市場研究機構(gòu)NPDDisplaySearch指出，面板廠商推動內(nèi)嵌式觸控解決方案系依據(jù)其觸控感應器所處基板位置、而分為in-cell與on-cell兩種方案，而目前in-cell與on-cell觸控技術(shù)主要應用均為手機產(chǎn)品。預估2013年in-cell占整體觸控面板市占率將達10.8%、on-cell市占率則為12.5%，合計in-cell及on-cell內(nèi)嵌式觸控面板2013年市占率將逾23%。隨著出貨量持續(xù)成長，預估到2014年，in-cell及on-cell內(nèi)嵌式觸控技術(shù)合計市占率可能接近24.9%。

據(jù)調(diào)查，2013年in-cell觸控技術(shù)最大應用項目為手機、出貨量估達1.55億臺/片、年增率達117%，預估2014年in-cell觸控面板在手機應用出貨量將增至1.73億臺/片，年增率估達12%。連同其它應用來看，2014年全球in-cell觸控面板出貨量估達1.86億臺/片，年成長率估約10%。

2013年全球on-cell觸控技術(shù)主要應用同樣是手機、出貨量估達1.94億臺/片，年增率達69%。NPDDisplaySearch預估，2014年on-cell觸控面板出貨量將達2.65億臺/片、年增率上看37%。

一、各大廠家在On-Cell和In-Cell領(lǐng)域最新進展：

京東方董秘劉洪峰表示：“目前，京東方已經(jīng)完成了OGS工藝開發(fā)，On-Cell及Hybrid In-Cell技術(shù)開發(fā)，并在逐步導入量產(chǎn)。”

“京東方早在5年前就開始了G/G等觸控技術(shù)的研發(fā)”，他進一步表示，新型的On-Cell、In-Cell技術(shù)均可用于AMOLED和TFT-LCD。目前，占主要地位的觸控技術(shù)仍是傳統(tǒng)的Add on（外掛式，包括G/G、G/F、G/F/F），即在顯示屏上增加一層玻璃或一層膜的形式實現(xiàn)觸控，由此帶來的厚度和重量增加等問題，使其在未來智能手機市場上所占的份額將逐步縮減。“而OGS、On-Cell、In-Cell等新型觸控技術(shù)，因其在厚度、成本、集成化等多方面的優(yōu)勢，將占據(jù)越來越多的市場份額。”他補充道。

目前有蘋果采用In-Cell觸控技術(shù)和三星采用On-Cell觸控技術(shù)，某業(yè)內(nèi)人士表示：“On-Cell、In-Cell觸控技術(shù)并不一定占優(yōu)勢，不能實現(xiàn)柔性制造，當面板彎曲，精密度很難做到。”

“手機還是以薄膜式為主，能夠?qū)崿F(xiàn)柔性制造，而且性價比高。”他進一步表示。對于京東方開發(fā)On-Cell、In-Cell等觸控技術(shù)，他認為：對面板廠是有優(yōu)勢的，可以提高公司的附加值。根據(jù)市場研究機構(gòu) NPD Display Search的數(shù)據(jù)，在2015年，在智能手機領(lǐng)域，Add On出貨量約在8.8億片，約占整個觸控面板出貨量的47%，獨占鰲頭。而新型的On-Cell、In-Cell和OGS的出貨總和也將達到8.5億片，在總量上和Add On接近，也將占據(jù)半壁江山。

in-cell觸控解決方案系將觸控感應線路制作于液晶面板兩層基板玻璃間的液晶區(qū)域（通常位于TFTArray基板之上），而on-cell觸控解決方案則系將感應線路制作于彩色濾光片玻璃基板的表層或底層（采用AMOLED架構(gòu)的顯示面板則需制作于其封裝玻璃之上）。

其中，in-cell觸控解決方案目前主要應用于手機產(chǎn)品，並且隨著Apple于2012年發(fā)表iPhone5產(chǎn)品而迅速發(fā)展。Apple最近發(fā)表的iPhone5c及iPhone5s機種仍繼續(xù)采用in-cell觸控面板，預料此將帶動in-cell觸控面板出貨量進一步增長。

