中國(guó)移動(dòng)(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)移動(dòng)”)今天發(fā)布公告，提出采取自愿有條件現(xiàn)金收購(gòu)要約(簡(jiǎn)稱“收購(gòu)要約”)方式，以每股4.55港元的價(jià)格收購(gòu)華潤(rùn)萬(wàn)眾電話有限公司(簡(jiǎn)稱“萬(wàn)眾”)全部已發(fā)行股份。收購(gòu)要約價(jià)格所對(duì)應(yīng)的萬(wàn)眾全部已發(fā)行股本的估值約為33.84億港元。

　　2005年10月4日，中國(guó)移動(dòng)與華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)”)和梁?jiǎn)⑿巯壬椭袊?guó)移動(dòng)計(jì)劃以每股4.55港元現(xiàn)金，收購(gòu)他們分別持有的48.31%及17.94%的萬(wàn)眾股權(quán)的方案簽署不具約束力的諒解備忘錄，此公告是在該備忘錄的基礎(chǔ)上發(fā)布。中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)已取得華潤(rùn)及梁?jiǎn)⑿巯壬豢沙蜂N的承諾，接受中國(guó)移動(dòng)收購(gòu)其持有的全部萬(wàn)眾股權(quán)的要約，其股權(quán)合計(jì)占萬(wàn)眾已發(fā)行股本的66.24%。

　　收購(gòu)價(jià)為每股4.55港元，相對(duì)公布諒解備忘錄前一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)3.90港元有約17%的溢價(jià)，相對(duì)截至本發(fā)布日的30個(gè)交易日的平均收盤(pán)價(jià)3.592港元有約27%的溢價(jià)，相對(duì)截至本發(fā)布日的3個(gè)月的平均收盤(pán)價(jià)3.123港元有約46%的溢價(jià)。

　　萬(wàn)眾是香港主要的移動(dòng)電信服務(wù)提供商之一，截至2005年6月30日，萬(wàn)眾擁有大約121萬(wàn)用戶，零售網(wǎng)點(diǎn)眾多，遍及香港。在截至2004年12月31日止的2004財(cái)務(wù)年度，萬(wàn)眾實(shí)現(xiàn)總收入16.82億港元，息、稅、折舊和攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)達(dá)5.35億港元，EBITDA利潤(rùn)率為31.8%。

　　中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃保留萬(wàn)眾現(xiàn)有的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，在要約完成后繼續(xù)管理萬(wàn)眾的業(yè)務(wù)。

　　要約所需要的資金全部來(lái)源于中國(guó)移動(dòng)的自有資金。中國(guó)移動(dòng)預(yù)期要約不會(huì)對(duì)其負(fù)債比率產(chǎn)生重大的影響。

　　除了其它慣常的交易條件以外，要約的完成還取決于一些先決條件，其中包括不少于90%的收購(gòu)要約所涉及的股份的持有人以有效方式接受要約，以及香港電訊管理局的批準(zhǔn)。中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在要約取得90%的接受后強(qiáng)制收購(gòu)尚未收購(gòu)的股份，并將萬(wàn)眾私有化。

　　中國(guó)國(guó)際金融(香港)有限公司和美林(亞太)有限公司擔(dān)任中國(guó)移動(dòng)本次收購(gòu)要約的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

　　中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王建宙先生這樣評(píng)論本次收購(gòu):

　　“本次收購(gòu)是經(jīng)過(guò)周詳考慮的戰(zhàn)略舉措，藉此進(jìn)入一個(gè)與中國(guó)內(nèi)地文化、經(jīng)濟(jì)、地理環(huán)境都息息相關(guān)的市場(chǎng)。本次收購(gòu)成功完成后，將能擴(kuò)大中國(guó)移動(dòng)的地理覆蓋范圍，并使中國(guó)移動(dòng)在采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等各個(gè)方面實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)?！?