作者：賴彥中

一、前言

談及2008年全球金融海嘯的影響，可說是人人膽顫心驚。誠如英國小說家狄更斯在《雙城記》開頭所云：“這是一個最好的年代，也是一個最壞的年代”，在逆境中找機會的廠商皆有希望所冀，欲留春燕筑巢。

以2008年1月于美國拉斯韋加斯舉辦的國際消費性電子展(International CES 2008)展會為例，主辦單位“消費性電子協(xié)會”(Consumer Electronics Association；CEA)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2007年全球增長最快的產(chǎn)品依序為120Hz LCD TV(120Hz刷新頻率的液晶電視)、E-Reader(電子書)、1080p Plasma TV(1080p分辨率的等離子電視)。到了2009年同一展會(CES 2009)，主辦單位發(fā)布2008年全球增長最快的產(chǎn)品依序為OLED Display(OLED顯示器)、E-Reader(電子書)、HD Flash Camcorder(HD分辨率的手持式攝影機)，可見消費性電子產(chǎn)品的熱潮已由大型電視轉(zhuǎn)往中小尺寸應用。

二、回顧2008年全球中小TFT LCD產(chǎn)業(yè)

全球中小尺寸TFT LCD的應用范圍相當廣泛，從出貨量最大的手機用面板到新興便攜式產(chǎn)品應用如Netbook等。隨著中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的激烈競爭使得面板規(guī)格突飛猛進，從對比度、色彩、厚度乃至于觸控功能等發(fā)展皆一日千里。從技術面觀察，現(xiàn)在的趨勢是由TFT LCD逐漸替代CSTN市場，未來的趨勢則是由高階a-Si TFT LCD開始侵蝕LTPS TFT LCD市場，LTPS TFT LCD既有的小尺寸兼高分辨率優(yōu)勢已逐漸被a-Si TFT LCD趕上；同時手機大廠如Nokia、Samsung漸次啟用AM-OLED面板作為主面板，也對中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)造成威脅。

除此以外，中小尺寸面板具有少樣多量的特性，面板廠商須配合眾多系統(tǒng)產(chǎn)品廠商來開發(fā)各式應用。然而手持式裝置終端產(chǎn)品的平均售價(Average Sale Price；ASP)日益下滑，但對顯示器質(zhì)量要求卻是越來越高，以至于中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值爬升速度低，而廠商競爭更加激烈。回顧2008年中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值隨著手機出貨增長，但預測2009年受到金融風暴影響，導致消費者信心衰退，也將減弱消費性電子的購買力。更有甚者，由于折舊攤提結束、經(jīng)濟切割率及技術進步，廠商已采用第4世代以上的生產(chǎn)線來生產(chǎn)中小尺寸TFT LCD，原有第2～3世代的生產(chǎn)線被迫轉(zhuǎn)型。

三、展望2009年全球中小TFT LCD應用產(chǎn)品趨勢

中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)特性為“少量多樣”的生產(chǎn)方式及短暫產(chǎn)品生命周期，這兩個特質(zhì)也代表著面板廠商需與客戶密切配合以開發(fā)新產(chǎn)品，因此“客戶關系”及“技術能量”都是中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)廠商最為重視的競爭力。從中小尺寸TFT LCD整體產(chǎn)值來看，未來增長動力將在于中尺寸TFT LCD產(chǎn)品的加速增長，另一方面，占全球中小尺寸TFT LCD應用市場產(chǎn)值六成的手機市場已面臨增長遲滯現(xiàn)象，因此限制了中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的增長幅度。2008年全球中小尺寸TFT-LCD市場規(guī)模達203億美元，較2007年的180億美元增長12.6%。

另外在產(chǎn)品銷售布局方面，中小尺寸TFT LCD應用也走向高分辨率、高動畫質(zhì)量、大尺寸化的趨勢，未來前景看好。然而如何通過增加附加價值來抵抗快速下跌的面板價格將是未來技術發(fā)展主軸。

中小尺寸TFT LCD主要應用在Mobile phone(手機)、Game(游戲機)、DSC(數(shù)碼相機)、Automobile Monitor (車用顯示器)及PND（隨身導航）等等產(chǎn)品。2008年有一些新興應用產(chǎn)品快速茁壯，大幅增長的是“中尺寸面板”應用，包括DPF (數(shù)碼相框)與 Netbook (低價筆電)，用的都是7英寸到10.4英寸間的中尺寸面板產(chǎn)品，尤其以Netbook的快速增長最受矚目，它同時對智能型手機與筆記本電腦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊。在經(jīng)濟景氣不振的2008年下半年乃至2009年，這些產(chǎn)品帶動了全球中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的增長，同時也使得中尺寸TFT LCD成為2009年面板業(yè)界最值得期待的產(chǎn)品。圖1從產(chǎn)品應用分類消長來觀測2008年與2009年的全球中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品趨勢。

圖1　全球中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品類別分析

四、觀點
2008年，全球TFT LCD廠商因為4代線乃至5代線已結束折舊攤提的關系，3.5代線以下的產(chǎn)線已不符合生產(chǎn)中小尺寸面板的效益，廠商逐漸將5代線的產(chǎn)能轉(zhuǎn)而開發(fā)中尺寸的產(chǎn)品，4代線則用來生產(chǎn)穩(wěn)定大量的小尺寸面板訂單。同時中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的競爭日益激烈，除了原有TFT LCD廠商之外，原本專注于STN面板產(chǎn)業(yè)的廠商也漸漸轉(zhuǎn)向TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)。

展望2009年，目前消費性電子產(chǎn)品同時受到金融危機帶來的消費信心下降所擾，因此如何提振消費者信心或是如何振興各國內(nèi)需等方案已成為未來重要觀察指標。

在2009年景氣低迷的背景之中，展望中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的趨勢如下：
1.Netbook產(chǎn)品持續(xù)熱銷，廠商推出各式新型產(chǎn)品及后續(xù)機種，除了單機銷售之外，和電信廠商綁約式銷售策略將盛行，創(chuàng)造出橫跨軟硬件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。
2.高性能的數(shù)碼移動裝置與高速的寬帶上網(wǎng)將日漸普及，促使企業(yè)重視信息安全與個人數(shù)據(jù)管理，同時對數(shù)碼媒體產(chǎn)業(yè)造成沖擊，包括移動電視的商業(yè)化、數(shù)碼內(nèi)容廠商的增長、網(wǎng)絡消費的周邊服務，諸此將帶動中尺寸面板產(chǎn)品的增長。
3.手機產(chǎn)品的功能快速進化，即便是低端手機的功能都已超過用戶所需，逐漸下降的移動寬帶費用將使手機成為新的廣告渠道、電信廠商將加速開發(fā)增值服務，帶動手機功能進化的下一波正向循環(huán)，同時促使高質(zhì)量的小尺寸面板應用增長。