觸控大廠TPK宸鴻完成發(fā)行2.36億美元之海外存托憑證（GDR）、2億美元之海外無(wú)擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換公司債（ECB）訂價(jià)，發(fā)行金額高達(dá)4.36億美元（折合新臺(tái)幣約128億元）。不過(guò)，由于國(guó)際投資人擔(dān)心TPK未來(lái)將會(huì)稀釋獲利，因此昨（26）日股價(jià)下挫3.8%。
TPK大手筆籌資，主要是因應(yīng)擴(kuò)充單片式玻璃觸控模塊（OGS）的產(chǎn)能以及海外購(gòu)料，募得資金可提升未來(lái)擴(kuò)充營(yíng)運(yùn)的財(cái)務(wù)彈性，特別是搶食Win 8商機(jī)。
摩根大通證券、野村證券，同為這次TPK募資的共同全球協(xié)調(diào)人及主辦承銷商。TPK發(fā)行的GDR部分，每單位訂價(jià)金額為13.42美元，折價(jià)幅度為3.9%，創(chuàng)下2009年以來(lái)GDR發(fā)行折價(jià)幅度最小海外籌資案。
至于ECB，這次發(fā)行期間訂為5年，將于2017年到期，投資人可選擇在第3年期滿贖回；票面利率0%、殖利率0%、轉(zhuǎn)換溢價(jià)為452元
美國(guó)祭出第3輪量化寬松政策之后，大型國(guó)際企業(yè)積極「搶熱錢」，使得國(guó)際資本市場(chǎng)一時(shí)頗為熱鬧。
TPK發(fā)行案時(shí)間掌握精準(zhǔn)、發(fā)行后的短短數(shù)小時(shí)內(nèi)即獲得數(shù)倍之超額認(rèn)購(gòu)，實(shí)屬不易。