突然飄紅

去年還是叫苦連天，看不清形勢，今年一季度LED上中下游竟然一起爆發(fā)，企業(yè)又開始措手不及。“目前我們的機器正滿負荷運轉，還出現(xiàn)客戶排隊等芯片的情況。”LED上游企業(yè)同方股份(600100)集團副總裁王良海告訴《LED照明渠道》記者。

而媒體此前曾報道，去年上游50%的機器都處于閑置狀態(tài)，同樣的情況表現(xiàn)在中游和下游?！八奈逶路菸覀冇唵吻闆r都不錯?！敝杏纹髽I(yè)鴻利光電(300219)董事長李國平也向記者表示。而從事照明應用的勤上光電(002638)副總經理祝炳忠透露：“今年訂單已經排到了兩個月后?！?/P>

那么，到底要不要大規(guī)模擴大產能以便迎接可能到來的市場爆發(fā)，到底要不要提價以便“扳回”之前的微利狀態(tài)，順便精選客戶呢?

不少前期投資巨大的企業(yè)開始扭虧為盈，但業(yè)內人士依然對產能過剩表示擔憂，認為目前產能過剩問題依然很嚴重導致終端價格競爭激烈，廠商將貨就價，質次價低的產品影響了LED在市場中的聲譽。

有業(yè)內人士預計，未來幾年將會有50%以上的中小企業(yè)在競爭中被淘汰。

斗價血戰(zhàn)

上半年，訂單飄紅和價格戰(zhàn)格外顯眼。誠然，LED產業(yè)鏈的訂單多了，但值得注意的是，價格也在迅速下降。

據(jù)高工LED產業(yè)研究所(GLII)調研數(shù)據(jù)顯示，目前LED燈具的價格只有2011年的1/3不到，光今年1至5月就下降了30%以上。甚至有部分LED產品價格比節(jié)能燈價格還低。價格下降的背后是對訂單的爭奪。

不單流通產品價格競爭白熱，光宇半導體照明股份有限公司技術總監(jiān)許敏稱，在投標過程中價格的比拼更是“血淋淋”。深圳一家LED企業(yè)的市場部人士告訴記者：“老板為了搶訂單，在4月份突然決定公司放棄中高端產品而生產低端產品?！?/P>

長期以來，LED光源成品所使用的芯片、電源、散熱配件等價格持續(xù)下降，一定程度上減少了LED光源成品的物料成本。

業(yè)內人士表示，中上游原本今年產能吃緊，供不應求，但多數(shù)不愿提價，實質也是害怕大客戶轉投他人懷抱，變相價格戰(zhàn)。當然這也為成品企業(yè)價格進一步拉低創(chuàng)造了條件，加速終端滲透自然是好事。

政策“下臺”

在LED終端爆發(fā)的“前夜”——2013年3月，一直走在鼓勵產業(yè)前端的深圳宣布：廢止2009年3月出臺的《深圳市LED產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2015)》。一時間，業(yè)內眾說紛紜。

統(tǒng)計顯示，去年深圳市規(guī)模以上的LED企業(yè)(以全產業(yè)鏈統(tǒng)計)1700多家，占全國LED企業(yè)數(shù)量30%左右。因此深圳市的這一舉措被部分媒體和市場人士解讀為，號稱朝陽行業(yè)的LED因產能過剩已遭政府“拋棄”。

不過，近日LED產業(yè)大省廣東、福建紛紛出臺支持政策，這也表明地方政府并未放棄LED產業(yè)。

深圳市發(fā)改委近日指出，深圳市從未放棄扶持LED產業(yè)。深圳市政府辦公廳今年宣布廢止《規(guī)劃》，是因已有更新的規(guī)劃文件和上級政策文件，覆蓋領域更寬，與國家產業(yè)政策和深圳產業(yè)發(fā)展形勢結合更加緊密。

無獨有偶，今年5月，福建省也出臺《福建省推廣應用LED照明產品的若干措施》，明確到2015年底前力爭基本實現(xiàn)公共照明領域普遍使用LED照明產品，實現(xiàn)照明節(jié)能(電)50%以上，帶動該省LED產業(yè)當年新增產值500億元以上。可見，市場的后發(fā)優(yōu)勢正左右著政府政策的調整。

　　補貼依賴

在今年6月10日成功舉辦的“第十屆高工LED高峰論壇”上，清華同方集團副總裁王良海強調，“之前公司的芯片業(yè)務一直處在虧損狀態(tài)，但現(xiàn)在已出現(xiàn)好轉，目標是在第三季度實行微利，這個是指不包含政府的補貼。”

