備的投資上也無法跟大廠相比，造成封裝的質(zhì)量、數(shù)量和一致性較差，目前中國已有廠商在高功率LED和白光LED的封裝展開相關(guān)的研發(fā)，且有一定的成效，這將是帶動中國LED產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長的契機(jī)。
拓墣產(chǎn)研大陸研究中心研究員胥嘉政表示，未來中國發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)的重要課題仍在于(1)加強(qiáng)上游技術(shù)研發(fā)；(2)維持產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序；及(3)善用市場資源。依照中國政府的規(guī)劃進(jìn)行，避免再度發(fā)生類似面板產(chǎn)業(yè)的資源浪費(fèi)，且善用中國龐大市場需求，吸引國際大廠投資，透過合資或技轉(zhuǎn)的方式加速產(chǎn)業(yè)升級，縮短學(xué)習(xí)曲線。