此外，Apple亦將in-cell觸控面板應用于其可攜式媒體播放機如iPodtouch產(chǎn)品等。不過，目前負責in-cell面板生產(chǎn)之主要3家面板廠，包括Sharp、JDI、LGD等等都是受Apple委托生產(chǎn)具備專利之in-cell觸控面板，這可能將使in-cell觸控解決方案後續(xù)發(fā)展受限于Apple品牌效應。

on-cell觸控解決方案現(xiàn)階段發(fā)展狀況與in-cell觸控解決方案發(fā)展狀況頗類似，同樣是以手機市場為主要應用領(lǐng)域，只是on-cell觸控解決方案主要系依賴三星SuperAMOLED及三星品牌效應。因此，隨著三星GalaxyS系列產(chǎn)品及GalaxyNote系列產(chǎn)品銷售增長，on-cell觸控面板出貨量亦保持成長。

NPDDisplaySearch強調(diào)，雖然三星AMOLED產(chǎn)品為紅綠藍三色蒸鍍，無需采用彩色濾光片玻璃基板，但是用來隔絕空氣中氧氣及水汽的OLED封裝玻璃、適合用于承載on-cell的觸控感應線路。並且因其技術(shù)難度相對較低，三星目前系將on-cell觸控感測器制作外包給CPT華映6代線、彩晶5代線，以及Dongwoo之5.5代線代工生產(chǎn)。

據(jù)悉，三星亦規(guī)劃將于2013年第四季推出少量柔性/可撓式顯示（FlexibleAMOLED）產(chǎn)品Youm，並可能用于匯入限量版本的GalaxyNote3。不過，由于柔性/可撓式AMOLED封裝需采用塑膠（聚醯亞胺）基板，以及薄膜式封裝技術(shù)，NPDDisplaySearch認為，傳統(tǒng)on-cell觸控解決方案恐將面臨挑戰(zhàn)，三星或許必須考慮采用其他觸控解決方案。

盡管目前有能力大量生產(chǎn)AMOLED面板的廠商仍以三星為主，on-cell觸控解決方案亦高度依賴三星品牌效應。然而，隨著觸控IC廠商演演算法技術(shù)日益成熟，NPDDisplaySearch預期，以液晶面板技術(shù)為基礎(chǔ)的on-cell觸控解決方案亦正被更多面板廠如群創(chuàng)、彩晶、京東方、天馬等等匯入開發(fā)，並且逐步推出相關(guān)產(chǎn)品，預料此將有助于on-cell觸控解決方案未來進一步發(fā)展。

群創(chuàng)所推出的on-cell觸控解決方案TOD（touchondisplay）產(chǎn)品，其4.5寸720p解析度on-cell觸控液晶面板已于2013年4月份出貨、並應用于酷派手機。該產(chǎn)品系先完成open-cell制作流程，再薄化至手機常用的0.25mm厚度，然後于彩色濾光片玻璃基板的遠離液晶層進行on-cell觸控感應線路制作，觸控感應線路則是采用毛毛蟲圖案的單層多點架構(gòu)。目前群創(chuàng)正持續(xù)規(guī)劃5寸FHD解析度、5.56寸FHD解析度（2014年）、6寸FHD解析度（2014年）及7寸FHD解析度（2014年）等更多on-cell觸控面板。

彩晶的on-cell觸控解決方案則系省略了玻璃薄化工序，因此彩晶on-cell觸控面板厚度較大。然而正因彩晶取消薄化工序，有助于縮短其生產(chǎn)周期並降低生產(chǎn)成本，因此彩晶on-cell觸控面板在入門級手機市場頗具價格優(yōu)勢。不僅如此，中國大陸面板廠如京東方、天馬等等，亦已投入on-cell觸控解決方案相關(guān)布局。

