一方面有著對(duì)未來市場(chǎng)的強(qiáng)烈預(yù)期，另一方面又有各級(jí)政府政策的積極配合，在被視為中國(guó)led產(chǎn)業(yè)“軟肋”的上游外延及芯片制造部分，吸引了大量資金的進(jìn)入。本土企業(yè)三安、德豪潤(rùn)達(dá)、藍(lán)光等均紛紛擴(kuò)產(chǎn)或建設(shè)新廠；大陸以外LED巨頭也一改往日的謹(jǐn)慎，加速了在中國(guó)大陸的布局。臺(tái)灣地區(qū)多家LED大廠，如晶電、鼎元及美國(guó)的Cree、SemiLEDs等全球巨頭均已或計(jì)劃在中國(guó)大陸建廠。中國(guó)大陸成為全球LED上游產(chǎn)能增速最快的地區(qū)。

在中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整和優(yōu)化的過程中，未來幾年，中國(guó)外延、芯片企業(yè)規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大。到2010年8月，中國(guó)已有LED外延和芯片企業(yè)69家（包括20余家在建或計(jì)劃中）。在已經(jīng)生產(chǎn)或在建的企業(yè)中，有48家涉及LED核心環(huán)節(jié)外延及芯片制造，有10余家專注于LED芯片制造。

關(guān)鍵設(shè)備MOCVD供應(yīng)緊張

MOCVD作為L(zhǎng)ED最核心環(huán)節(jié)的外延片生長(zhǎng)關(guān)鍵設(shè)備，也是制造環(huán)節(jié)中單項(xiàng)投資最大的設(shè)備。目前可以提供工業(yè)化生產(chǎn)MOCVD設(shè)備的制造商有限，集中程度較高，主要在歐美和日本。中國(guó)MOCVD設(shè)備國(guó)產(chǎn)化之路一直走得并不順利，只能夠生產(chǎn)用于科研的小型設(shè)備，目前尚無能夠提供用于成熟工業(yè)化生產(chǎn)的MOCVD設(shè)備廠家，但是近來有幾家國(guó)內(nèi)設(shè)備科研和生產(chǎn)單位給出了設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的時(shí)間表，令人期待。

在全球LED產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展帶動(dòng)下，近一兩年來MOCVD設(shè)備一直處于供應(yīng)緊張的狀態(tài)，設(shè)備到貨期不斷被延長(zhǎng)。尤其是完全依賴進(jìn)口的情況下，目前中國(guó)大陸設(shè)備的到貨期為6-9個(gè)月，甚至更長(zhǎng)。中國(guó)MOCVD的供應(yīng)商主要集中在兩家，美國(guó)的Veeco和德國(guó)AIXTRON.。


2010年全球MOCVD新增安裝量中，由于受到LED背光在LCD TV滲透的加快帶動(dòng)下， LCD TV制造強(qiáng)國(guó)的韓國(guó)增量最多，其次是臺(tái)灣地區(qū)。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸今年MOCVD新增量大概在177臺(tái)，出貨量居全球第三。另外，根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)和分析，結(jié)合MOCVD供應(yīng)情況，2011年中國(guó)MOCVD新增量份額有望達(dá)到全球的40%,而其它地區(qū)的增量會(huì)保持與2010年相當(dāng)?shù)乃健?BR>

產(chǎn)能過剩之憂 無需過分渲染


中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)快馬加鞭式的急速發(fā)展，似乎彌漫著一種過熱氣氛。上游廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)或提出新建廠房計(jì)劃，各地方政府也轟轟烈烈加入了這場(chǎng)LED產(chǎn)業(yè)追趕大潮中，購(gòu)MOCVD設(shè)備補(bǔ)貼、大筆定向采購(gòu)訂單等極度刺激性政策紛紛出臺(tái)，全力打造本地的LED產(chǎn)業(yè)。同時(shí)也見到了實(shí)際的效果，新建廠房、MOCVD規(guī)劃數(shù)量不斷創(chuàng)新高，“第一”、“最大”的口號(hào)也常見于各種新聞標(biāo)題中。

此時(shí)擔(dān)憂中國(guó)LED上游產(chǎn)能過剩的聲音開始多了起來，或質(zhì)疑或批判，想為火熱的中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)澆一把冷水消消火。不可否認(rèn)，根據(jù)各地規(guī)劃的產(chǎn)能和MOCVD的計(jì)劃安裝量，中國(guó)未來幾年的上游產(chǎn)能，尤其是藍(lán)綠光外延和芯片的產(chǎn)能有很大可能呈現(xiàn)供過于求的局面。筆者認(rèn)為適當(dāng)警示是必要的，但產(chǎn)能過剩之憂無需過分渲染！

目前判斷產(chǎn)能過剩的主要依據(jù)是通過中國(guó)規(guī)劃中的MOCVD數(shù)量，但是通過SEMI跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，中國(guó)大陸實(shí)際安裝的MOCVD的數(shù)量滯后于計(jì)劃或者宣布的數(shù)量。并且不少?gòu)S家計(jì)劃增加的幾十臺(tái)甚至上百臺(tái)的MOCVD是通過幾個(gè)階段來實(shí)施的，整個(gè)時(shí)間跨度較長(zhǎng)，企業(yè)完全可以根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際情況來調(diào)整。因此目前一些機(jī)構(gòu)所統(tǒng)計(jì)的MOCVD的數(shù)量存在被夸大的可能。盡管如此，中國(guó)兩年之后的MOCVD實(shí)際安裝量也將達(dá)到非常大的規(guī)模，產(chǎn)能將成數(shù)倍釋放。