對(duì)手轉(zhuǎn)變?yōu)榕笥?，朋友依舊是潛在的敵人。

　　站在一塊即將開封的巨大蛋糕——中移動(dòng)TD-SCDMA設(shè)備采購(gòu)大單——面前，中國(guó)本土與海外電信設(shè)備商之間的關(guān)系，從未表現(xiàn)得這般融洽。

　　一位正在向中移動(dòng)提交TD設(shè)備供應(yīng)標(biāo)書的設(shè)備商人士向本報(bào)透露，在2G時(shí)代占據(jù)絕對(duì)主流地位的諾基亞、愛立信以及西門子，通過與普天、中興和華為的合作，也進(jìn)入到此次招標(biāo)中。

　　據(jù)了解，在此次招標(biāo)中，競(jìng)標(biāo)的具體廠家為：華為、中興、諾基亞、愛立信和阿爾卡特參與了核心網(wǎng)競(jìng)標(biāo)；大唐、普天、中興、鼎橋、新郵通信(大唐移動(dòng)在廣東的OEM廠商)則參與了無線接入系統(tǒng)競(jìng)標(biāo)。

　　目前業(yè)界主流的預(yù)測(cè)認(rèn)為，本土設(shè)備商將在本輪TD采購(gòu)中占據(jù)85%份額。按照今年TD招標(biāo)最高價(jià)值將達(dá)到267億元計(jì)算，本土廠商將截獲超過230億元的真金白銀，而海外廠商則可獲30億-40億元的份額。

　　一位國(guó)產(chǎn)設(shè)備商人士認(rèn)為，應(yīng)該在戰(zhàn)略上鼓勵(lì)國(guó)際廠商加入，“目前全球發(fā)出的120張3G牌照中，有101張預(yù)留了TD-SCDMA頻段，如果更多國(guó)際廠家參與，就可以為TD將來打開更為廣闊的市場(chǎng)空間?！?br />
　　招商證券3月7日新出的一份分析報(bào)告亦表達(dá)了相同觀點(diǎn)。該報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)政府力挺TD的堅(jiān)決態(tài)度，大大超出了所有人的預(yù)期，因而海外廠商以合作方式競(jìng)標(biāo)實(shí)為形勢(shì)所逼，與此同時(shí)，愛立信等國(guó)際廠商與本土企業(yè)的合作，“將有助于推動(dòng)TD-SCDMA產(chǎn)品的國(guó)際化”。

　　競(jìng)合微妙局面

　　在此次TD招標(biāo)大局前，中外設(shè)備廠商競(jìng)合的微妙關(guān)系表現(xiàn)得淋漓盡致。而這種錯(cuò)綜復(fù)雜的曖昧關(guān)系，尤以華為、普天、諾基亞和西門子的四角關(guān)系耐人尋味。

　　在此之前，“華為+西門子=鼎橋公司”以及“諾基亞+普天=普諾公司”的格局，早已為業(yè)界熟知。然后，諾基亞與西門子去年6月全球電信系統(tǒng)部門的合并，令上述格局變得一片混沌。

　　諾基亞中國(guó)區(qū)總裁何慶源幾天前曾表態(tài)，由于兩家合資公司皆是針對(duì)中國(guó)3G市場(chǎng)中正在進(jìn)行試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)的TD-SCDMA，因而普諾公司與鼎橋公司“整合是必要的”。

　　頗有意思的是，此前業(yè)界盛傳，在諾基亞與西門子合并網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)之后，華為將從鼎橋撤出，單獨(dú)成立TD產(chǎn)品部門。

　　對(duì)此傳言，華為移動(dòng)事業(yè)部人士坦言，盡管目前還只是傳言，但卻反映了華為與西門子之間的尷尬：一方面，合資公司的協(xié)調(diào)不力正在影響著華為在TD中的實(shí)際控制力;另一方面，西門子與諾基亞的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部門合并后，華為希望諾基亞與西門子在中國(guó)合并的新公司盡快接手原西門子在鼎橋的股份，但遲遲未有回應(yīng)；再次，在諾基亞與西門子網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)合并之前，總投資達(dá)9億元的普諾公司(諾基亞和普天分別占49%及51%股份)，目標(biāo)也是提供TD設(shè)備，四者之間的關(guān)系將如何進(jìn)行協(xié)調(diào)？