可見在終端需求旺盛，企業(yè)盈利提升的時間段，部分企業(yè)可以自力更生，但不少國內LED企業(yè)對補貼的依賴程度并未減弱。

政府究竟給了LED企業(yè)多少真金白銀?從財報資料看，2010-2012年，德豪潤達(002005)從政府手里得到的補助額分別為2.70億元、3.11億元和2.24億元。三年來，德豪潤達共取得補助資金8.05億元，而在此期間，該公司凈利潤一共只有7.5億元，可見政府補助對該公司是何等重要。

今年5月底，三安光電(600703)趁勢拋出了33億元定增方案主要用于實施蕪湖光電產業(yè)化(二期)項目，6月19日，三安光電公告稱再擴產能，據(jù)悉此次投資可以獲得1億元補貼。

今年還有政府直接對企業(yè)產品流通的補貼，江蘇強凌、實益達等5家企業(yè)便入圍LED照明產品財政補貼范疇。

指數(shù)上揚

去年，得益于技術、成本進展、海外照明啟動以及國內LED照明渠道鋪貨等影響，LED行業(yè)在資本市場異軍突起。

然而，隨著IPO企業(yè)財務專項檢查工作開展，排隊企業(yè)也出現(xiàn)了“撤單”高峰。

根據(jù)證監(jiān)會最新公布的申報企業(yè)名單，2013年以來共有123家IPO排隊企業(yè)終止審查，甚至一周時間就有75家企業(yè)終止審查，在75家“撤單”企業(yè)中，申請創(chuàng)業(yè)板IPO的生迪光電科技股份有限公司(生輝照明)位列其中。一邊是IPO撤單消息橫行，另一邊廂則是行業(yè)回暖的訊息卻在發(fā)酵彌漫。

實際上，五月份資本市場，LED板塊可謂一騎絕塵。高工LED產業(yè)研究所(GLII)發(fā)布的最新報告顯示，本月LED行業(yè)指數(shù)漲幅高達39%，遠遠強于滬深300指數(shù)6%的市場表現(xiàn)，超額收益超過30%。

個股表現(xiàn)強勁，平均漲幅高達30%，其中陽光照明(600261)、瑞豐光電(300241)、三安光電、鴻利光電、德豪潤達漲幅均超過40%。盡管未完全走出“增收不增利”的怪圈，但是受到LED照明終端市場需求增長利好，行業(yè)整體業(yè)績下滑趨勢得到明顯改善。

　　渠道困惑

誰能主導終端消費市場?大家都知道是經銷商，無論是傳統(tǒng)照明還是LED領域。然而，在LED應用市場日益火熱的骨節(jié)眼上，經銷商對LED品牌的認知迷茫。

部分經銷商所銷售的低價LED照明產品多為組裝，品質參差不齊，沒有自主品牌;售后服務無保障，甚至對代理LED照明失去信心。

事實上，近兩年來LED行業(yè)洗牌的趨勢已十分明顯。國內LED行業(yè)有無數(shù)廠家，但卻沒有一個真正的品牌。不少經銷商反映：價格大家都在降，但LED好產品和好品牌仍是稀缺資源，經銷商常常霧里看花。

渠道主力軍如傳統(tǒng)品牌大店一邊做著雷士、歐普、三雄，一邊選擇小品牌，以適應市場需要。

矛盾的是，多數(shù)LED企業(yè)普遍受困于渠道不全，無法完全放量。在LED行業(yè)，經銷商很少專門代理一個品牌， 對此LED企業(yè)也表示不滿。

日前，雷士令旗下經銷商禁止銷售億光LED產品;三雄極光董事長張宇濤也暗示，旗下經銷商代理的LED產品不能與本公司產品有競爭關系。

標準亂象

目 前針對LED至少有GB/T24827-2009《道路與街路照明燈具性能要求》、GB/T248 26-2009《普通照明用LED和LED模塊術語和定義》等10項國家標準正在使用當中，但大多集中在燈具方面，而LED球泡燈、LED燈管等用量最大 的光源產品卻仍缺乏標準出臺。