二、In-cell觸控解決方案的應用現(xiàn)狀

In-cell觸控解決方案目前主要應用于手機領(lǐng)域，并因Apple 去年發(fā)表的 iPhone 5產(chǎn)品而取得迅速發(fā)展。 Apple在新近發(fā)表的 iPhone 5C及iPhone 5S 機種上采用了與iPhone 5相同規(guī)格之in-cell 觸控面板，亦將帶動in-cell觸控面板出貨量的進一步成長。

DisplaySearch指出，除此之外，Apple亦將此款 in-cell觸控面板應用于其可攜式媒體播放機 iPod touch產(chǎn)品之上。然而，由于Apple目前依舊是in-cell觸控面板大量應用的主要品牌，且目前負責面板生產(chǎn)之三家面板廠(Sharp、JDI和LGD)皆為受Apple委托生產(chǎn)具有其專利的in-cell觸控面板，使得in-cell觸控解決方案嚴重依賴于Apple的品牌效應。

目前手機領(lǐng)域中尚存在另外一種已實際出貨之in-cell觸控解決方案，即JDI (前Sony)的Pixel Eyes技術(shù)。但其觸控驅(qū)動線路及傳感線路分別制作于IPS液晶面板的Array基板與彩色濾光片玻璃基板之上，依據(jù)DisplaySearch之 in-cell定義僅能算作一種混合式結(jié)構(gòu)，且因其2012年出貨亦僅約為百萬片，主要客戶為Sony及HTC，影響力尚不足以比肩Apple。

事實上，DisplaySearch表示，上述兩種in-cell觸控解決方案在更加普及之前，必須解決三個主要的問題：1. 面板廠商將Vcom層制作成特定觸控感應線路時的良率挑戰(zhàn)；2. 液晶驅(qū)動與觸控偵測的分時處理機制及來自面板內(nèi)部的雜訊干擾；3. 因產(chǎn)品客制化及單一供應商所帶來的商務運作考慮。

除此之外， in-cell 觸控解決方案在觸控一體機市場亦有所著墨。CPT藉由與其技術(shù)合作伙伴iDTI和合作，已于2012年四季成功量產(chǎn)基于內(nèi)嵌式光學感應原理的21.5吋 FHD in-cell觸控面板。DisplaySearch指出，雖然該觸控面板尚未通過微軟Windows8的相關(guān)認證，但一些基于 Android 系統(tǒng)的一體機機型陸續(xù)問世，則為其帶來發(fā)展的機會。

事實上，微軟(Microsoft)的 PixelSense (早期的Surface產(chǎn)品)亦采用了三星制作的、采用內(nèi)嵌式光學感應原理的40吋 in-cell 觸控面板。因此，即便光學式in-cell觸控解決方案的光學穿透性較差，在大尺寸應用領(lǐng)域依舊具備發(fā)展前景。

三、On-cell觸控解決方案的應用現(xiàn)狀

On- cell觸控解決方案的發(fā)展狀況與in-cell觸控解決方案的發(fā)展狀況極為類似，亦是以移動電話市場為主要應用領(lǐng)域，所不同之處為 on-cell觸控解決方案主要依賴于三星的Super AMOLED及其于行動電話領(lǐng)域的品牌效應。而隨著三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的熱賣，On-cell觸控面板出貨量亦成長明顯。

DisplaySearch表示，雖然三星 AMOLED 產(chǎn)品為紅綠藍三色蒸鍍，無需采用彩色濾光片玻璃基板，但是用以隔絕空氣中氧氣及水汽的OLED封裝玻璃則非常適合用以承載on-cell的觸控感應線路。 由于其技術(shù)難度相對較低，三星目前將on-cell觸控感測器的制程外包給華映(CPT，6代線)、和鑫光電(HannsTouch，5.5代線）及 Dongwoo (5.5代線)。

