【文／陳良榕】
隨著液晶電視換機潮告一段落，面板業(yè)又陷入無止境的燒錢煎熬，今年第一季，友達、奇美各大虧一三九、一三八億元。夠慘了吧？


還不夠。盛行于韓國業(yè)者、法人間的最新說法，是液晶面板很快就要像過去笨重的映像管屏幕一樣，一樣走入歷史，乏人問津。當(dāng)前由三星獨家掌握，應(yīng)用在最高階智能型手機的ＡＭ─ＯＬＥＤ（主動式發(fā)光二極管，以下簡稱ＯＬＥＤ）顯示器，原先高不可攀的價格，三星在韓國湯井投資的世界第一座八代ＯＬＥＤ廠，明年產(chǎn)能開出后，可望快速下滑，加速普及。
臺灣面板業(yè)大危難！
三星ＯＬＥＤ既出誰與爭鋒？

這種規(guī)模的ＯＬＥＤ面板，一片可切割出六片電視用的五十五寸面板。屆時，三星將直接推出「如夢幻一般」的大尺寸ＯＬＥＤ電視，預(yù)計將轟動全球。

ＯＬＥＤ素有「終極顯示技術(shù)」之稱，除了影像生動鮮明遠勝液晶，結(jié)構(gòu)也比需要背光源照明的液晶單純；不但可輕易做到薄如紙張，理論上成本也遠較液晶顯示低廉。

但關(guān)鍵是，須先克服生產(chǎn)良率的瓶頸。

根據(jù)業(yè)界估計，八代ＯＬＥＤ廠只要能達到七成左右的良率，價格就可降到與液晶面板相抗衡。而根據(jù)巴黎證券駐韓國分析師Peter Yu估計，這個「死亡交叉點」將會出現(xiàn)在二○一四年。此后，隨著良率進一步拉高、將昂貴的低溫多晶矽基板制程換成下一代的amorphous oxide制程，甚至將已折舊完畢的八代液晶面板廠改裝生產(chǎn)ＯＬＥＤ，還可以讓成本進一步下降到只要液晶的四五％。

此事一旦成真，無疑將是臺灣面板業(yè)的夢魘?？偖a(chǎn)值上兆元、雇用數(shù)十萬名員工的產(chǎn)業(yè)將灰飛煙滅，耗資千億元的精密設(shè)備頓時形同廢鐵。加上數(shù)千億元的銀行貸款變?yōu)榇魩?，更可能掀起銀行倒閉的骨牌效應(yīng)。然而，這個面板業(yè)的「末日預(yù)言」的可能性有多少呢？

老二模式破功！
臺灣明星產(chǎn)業(yè)皆面臨相同危機

行動說明一切，三星是玩真的。五月初，三星宣布與索尼合資的液晶面板廠S-LCD大幅減資；業(yè)界解讀，都認(rèn)為這家世界電視、面板龍頭，正快速將集團資源從液晶面板，移到新興的ＯＬＥＤ。日本野村證券認(rèn)為三星將在未來三到四年間，在該領(lǐng)域投入二十到三十兆韓元（約臺幣五千到八千億元）。

由于三星去年ＯＬＥＤ部門大賺五千億韓元，加上蘋果放出風(fēng)聲，要栽培三星以外的ＯＬＥＤ供應(yīng)商，因此友達、奇美、勝華都積極采購設(shè)備，競相投入小尺寸ＯＬＥＤ。然而大尺寸ＯＬＥＤ技術(shù)門檻極高，多數(shù)業(yè)者仍抱著觀望態(tài)度，對于三星的大膽投入也是半信半疑，「等他真的做出來再說吧！」

然而這種抱持「老二主義」，只想等技術(shù)領(lǐng)先者先做出來，再搭順風(fēng)車的心態(tài)，在日益激烈的全球競爭下，已愈來愈窒礙難行。

國內(nèi)專研ＯＬＥＤ的大老、清大副校長鄭建鴻頻頻呼吁政府、產(chǎn)業(yè)界，要正視三星的威脅。他警告，目前幾項關(guān)鍵制程突破都是三星獨家專利，臺灣業(yè)者不但技術(shù)遙遙落后，估計有五年的距離；更可怕的是，目前在ＯＬＥＤ市占率高達九八％的三星，還想盡辦法要讓它在ＯＬＥＤ的柯斷優(yōu)勢「天長地久」，同時對臺廠趕盡殺絕，「他們要把我們打死?！?br>
為了杜絕同業(yè)「搭便車」，三星的制程設(shè)備都是與韓國廠家閉門研發(fā)（詳見另文），未來很可能不外賣（現(xiàn)在連ＬＧ都買不到）。過去在液晶時代，臺灣面板業(yè)只要砸錢就可以買到設(shè)備、制程技術(shù)；但未來在ＯＬＥＤ領(lǐng)域，卻只能流著口水看三星賺大錢、自己面板廠燒大錢，卻無計可施。

「老二模式」一度是多數(shù)臺灣電子業(yè)自豪的模式。例如，聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介曾自述聯(lián)發(fā)科的商業(yè)模式為「后發(fā)制人」。亦即，在新產(chǎn)品需求即將起飛的成長曲線中期，快速切入。聯(lián)發(fā)科將這招在手機市場發(fā)揮得淋漓盡致，進而躍為世界前五大ＩＣ設(shè)計公司。

中研院社科中心研究員瞿宛文與美國麻省理工學(xué)院教授安士敦合著的《超越后進發(fā)展──臺灣的產(chǎn)業(yè)升級策略》一書，就歸納臺灣電子業(yè)多扮演「后進者」的角色，在產(chǎn)品成熟時快速殺出，以最擅長的制造管理迅速放大規(guī)模；不管ＩＣ設(shè)計、面板、ＤＲＡＭ，甚至筆電，莫不如此。

然而，瞿宛文也提醒，隨著臺灣廠家不斷升級，距離領(lǐng)先者的距離越來越近，這個「一○一招」的難度愈來愈高。「對手不會一直有空間可以讓你扮演second mover（后進者）?！?br>
三星在ＯＬＥＤ產(chǎn)業(yè)扮演「攔路虎」是一例。而最近一年聯(lián)發(fā)科的困境，更間接證明「后發(fā)制人」模式的重大危機。

聯(lián)發(fā)科近來毛利率逐季下滑，一○年還出現(xiàn)公司創(chuàng)立首度出現(xiàn)的營收衰退。主因之一是進軍高階智能型手機時，遭高通柯斷３Ｇ專利，降價打壓；而來自中國的「后進者」展訊，則逐步蠶食已高度成熟的山寨市場。

瞿宛文○九年發(fā)表在美國「政策研究」期刊的一篇論文，便以宏碁為例，質(zhì)疑一個缺乏研發(fā)投入、尖端技術(shù)支持的「高科技品牌」，真能永續(xù)經(jīng)營？

結(jié)果一語成殲，蘋果造就的計算機業(yè)典范轉(zhuǎn)移，宏碁首當(dāng)其沖；業(yè)績大幅下滑，意大利籍總裁蘭奇因此去職。中國對手聯(lián)想，則因近來在新興市場大有斬獲，可望在今年超過宏碁，成為世界第三大計算機品牌。這個國人希望所寄的民族品牌，竟被一個后進的中國品牌超越，叫人情何以堪！