　　最為關(guān)鍵的是，中移動(dòng)的招標(biāo)大局已開，已經(jīng)沒有時(shí)間來理順關(guān)系的華為、普天、諾基亞、西門子匆忙上陣。據(jù)華為人士透露，在TD招標(biāo)中，華為、諾亞基估計(jì)會(huì)在核心網(wǎng)部招標(biāo)中單獨(dú)參與競(jìng)標(biāo)，而其它基站等無線系統(tǒng)設(shè)備還是分別通過合資公司鼎橋、普諾競(jìng)標(biāo)。而按業(yè)界統(tǒng)計(jì)，核心網(wǎng)將只占整體設(shè)備招標(biāo)的15%。顯然，華為在此輪TD招標(biāo)中的收成，還將仰仗鼎橋的表現(xiàn)。

　　有分析人士認(rèn)為，在全球市場(chǎng)上，諾基亞與華為在GSM和WCDMA領(lǐng)域都是實(shí)質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，未來兩者在中國(guó)以及全球市場(chǎng)的合作與競(jìng)爭(zhēng)，將是一個(gè)復(fù)雜而難以理清的問題，這也將給鼎橋、普諾兩者的整合帶來困局。

　　此外，在中國(guó)2G時(shí)代占據(jù)壟斷地位的愛立信，2005年開始與中興通訊合作投入TD-SCDMA產(chǎn)品研發(fā)。據(jù)中興通訊人士透露，根據(jù)中興通訊和愛立信簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，愛立信此次將以O(shè)EM方式把中興的TD基站集成到其無線接入網(wǎng)絡(luò)中，打包參與競(jìng)標(biāo)。據(jù)稱，選中中興通訊作為合作伙伴，愛立信看中的是中興完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，以及遠(yuǎn)優(yōu)于大唐的產(chǎn)品化、商業(yè)化能力。

　　技術(shù)與客戶關(guān)系之辯

　　主流的觀點(diǎn)都樂觀地預(yù)測(cè)了本土設(shè)備商在本輪TD招標(biāo)的主導(dǎo)地位。

　　招商證券分析，在未來的TD蛋糕切分中，中興、華為(含鼎橋)與大唐移動(dòng)將會(huì)成為TD-SCDMA主要設(shè)備提供商，預(yù)計(jì)三者的市場(chǎng)份額分別為35%、20%及30%；而東方證券亦就未來TD的格局作出如下預(yù)測(cè):中興通訊35%，大唐30%，華為(含鼎橋)25%，普天10%。

　　而一位本土設(shè)備商人士認(rèn)為，以上對(duì)格局的判斷僅僅只能看作某一階段相對(duì)靜態(tài)的數(shù)字。他認(rèn)為，設(shè)備商與運(yùn)營(yíng)商的客戶關(guān)系、不同的建網(wǎng)周期都會(huì)影響到競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

　　招商證券研究報(bào)告分析，TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大致可以分為覆蓋、擴(kuò)容和成熟3個(gè)階段。參照聯(lián)通GSM網(wǎng)建設(shè)周期成本的變化，聯(lián)通在GSM建網(wǎng)初期，每線綜合造價(jià)高達(dá)3000元，比擴(kuò)容期的1200元高出了2.5倍。在覆蓋期，由于需要新增大量的基站，配套、傳輸?shù)耐顿Y比例較大，TD網(wǎng)絡(luò)綜合造價(jià)也會(huì)比較高，因而今年的建設(shè)成本相對(duì)也會(huì)較高。

　　這將意味著“初期采購(gòu)對(duì)技術(shù)上相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的設(shè)備商較為有利，但是進(jìn)入擴(kuò)容期和成熟期后，變數(shù)還是很大”。前述設(shè)備商人士稱，從早期而言，中興通訊、大唐的優(yōu)勢(shì)較為明顯，但基于2G時(shí)代的合作，愛立信、華為、諾基亞等在中國(guó)移動(dòng)的客戶關(guān)系明顯要優(yōu)于中興通訊與大唐，隨著華為、愛立信、諾基亞在后期TD投入的加大，擾局的因素仍然存在。

　　但是，業(yè)界人士認(rèn)為，無論如何，國(guó)際廠商加入競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)增強(qiáng)TD作為一個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的成熟速度和影響力。“中國(guó)TD網(wǎng)絡(luò)的成功，會(huì)事實(shí)上影響到海外市場(chǎng)，尤其是亞洲、非洲、東歐等尚未建3G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)對(duì)制式的選擇。”前述設(shè)備商說，這才是有關(guān)方面鼓勵(lì)國(guó)際廠商加入TD競(jìng)賽的本意。