三星亦有規(guī)劃于今年四季度推出少量柔性顯示產(chǎn)品(Flexible AMOLED)產(chǎn)品Youm，并可能用做 Galaxy Note 3 的限量版本推出。由于基于柔性顯示的 AMOLED 封裝需采用塑膠(聚酰亞胺)基板及薄膜式封裝工藝，傳統(tǒng)的on-cell觸控解決方案將面臨挑戰(zhàn)，并將需考慮采用其他觸控解決方案。

DisplaySearch指出，目前已規(guī)?；慨a(chǎn)出貨的 AMOLED 產(chǎn)品主要由三星提供，其他品牌將很難在第一時間取得AMOLED面板頂級產(chǎn)品的供給，因此，on-cell觸控解決方案同樣相對閉環(huán)并嚴重依賴三星的品牌效應。然而隨著觸控IC廠商演算法技術(shù)的日益成熟，基于液晶面板的on-cell觸控解決方案正日益為其他面板廠商所接受并逐步推出相關(guān)產(chǎn)品測試市場。此舉將有利于帶動on-cell觸控解決方案未來的進一步發(fā)展。

群創(chuàng)(Innolux)稱其on-cell觸控解決方案為TOD (touch on display)技術(shù)。其搭載新思(Synaptics)觸控IC解決方案的4.5吋、720p解析度的on-cell觸控液晶面板已于4月份出貨，并應 用于酷派手機產(chǎn)品。該產(chǎn)品需先完成open-cell制作流程，并薄化至手機產(chǎn)品常用之0.25mm厚度，其后再于其彩色濾光片玻璃基板的表層(遠離液晶 層)進行on-cell觸控感應線路制作。

該觸控感應線路采用毛毛蟲圖案的單層多點架構(gòu)，群創(chuàng)后續(xù)亦規(guī)劃有5吋 FHD 解析度、5.56吋FHD解析度(2014年)、6吋FHD解析度(2014年)及7吋FHD解析度(2014年)的on-cell觸控液晶面板。 DisplaySearch表示，出于對引線區(qū)域?qū)挾燃坝|控靈敏性的考量，毛毛蟲圖案之單層多點架構(gòu)于5吋以上產(chǎn)品的應用尚存疑慮，故而SITO架構(gòu)將有 機會應用于上述規(guī)劃產(chǎn)品中。

瀚宇彩晶(Hannstar)同樣規(guī)劃有基于液晶面板的on-cell觸控解決方案。 DisplaySearch指出，與群創(chuàng)的TOD技術(shù)相比較，瀚宇彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on-cell觸控液晶面板的厚度較大。然而取消薄化工 序?qū)⒂兄诳s短其生產(chǎn)周期并降低生產(chǎn)成本，使得其在入門級行動電話市場具備價格優(yōu)勢。

中國面板業(yè)者京東方及天馬亦有布局相關(guān)on-cell觸控解決方案，業(yè)者的積極投入將有助于推動on-cell觸控解決方案的進一步成長；此外天馬亦公布了其與觸控IC業(yè)者敦泰合作之in- cell觸控解決方案，該方案觸控感應線路制作于彩色濾光片玻璃基板的底層(臨近液晶層0，并有可能制作于其BM區(qū)域。由于其觸控感應線路僅制作于彩色濾 光片玻璃基板，而非介于兩層玻璃基板之間，依據(jù)DisplaySearch定義，此種架構(gòu)依舊歸結(jié)為on-cell觸控解決方案。

DisplaySearch 表示，上述面板廠內(nèi)嵌式觸控感應方案的主要應用領(lǐng)域依舊為手機市場。通常高階智能手機所采用面板產(chǎn)品需進行客制化，但較為單一的供應資源則又增加了品牌的顧慮，而入門級智能手機則青睞更具成本優(yōu)勢的標準化面板產(chǎn)品，非客制化的需求。故而，當不同業(yè)者采用相同規(guī)格的內(nèi)嵌式觸控面板時，將有助于增加面板廠商內(nèi)嵌式觸控感應方案于手機市場的競爭力并推動相關(guān)內(nèi)嵌式觸控感應方案于其他應用領(lǐng)域的發(fā)展。