“我們主要生產LED燈管，現(xiàn)在沒有標準，我們只能按照客戶要求來做?！边@是今年深圳LED企業(yè)的普遍反映。

此外，符合標準的LED照明產品價格一直居高不下，也是企業(yè)對待國標持矛盾心態(tài)的主因之一。業(yè)內人士認為，企業(yè)都是利益最大化的產物，僅僅依靠企業(yè)自律，標準很難徹底貫徹下去。

LED標準普及必須從兩方面入手，一方面是用戶端，只有達到標準的產品，消費者才能購買;另一方面從國家層面強制執(zhí)行，不達標準便不準產品進入流通渠道。

而在當下，無論行標、地標，大多時候僅僅是質檢部門的專用或政府招標書中的標準條文。就拿廣州省地標來說，很少有企業(yè)嚴格執(zhí)行，而更多的是廣州省質監(jiān)局對外發(fā)布不合格企業(yè)名單時的檢測依據(jù)。

　　外銷逆襲

雖然有論調稱歐美金融危機有抬頭跡象，但不少LED企業(yè)負責人表示：“今年開年以來，照明出口一改去年的疲軟狀態(tài)，增長較快?！?/P>

據(jù)了解，今年新興市場出口的增長速度較快，歐美市場隨著各項技術壁壘的出臺，對企業(yè)出口的要求也越來越高，但是只要產品性能、品質過關，通過了各項認證，發(fā)達市場的需求還是很大。

出口地除了歐美市場外，來自東南亞以及印度、巴西、俄羅斯等新興市場的需求增長較快。

GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年和2012年LED室內照明出口產值占比分別為78%和62%，達到144億元、209億元，同比分別增長42%、 45%。報告稱，盡管去年底開始中國大陸工程渠道以及批零市場需求逐步增長，但短期內，LED室內照明出口產值占比仍將維持高位。

樂觀的出口預期能帶動LED企業(yè)生產，但不能忽視的是，歐盟和美國去年起對照明器具實施新的標準和規(guī)范，出口企業(yè)必須緊貼變化，了解最新的標準進行生產。

電商“捷徑”

今年，高工《LED照明渠道》記者在全國巡回活動期間走訪各大燈具賣場走訪時，發(fā)現(xiàn)都是一片門庭冷落的景象。經銷商大都無可奈何，認為唯有樓市回暖才能 拉動燈具零售銷量的提升。面對電子商務這種新型銷售渠道方式，新興的LED企業(yè)則視電子商務為全新契機，而擁有傳統(tǒng)渠道的中大型LED照明企業(yè)不甘心拱手 相讓，在傳統(tǒng)渠道增長乏力的時候尤其如此。

而聯(lián)姻電商，線上與線下互動，則成為現(xiàn)在LED照明企業(yè)所鐘情的“立體式營銷”，這也是未來LED照明企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

針對網(wǎng)上銷售不能解決線下服務的問題，有一種新型有效的模式——O2O模式在LED照明電子商務領域已經嶄露頭角。

一年前便在天貓、京東等強勢平臺試水電商項目的萊威光電便已經著手通過線上平臺和線下服務中心，打造LED產業(yè)從生產到實體銷售，到線上線下共贏的全產業(yè)鏈模式。

缺“真本領”

雖然近年來LED行業(yè)呈現(xiàn)“井噴”之勢，但是我國企業(yè)在核心技術以及專利上卻是相當匱乏，制約整個LED行業(yè)的長期發(fā)展，甚至一些中小企業(yè)的核心芯片都還依賴于國外進口。隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，技術專利問題將會成為控制企業(yè)發(fā)展的命脈。

業(yè)內人士提醒，面對如此廣闊的銷售市場，我國企業(yè)不應該只盯著“規(guī)模擴張”，而是應該“修煉內功”，掌握核心的技術，才能在銷售市場上占領更大的份額。

“LED照明需求爆發(fā)比預計要提前一年時間?！比鹭S光電董事長龔偉斌也提醒LED企業(yè)，在需求過熱的時候也要注意解決好技術、品質、專利以及標準等方面存在的問題。

據(jù)了解，雖然近些年我國大陸地區(qū)LED專利申請數(shù)量大幅增長，申請量已經超過美國列世界第二位，但我國在全球LED知識產權格局中的地位并沒有因此得到根本改善。

相反，由于缺乏核心專利，LED知識產權問題正成為制約我國LED半導體照明產業(yè)發(fā)展的瓶頸，由知識產權問題引起的同質化競爭正愈演愈烈，產業(yè)主導權缺失問題日益嚴重，貿易摩擦風險也在不斷加大。

責編：李杰