電子板塊最近一周強于大盤,申萬電子行業(yè)指數(shù)漲3.62%。同期上證綜指跌0.15%,深證成指跌0.03%,同期費城半導體指數(shù)跌0.59% 臺灣半導體指數(shù)漲0.45%。

行業(yè)方面,半導體領(lǐng)域:聯(lián)發(fā)科營收估明顯成長,明年攻TD-LTE;臺積電副董看好14年半導體景氣;金價跌,封測族笑看今年;ATIC擬投百億美元擴建紐約芯片廠;日月光排污案:起訴至處長級等5人,董座沒事;LED 領(lǐng)域:LEDinside:全球LED 光源替換潮正式啟動;LED 業(yè)明年景氣,五大廠同步看好;隆達明年營運看俏 LED 照明比重將達4成; LED 大廠訂單旺,Q1營收爆發(fā);LED 照明產(chǎn)值將首超背光,臺灣芯片廠拼轉(zhuǎn)盈;顯示觸控領(lǐng)域:IHS:2013年全球觸控面板市場規(guī)模達到104億美元;2014韓廠AMOLED 產(chǎn)能將增加35.9%;宸鴻上季營收看增45%;康寧宣布將量產(chǎn)曲面玻璃,曲面屏數(shù)碼產(chǎn)品即將普及;智能終端領(lǐng)域:NPD:2013年iPad 成美國最暢銷平板Chromebook 增長48倍;小米2013年售出1870萬臺手機;酷派目標直指三星:預計銷售4000萬臺4G 手機;遇金屬噴射成型瓶頸 iWatch 初產(chǎn)或不足;分析師下調(diào)三星2013第四季度的營業(yè)利潤評估。

行業(yè)觀點:1、本周聚焦LED, 作為 14年成長性最為確定的電子子行業(yè),通用照明市場巨大需求和替換時點來臨將極大利好LED 照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商,近期國際LED 大廠一致看好2014年行業(yè)景氣,以及一季度臺灣LED 需求超預期,進一步堅定了市場看多LED 的信心。我們推薦陽光照明、德豪潤達、長方照明、聚飛光電、三安光電等。2、繼續(xù)布局高成長的4G、移動支付、先進封裝等行業(yè),移動支付推薦標的為碩貝德、順絡(luò)電子、天喻信息、恒寶股份和東信和平;先進封裝行業(yè)高景氣,推薦碩貝德(投資科陽光電)、華天科技。3、關(guān)注集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持,受益標的包括北京君正、上海貝嶺、同方國芯、國民技術(shù)、長電科技、華天科技、通富微電、士蘭微等。