LED行業(yè)個股是1月份逆勢上漲的行業(yè)之一。昨日，鴻利光電上漲10.04%、佛山照明上漲8.99%、陽光照明上漲5.63%、國星光電上漲4.58%、茂碩電源上漲4.72%、三安光電上漲4.01%。

實際上，1月份的A股市場雖然較弱，但是目前主線已經(jīng)基本顯現(xiàn)出來，景氣向上的行業(yè)已經(jīng)在逆勢上漲。從目前機構的布局情況來看，LED行業(yè)重點公司均出現(xiàn)了機構調研員的身影，板塊中相關公司受到機構資金持續(xù)關注，尤其是LED公司被機構重點調研。

行業(yè)數(shù)據(jù)景氣度提升，部分海關數(shù)據(jù)預計，2013年四季度LED照明產(chǎn)品的出口增速同比在80%以上。各大研究機構對該行業(yè)給出高成長預期。預計中國2014年LED照明產(chǎn)品將同比增長86%，未來兩年的增速在60%左右。未來七到八年將迎來產(chǎn)業(yè)繁榮期。

國都證券分析師認為，隨著全球LED燈源替換潮涌，LED照明市場僅白熾燈替代市場每年就將新增120億只以上燈源需求。價格、節(jié)能、政策等因素推動LED照明現(xiàn)階段爆發(fā)。從中線角度看，LED行業(yè)是未來最大的亮點之一。

LED照明行業(yè)細分龍頭公司

聯(lián)建光電(300269)：近期資本運作實際上更受市場關注。擬收購分時傳媒100%的股權。聯(lián)建光電通過收購分時傳媒抓住行業(yè)核心要素，為后續(xù)戶外廣告銷售的快速增長奠定良好基礎。聯(lián)建光電在去年12月復牌后相繼受到機構資金的垂青。

和而泰(002402)：溢價收購彰顯管理層信心。智能控制器仍大有可為，汽車電子、智能建筑、LED 控制器擁有廣闊的前景。

三安光電(600703)：國內最早從事LED芯片制造的廠商。再獲3億元的LED大訂單。公司作為國內LED晶片的龍頭企業(yè)，通過對燦圓及美國流明的入股，加強了上游晶片的控制力，并且公司積極布局中下游的應用，其長期前景值得看好。

陽光照明(600261)：世界最大的節(jié)能燈生產(chǎn)商。澳洲設公司拓展海外LED照明市場。中標2028萬對外援助項目。

國星光電(002449)：國內LED封裝的龍頭企業(yè)，公司在產(chǎn)業(yè)鏈中地位強勢。公司先后在北京、湖南、山東、安徽開設LED照明產(chǎn)品運營中心。

點評：以上細分龍頭公司，機構運作周期較長，長牛走勢明顯。操作上，注意板塊輪動節(jié)奏和波段特點很重要，介入當謹慎!