LED產(chǎn)業(yè)政府不會(huì)拉郎配 整合仍然是趨勢(shì)

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)刁石京在18日舉行的“中國(guó)·北京2012國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上表示，整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期、過(guò)渡期。政府不會(huì)拉郎配，整合仍然是趨勢(shì)。

自十年前京東方開(kāi)始實(shí)施進(jìn)軍液晶產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“三大戰(zhàn)略”，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展歷經(jīng)十余載。2012年下半年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)依舊面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的嚴(yán)峻形勢(shì)，行業(yè)新一輪企業(yè)并購(gòu)涌現(xiàn)。

刁石京認(rèn)為，整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期、過(guò)渡期：“IPAD、智能手機(jī)等對(duì)顯示面板技術(shù)提高提出更新要求，目前我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)完成，下一步加強(qiáng)創(chuàng)新和完善配套。從歐美兩大經(jīng)濟(jì)體來(lái)看，仍存在不確定性，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響還將持續(xù)?！?/P>

刁石京指出，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍然存在規(guī)模小、投資主體分散，研發(fā)實(shí)力不足，關(guān)鍵配套本地化水平較低等問(wèn)題。同時(shí)，面板行業(yè)內(nèi)部并購(gòu)涌現(xiàn)，企業(yè)掀起合作新熱潮，經(jīng)營(yíng)主體集中趨勢(shì)明顯。此前長(zhǎng)虹與友達(dá)光電子公司成立景智光電投資液晶電視模組項(xiàng)目;奇美電、群創(chuàng)、統(tǒng)寶3家公司合并設(shè)立新奇美電;CEC控股香港冠捷科技等。

傳國(guó)內(nèi)LED芯片龍頭三安將入股新世紀(jì)

傳國(guó)內(nèi)LED芯片廠三安被業(yè)界傳將入股臺(tái)廠，上周高層率隊(duì)低調(diào)訪問(wèn)新世紀(jì)。據(jù)了解，三安開(kāi)出的條件極佳且態(tài)度積極，加上雙方產(chǎn)品互補(bǔ)、市場(chǎng)有區(qū)隔，將可能在年底前談定合作模式，攜手搶攻明年照明商機(jī)。

在中國(guó)政府有心扶持下，三安運(yùn)用價(jià)格戰(zhàn)已在小尺寸藍(lán)光的LED芯片市場(chǎng)威脅臺(tái)灣磊晶龍頭晶電。據(jù)了解，臺(tái)灣包括億光、臺(tái)達(dá)電在低階產(chǎn)品線多少開(kāi)始采用三安的芯片，不過(guò)，隨著中高功率芯片性價(jià)比提高，三安眼前階段性的成功難逃短期內(nèi)技術(shù)門檻的挑戰(zhàn)。

由于新世紀(jì)從綠光跨入藍(lán)光LED市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)的是中大功率亮度產(chǎn)品，與三安目前主攻價(jià)格戰(zhàn)的產(chǎn)品不同，且在客戶、市場(chǎng)上的布局，正與三安有互補(bǔ)效益，因此三安積極爭(zhēng)取與新世紀(jì)接洽。惟如何保持既有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、又能與三安共享大陸照明商機(jī)，成了新世紀(jì)短期內(nèi)的大考題。

據(jù)了解，新世紀(jì)將不會(huì)再擴(kuò)充MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)，預(yù)計(jì)以單機(jī)提高產(chǎn)能效能方式，將產(chǎn)能提高20%，且將以新的AT系列(大電流LED)打入利基型LED照明系統(tǒng)市場(chǎng)。而三安則計(jì)劃以產(chǎn)能規(guī)模壯大市占率、以價(jià)格戰(zhàn)主攻LED照明燈泡、燈管的未來(lái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化的LED照明。兩者長(zhǎng)期市場(chǎng)布局為互補(bǔ)性，也被公認(rèn)為是很合的一對(duì)。

　　【LED行業(yè)研究報(bào)告內(nèi)容摘要】

投資視點(diǎn)：

隆達(dá)合并威力盟，行業(yè)整合仍在深化。璨圓欲通過(guò)大股東三井將LED照明通路觸角伸向全球，渠道通路的重要性在提升。當(dāng)前歐美降價(jià)促銷提升了LED電視需求，LED背光滲透率急劇提升，晶電、璨圓、新世紀(jì)背光產(chǎn)能皆維持滿載水位。歐美降價(jià)促銷需求后，中國(guó)節(jié)能補(bǔ)助需求與農(nóng)歷年前備貨需求可望順利接棒，支撐背光高景氣度。投資建議：背光照明：東山精密、兆馳股份、瑞豐光電;照明企業(yè)：鴻利光電、國(guó)星光電、陽(yáng)光照明;上游企業(yè)：三安光電。

業(yè)界動(dòng)態(tài)：

1)2012年全球LED照明產(chǎn)值有望達(dá)到110億美元(2)隆達(dá)電子與威力盟宣布合并臺(tái)廠整合并購(gòu)趨勢(shì)明顯(3)商務(wù)部就兩岸產(chǎn)業(yè)合作給出四點(diǎn)建議LED為重點(diǎn)推動(dòng)項(xiàng)抹4)廣東落實(shí)推廣LED照明企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)截止9月20日(5)珠海市公共領(lǐng)域照明2013年前改用LED燈(6)吉林長(zhǎng)春高新區(qū)5年內(nèi)建成國(guó)家級(jí)LED產(chǎn)業(yè)園(7)臺(tái)人士預(yù)測(cè)：大陸2015年將超三成廠商退出(8)天龍光電MOCVD簽首單調(diào)試結(jié)果成關(guān)注焦點(diǎn)(9)科銳推出150毫米4HN型碳化硅外延片(10)硅基氮化鎵：邏輯光學(xué)一體化芯片(11)璨圓最新發(fā)表高亮度LED光效達(dá)230lm/W(12)璨圓表示透過(guò)三井有望成為“國(guó)際級(jí)”LED照明供應(yīng)商(13)臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入Q4淡季晶電億光再成焦點(diǎn)(14)首爾半導(dǎo)體宣布Acrich2100lm/WLED模組量產(chǎn)(15)華燦光電表示將上馬18億LED芯片專機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

DIGITIMES：亞洲LED芯片商競(jìng)爭(zhēng)力分析陸廠暫不構(gòu)成威脅行情回顧：

上周A股LED行業(yè)個(gè)股中，水晶光電、同方國(guó)芯、天通股份、南大光電、茂碩電源居漲幅前5位;洲明科技、福日電子、雷曼光電、長(zhǎng)盈精密、大族激光居跌幅榜前5位;長(zhǎng)方照明、科恒股份、南大光電、聚飛光電、華燦光電換手率前5位。

風(fēng)險(xiǎn)提示：歐洲經(jīng)濟(jì)不確定導(dǎo)致出口風(fēng)險(xiǎn);半年報(bào)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

李杰