LightCounting(LC)最新分析指出，云應(yīng)用在2017年挽救了全球光器件市場，并且有可能再次成為2018年該市場的主要驅(qū)動力。美國大型數(shù)據(jù)中心運營商對100GbE收發(fā)器的需求依然強勁，同時中國的云公司也開始部署該技術(shù)。LC預(yù)計，在400GbE光學的銷售刺激下，云應(yīng)用光模塊市場(包括中國)將從2017年的約20億美元增長到2023年的60億美元以上。

2017年，其他應(yīng)用市場對光器件和模塊需求萎縮，LC認為這主要是由于華為中興對光學器件的需求以及中國市場光學器件部署需求(如上圖中的中國市場電信應(yīng)用)弱于預(yù)期。早在2017年3月，光器件和模塊供應(yīng)商就報告向這些客戶的銷售大幅下降，而這與華為中興在2016年積累的超額存貨有關(guān)。到2017年底，大部分超額存貨已經(jīng)耗盡，但供應(yīng)商們的財報顯示，這些中國客戶的需求仍慢于預(yù)期。此外，近期美國禁止向中興銷售美國制造產(chǎn)品，以及美國司法部對華為展開的刑事調(diào)查使得市場更加混亂。

如果中興通訊的禁令在幾周內(nèi)能解除，那么市場將恢復(fù)正常。如果這是一場長期的貿(mào)易戰(zhàn)，那么美國光器件和模塊商對中興和華為的銷售將在2018年大幅下降，這對美國供應(yīng)商造成的損害將遠遠大于華為中興。LC認為，中國政府肯定會幫助華為中興在處理供應(yīng)鏈中斷時保持業(yè)務(wù)，但美國光器件和模塊供應(yīng)商都還未達到“大而不倒(Too Big to Fail)”的規(guī)模。

華為和中興占據(jù)了全球電信光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場約50%的份額。上圖中，LC對2018年中國市場光學器件需求的預(yù)測是基于華為和中興事件能解決的最好形勢。毋庸置疑，在長期貿(mào)易戰(zhàn)情況下，許多項目將會延期，而中國市場電信光器件銷售也將在2018年急劇下降。

LC表示其對長期市場預(yù)測不太可能改變。幾年前，華為和中興就開始了減少對西方光學供應(yīng)商依賴的長期戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略在2017年和2018年初被提升到政府層面，美國政府貿(mào)易爭端的最新升級則進一步加劇了這一轉(zhuǎn)變。

華為已經(jīng)在內(nèi)部制造了很多光學產(chǎn)品，中興通訊也開始追趕。在對2019-2023年的預(yù)測中，LC假設(shè)這些公司將內(nèi)部制造大部分高端光學器件(包括DWDM器件和模塊)。然而，在400ZR等未來產(chǎn)品方面，DWDM模塊供應(yīng)商仍將有機會與華為中興開展業(yè)務(wù)。LC預(yù)測，到2022年，400ZR產(chǎn)品出貨量將超過10萬只--遠高于目前市場上任何其他相干DWDM產(chǎn)品。LC認為，在大規(guī)模和低成本方面，可以如此大批量出貨的模塊供應(yīng)商的產(chǎn)品，應(yīng)該比華為這樣大公司的內(nèi)部制造更勝一籌。